Fiscaal Gemak

Inleiding

• Met de koppeling tussen AdminPulse en Fiscaal Gemak, kan je de relatie-informatie (naw-gegevens) vanuit AdminPulse doorsturen naar Fiscaal Gemak.

Connectie opzetten

De connectie dient eerst opgezet te worden in Fiscaal Gemak.

• Creëer een unieke sleutel. Dit kan enkel gedaan worden door een gebruiker met administrator rechten. Ga hiervoor naar instellingen > Koppelingen > API-koppelingen.

• Op deze pagina kan je een API-koppeling toevoegen. Hiervoor heb je een naam, een omschrijving en een gekoppelde gebruiker nodig. Standaard zal dit de gebruiker zijn die de API-koppeling aanmaakt.

• Vervolgens klik je op opslaan en wordt er een ID en een sleutel gegenereerd. Deze gegevens zal je ook op de Connect-pagina van AdminPulse moeten invullen.

 

In AdminPulse ga je naar de Connect-pagina via 'Software koppelingen': https://connect.adminpulse.nl 

Klik bij Fiscaal Gemak op 'Connect' om de koppeling in te stellen.

 

Fiscaal Gemak beschikt over meerdere omgevingen waarin klanten actief zijn. De juiste omgeving die jij kunt gebruiken, is zichtbaar in jouw URL. Daarom hebben we dit ook toegevoegd aan onze Connect-pagina. 

 

Voer de correcte URL en API Key in en klik op 'Test connection' om de koppeling te valideren. Klik daarna op 'Save' om de gegevens op te slaan. Je kunt nu relatiegegevens vanuit AdminPulse doorsturen naar Fiscaal Gemak.

 

Bestaande relaties synchroniseren naar Fiscaal Gemak

• Nadat de koppeling is opgezet, worden bij wijzigingen de volgende velden doorgestuurd naar Fiscaal Gemak:  

  AdminPulse	Fiscaal Gemak
  Rechtsvorm	Rechtsvorm
  Naam	Naam onderneming (bedrijf)
  (Aanspreektitel) Initialen (voornaam) tussenvoegsel achternaam	Naam (persoon)
  Klantcode	Cliëntnummer
  BSN nummer	Burgerservicenummer (BSN)
  RSIN nr.	RSIN
  Type relatie	Type
  Geboortedatum	Geboortedatum
  KvK nr.	KvK-nummer
  Begindatum	Periode van cliëntrelatie - van
  Einddatum relatie	Periode van cliëntrelatie - Tot en met
  Datum van overlijden	Overlijdensdatum
  E-mail	E-mailadres
  BTW / Omzetbelasting nr	OB-nummer
  Btw-identificatienummer	Extern Btw-nummer
  Adres: Stad, Land, Postcode, Straat, Nummer, Toevoeging	Bedrijfsadres: Adres, Postcode, Plaats, Land
  Telefoon + Mobiel nummer	Telefoonnummer + Secundair telefoonnummer

• Let op, dit zal enkel gebeuren indien
  • volgende velden van een verplichte waarde werden voorzien.
    • Natuurlijke persoon: BSN, initialen, geboortedatum
    • Eenmanszaak: BSN, BTW / Omzetbelasting nr., e-mail, initialen, geboortedatum
    • Bedrijf: RSIN, BTW / Omzetbelasting nr., rechtsvorm, e-mail
  • de relatie heeft het label 'FiscaalGemak' gekregen.
    

• Het is ook mogelijk om de gebruikers die ingevuld staan als medewerkersprofielen op de relatiefiche in AdminPulse over te nemen in Fiscaal Gemak. Hiervoor dien je eerst de medewerkersprofielen in AdminPulse te linken aan deze van Fiscaal Gemak. Bij Fiscaal Gemak bestaan er 4 profielen:  Verantwoordelijke, Fiscaal behandelaar, Accountancy behandelaar en Administratief bediende. In de Connect-pagina (via Algemene instellingen > software koppelingen > Fiscaal Gemak) kan je aangeven met welk medewerkersprofiel uit AdminPulse deze overeenkomen. 
   
  Bij bovenstaand voorbeeld zal dus de gebruiker die als 'verantwoordelijke' ingesteld staat op de relatiefiche in AdminPulse ook ingevuld worden als 'verantwoordelijke" bij Fiscaal Gemak. En de gebruiker die als "medewerker" ingesteld staat op de relatiefiche in AdminPulse zal ingevuld worden als "fiscaal behandelaar" in Fiscaal Gemak. 
  Let op : hiervoor dienen deze gebruikers ook toegevoegd te zijn als gebruikers in Fiscaal Gemak. Indien dit niet het geval is, zal de relatie niet kunnen doorgestuurd worden.

Opties:

• Een eenmanszaak in AdminPulse wordt gesynchroniseerd naar twee entiteiten in Fiscaal Gemak: een Bedrijf en een Persoon. Daarnaast wordt ook de handelsnaam van de eenmanszaak als naam doorgestuurd.

  Om het onderscheid tussen de entiteiten te verduidelijken, hebben we op de Connect-pagina een setting toegevoegd waar je indien gewenst een toevoeging aan het cliëntnummer kan zetten: 

  
• Standaard worden de relaties in Fiscaal Gemak gelinkt aan de eerst aangemaakte cliëntgroep. In de Connect-pagina is nu een optie toegevoegd om de relatiegroepen vanuit AdminPulse te gebruiken. Indien de gebruikte relatiegroep in AdminPulse nog niet bestaat in Fiscaal Gemak, dan zal deze worden aangemaakt onder de eerst aangemaakte hoofdgroep.