Inleiding
- Met de koppeling tussen AdminPulse en Fiscaal Gemak, kan je de relatie-informatie (naw-gegevens) vanuit AdminPulse doorsturen naar Fiscaal Gemak.
Connectie opzetten
De connectie dient eerst opgezet te worden in Fiscaal Gemak.
- Nadat de koppeling is opgezet, worden bij wijzigingen de volgende velden doorgestuurd naar Fiscaal Gemak:
AdminPulse Fiscaal Gemak Rechtsvorm Rechtsvorm Naam Naam onderneming (bedrijf) (Aanspreektitel) Initialen (voornaam) tussenvoegsel achternaam Naam (persoon) Unieke ID-code Cliëntnummer BSN nummer Burgerservicenummer (BSN) RSIN nr. RSIN Type relatie Type Geboortedatum Geboortedatum KvK nr. KvK-nummer Begindatum Periode van cliëntrelatie - van Einddatum relatie Periode van cliëntrelatie - Tot en met Datum van overlijden OverlijdensdatumE-mail E-mailadres BTW / Omzetbelasting nr OB-nummer Btw-identificatienummer Extern Btw-nummer Adres: Stad, Land, Postcode, Straat, Nummer, Toevoeging Bedrijfsadres: Adres, Postcode, Plaats, Land
Telefoon + Mobiel nummer Telefoonnummer + Secundair telefoonnummer
- Let op, dit zal enkel gebeuren indien
- volgende velden van een verplichte waarde werden voorzien.
- Natuurlijke persoon: BSN, initialen, geboortedatum
- Eenmanszaak: BSN, BTW / Omzetbelasting nr., e-mail, initialen, geboortedatum
- Bedrijf: RSIN, BTW / Omzetbelasting nr., rechtsvorm, e-mail
- de relatie heeft het label 'FiscaalGemak' gekregen.
- volgende velden van een verplichte waarde werden voorzien.
- Het is ook mogelijk om de gebruikers die ingevuld staan als medewerkersprofielen op de relatiefiche in AdminPulse over te nemen in Fiscaal Gemak. Hiervoor dien je eerst de medewerkersprofielen in AdminPulse te linken aan deze van Fiscaal Gemak. Bij Fiscaal Gemak bestaan er 4 profielen: Verantwoordelijke, Fiscaal behandelaar, Accountancy behandelaar en Administratief bediende. In de Connect-pagina (via Algemene instellingen > software koppelingen > Fiscaal Gemak) kan je aangeven met welk medewerkersprofiel uit AdminPulse deze overeenkomen.
Bij bovenstaand voorbeeld zal dus de gebruiker die als 'verantwoordelijke' ingesteld staat op de relatiefiche in AdminPulse ook ingevuld worden als 'verantwoordelijke" bij Fiscaal Gemak. En de gebruiker die als "medewerker" ingesteld staat op de relatiefiche in AdminPulse zal ingevuld worden als "fiscaal behandelaar" in Fiscaal Gemak.
Let op : hiervoor dienen deze gebruikers ook toegevoegd te zijn als gebruikers in Fiscaal Gemak. Indien dit niet het geval is, zal de relatie niet kunnen doorgestuurd worden.
Opties:
-
Een eenmanszaak in AdminPulse wordt gesynchroniseerd naar twee entiteiten in Fiscaal Gemak: een Bedrijf en een Persoon. Daarnaast wordt ook de handelsnaam van de eenmanszaak als naam doorgestuurd.
Om het onderscheid tussen de entiteiten te verduidelijken, hebben we op de Connect-pagina een setting toegevoegd waar je indien gewenst een toevoeging aan het cliëntnummer kan zetten:
- Standaard worden de relaties in Fiscaal Gemak gelinkt aan de eerst aangemaakte cliëntgroep. In de Connect-pagina is nu een optie toegevoegd om de relatiegroepen vanuit AdminPulse te gebruiken. Indien de gebruikte relatiegroep in AdminPulse nog niet bestaat in Fiscaal Gemak, dan zal deze worden aangemaakt onder de eerst aangemaakte hoofdgroep.