In AdminPulse kun je ervoor kiezen om met meerdere opdrachten te werken. Voor bepaalde relaties kun je dus meerdere opdrachten instellen. Per opdracht stel je een apart facturatieschema in, zodat de opdrachten los van elkaar worden gefactureerd. Ook bij het instellen van taken kun je aangeven bij welke opdracht ze horen. Zo worden de registraties van je medewerkers automatisch gekoppeld aan de juiste opdracht en dus ook aan de juiste facturen.
👉 Let op: het activeren van deze functionaliteit heeft een grote impact op de werking van AdminPulse. Daarom is dit geen instelling die je zelf kunt wijzigen. Wil je met meerdere opdrachten werken? Dien dan een supportticket in. Samen bekijken we of dit daadwerkelijk een meerwaarde biedt voor je kantoor.
Nieuwe opdracht toevoegen aan een relatie
Om een extra opdracht toe te voegen voor een relatie, ga je in het Relatiedossier naar Facturatie > Facturatieplanning en klik je op het plusteken om een nieuwe opdracht toe te voegen.
AdminPulse vraagt je om een opdrachtsjabloon te kiezen en een begindatum in te vullen voor de nieuwe opdracht.
Werk je met meerdere eigen bedrijven, dan kun je hier ook het juiste eigen bedrijf selecteren.
Nadat je de opdracht hebt opgeslagen, verschijnt er een extra kolom Opdracht in het overzicht van de facturatieplanningen van die relatie. De oorspronkelijke facturatieplanning blijft behouden onder de opdracht ‘Standaard opdracht’. De nieuwe opdracht verschijnt als een extra regel waarop je kunt klikken om de details (zoals het facturatieschema) aan te vullen.
Opdrachten in bulk toevoegen aan meerdere relaties
Werk je met meerdere opdrachten en wil je dezelfde opdracht toevoegen aan meerdere relaties tegelijk? Dan kun je dit doen via een globale actie in het Relaties-scherm.
- Ga naar het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties).
- Selecteer de relaties waaraan je een opdracht wilt toevoegen.
- Klik op Globale acties en kies Opdracht toevoegen.
- Kies een opdrachtsjabloon en stel het juiste eigen bedrijf, de prijstabel en het facturatieschema in.
- Bevestig met OK. De opdracht wordt tegelijk aan alle geselecteerde relaties toegevoegd.
💡 Dit is de snelste manier om opdrachten in bulk toe te voegen, zonder elk relatiedossier afzonderlijk te openen.
Een taakplanning koppelen aan de juiste opdracht van een relatie
Wanneer je een nieuwe taakplanning toevoegt aan een relatie (Relatiedossier > Taakbeheer > Taakplanning), vraagt AdminPulse bij welke opdracht deze taakplanning hoort.
In het overzicht van taakplanningen zie je duidelijk bij welke opdracht elke taakplanning hoort. Dit maakt het eenvoudig om de koppeling tussen taken, registraties en facturatie te beheren.
Een einddatum instellen voor de standaard opdracht van een relatie
Je kunt voor een standaard opdracht een einddatum instellen. Zodra de einddatum is bereikt, wordt deze standaard opdracht niet langer weergegeven bij het aanmaken van nieuwe registraties, taakplanningen of facturatieplanningen. Zo werk je alleen nog met actieve opdrachten.
Als er geen andere actieve opdrachten zijn, gebruikt AdminPulse automatisch de standaard opdracht.
💡 Bestaande taakplanningen die al gekoppeld zijn aan een standaard opdracht blijven gewoon werken, ook na de einddatum.
Voorbeelden:
- De standaard opdracht wordt gebruikt voor de boekhouding, maar de relatie is alleen klant voor juridische diensten (aparte opdracht).
- Je werkt met packs en registreert op de opdracht van het juiste pack, niet meer op de standaard opdracht.
Een opdracht verwijderen uit het relatiedossier
Je kunt een opdracht verwijderen door in het Relatiedossier (Facturatie > Facturatieplanning) op het vuilnisbak-icoon te klikken. Alleen extra toegevoegde opdrachten kunnen worden verwijderd – de standaard opdracht blijft altijd behouden.
Voordat je een opdracht verwijdert, controleert AdminPulse of er nog lopende taken aan gekoppeld zijn. Als dat het geval is, moet je deze eerst aan een andere opdracht koppelen voordat je de opdracht kunt verwijderen.