Met de integratie tussen Nextens en AdminPulse kun je relaties vanuit AdminPulse naar Nextens synchroniseren.
In dit artikel lees je hoe je de koppeling met Nextens instelt, hoe je de synchronisatie per relatie activeert, welke velden worden doorgestuurd en hoe je synchronisaties opvolgt.
Koppeling tussen Nextens en AdminPulse instellen
Stel de koppeling met Nextens in via de softwarekoppelingen in AdminPulse. Daarvoor heb je eerst de Nextens-credentials nodig.
Nextens-credentials terugvinden in Nextens
Voor de koppeling heb je de volgende gegevens uit Nextens nodig:
- Client ID
- Client Secret
- Refresh Token
Je vindt of maakt deze gegevens aan in Nextens via Instellingen > API Platform > Authentication.
- Log in op Nextens.
- Ga naar Instellingen > API Platform > Authentication.
- Klik op Client toevoegen als er nog geen client voor AdminPulse bestaat.
- Vul een herkenbare alias in, bijvoorbeeld AdminPulse.
- Vul je Nextens-wachtwoord in als Nextens daarom vraagt.
- Maak de client aan. Nextens genereert daarna de Client ID en de Client Secret.
- Genereer vervolgens de Refresh Token. Vul opnieuw je Nextens-wachtwoord in als Nextens daarom vraagt.
- Kopieer de Client ID, Client Secret en Refresh Token.
👉 Bewaar deze gegevens zorgvuldig. Je hebt ze nodig om de koppeling in AdminPulse te activeren.
Nextens-koppeling activeren in AdminPulse
- Ga in AdminPulse naar Instellingen > Software koppelingen.
- Zoek Nextens in de lijst met koppelingspartners.
- Klik op Connect.
- Vul de Nextens-credentials in: Client ID, Client Secret en Refresh Token.
- Test de verbinding via de knop Test connection.
AdminPulse slaat de ingevulde gegevens versleuteld op.
Relaties synchroniseren naar Nextens
Zodra de koppeling is ingesteld, kun je per relatie bepalen of AdminPulse de relatie naar Nextens synchroniseert.
Synchronisatie activeren per relatie
Activeer de synchronisatie in het relatiedossier van de klant.
- Open het relatiedossier van de klant.
- Ga naar de sectie Accountant info.
- Kies in het veld Software andere de optie Nextens.
💡 Je kunt dit handmatig per relatie doen of voor meerdere relaties tegelijk via de globale actie Veld aanpassen in Relatiedossiers > Relaties.
Hoe AdminPulse relaties synchroniseert
AdminPulse synchroniseert relaties met status Klant automatisch naar Nextens zodra de synchronisatie voor die relatie is geactiveerd. Dit geldt voor bedrijven en personen.
Telkens wanneer je de relatie bijwerkt, controleert AdminPulse of de gegevens naar Nextens moeten worden doorgestuurd. Dit gebeurt zolang Nextens geselecteerd blijft in het veld Software andere.
De synchronisatie werkt als volgt:
- Bestaande relaties: relaties die al bekend zijn in Nextens via een eerder vastgelegde referentie, worden bijgewerkt.
- Nieuwe relaties: AdminPulse zoekt nieuwe relaties eerst op in Nextens op basis van KVK-nummer, BTW-nummer, BSN-nummer, klantcode of naam. Bij één unieke overeenkomst wordt de bestaande klant bijgewerkt. Als er geen unieke overeenkomst is, maakt AdminPulse een nieuwe klant aan.
Voorwaarden voor een correcte synchronisatie
Houd rekening met de volgende voorwaarden om synchronisatiefouten te vermijden:
- Voor personen zijn de geboortedatum en initialen verplicht. Ontbreekt de geboortedatum, dan wordt de relatie niet gesynchroniseerd.
- BsnFi en BTW-nummer moeten beide aanwezig of beide afwezig zijn. Als slechts één van beide velden is ingevuld, ontstaat er een synchronisatiefout.
Velden die worden gesynchroniseerd
Welke velden worden doorgestuurd, hangt af van het type relatie.
Bedrijven
| AdminPulse | Nextens |
|---|---|
| Naam | Naam |
| Klantcode | Klantnummer |
| KVK nr. | KVK-nummer |
| Rechtsvorm | Rechtsvorm |
| Btw-identificatienummer | BTW-identificatienummer |
| RSIN-nr en BTW-nummer (subnummer) | Fiscaal nummer (BsnFi) en BTW-subnummer (alleen als beide velden zijn ingevuld) |
| Telefoon | Telefoonnummer |
| Mobiel | Telefoonnummer mobiel |
| E-mailadres | |
| Adres (straat, huisnummer, toevoeging, postcode, gemeente, land) | Adres (straat, huisnummer, toevoeging, postcode, stad, land) |
| Begindatum | Klant sinds |
| Einddatum relatie | Klant tot |
| Opmerkingen | Opmerkingen |
Personen
| AdminPulse | Nextens |
|---|---|
| Voornaam | Voornaam |
| Tussenvoegsel | Tussenvoegsel |
| Achternaam | Achternaam |
| Initialen | Voorletter(s) |
| Geslacht | Geslacht |
| Burgerlijke staat | Burgerlijke staat |
| BSN nummer | BSN/Fi-nummer |
| Klantcode | Klantnummer |
| Telefoon | Telefoonnummer |
| Mobiel | Telefoonnummer mobiel |
| E-mailadres | |
| Adres (straat, huisnummer, toevoeging, postcode, gemeente, land) | Adres (straat, huisnummer, toevoeging, postcode, stad, land) |
| Begindatum | Klant sinds |
| Geboortedatum | Geboortedatum |
| Opmerking | Opmerkingen |
Synchronisatiefouten opvolgen
Je kunt eventuele synchronisatiefouten opvolgen via het overzicht Synchronisaties.
- Klik in de menubalk op het statusbalkjes-icoon van de achtergrondprocessen:
- Klik op het tabblad Synchronisaties.
In het overzicht Synchronisaties zie je in de kolom Fouten waarom een relatie niet naar Nextens kon worden doorgestuurd. Na een succesvolle nieuwe synchronisatie ruimt AdminPulse eerdere mislukte synchronisatieresultaten automatisch op.
Lees in het volgende artikel hoe je synchronisaties opvolgt: Overzicht: synchronisatiefouten opvolgen.
Link naar Nextens vanuit de relatie
Zodra een relatie vanuit AdminPulse naar Nextens is gesynchroniseerd, verschijnt bij Externe links een Nextens-icoon.
Klik op dit icoon om het dossier van de klant in Nextens te openen.
Het icoon bouwt op de achtergrond de juiste URL op en opent de relatie in een nieuw tabblad.