Met de koppeling tussen AdminPulse en Fiscaal Gemak kun je de relatiegegevens (NAW-gegevens) vanuit AdminPulse doorsturen naar Fiscaal Gemak.
Connectie opzetten tussen AdminPulse en Fiscaal Gemak
De koppeling moet eerst worden opgezet in Fiscaal Gemak.
Stappen in Fiscaal Gemak
-
Maak een unieke sleutel aan. Dit kan alleen worden gedaan door een gebruiker met administratorrechten. Ga hiervoor naar Instellingen > Koppelingen > API-koppelingen.
-
Op deze pagina kun je een API-koppeling toevoegen. Hiervoor heb je een naam, een omschrijving en een gekoppelde gebruiker nodig. Standaard is dat de gebruiker die de API-koppeling aanmaakt.
-
Klik op Opslaan. Er wordt een ID en een sleutel gegenereerd. Deze gegevens vul je in op de Connect-pagina van AdminPulse.
Stappen in AdminPulse
- Ga in AdminPulse naar de Connect-pagina via Algemene instellingen > Softwarekoppelingen of via https://connect.adminpulse.nl.
-
Klik bij Fiscaal Gemak op Connect om de koppeling in te stellen.
-
Fiscaal Gemak heeft meerdere omgevingen waarin klanten actief zijn. De juiste omgeving die je kunt gebruiken, is zichtbaar in je URL. Daarom wordt deze ook weergegeven op de Connect-pagina.
Voer de juiste URL en API-key in en klik op Test connection om de koppeling te valideren.
-
Het is mogelijk om de gebruikers die als medewerkersprofiel op de relatiefiche zijn ingevuld in AdminPulse over te nemen in Fiscaal Gemak. Hiervoor moet je eerst de medewerkersprofielen in AdminPulse koppelen aan die van Fiscaal Gemak.
Bij Fiscaal Gemak bestaan vier profielen: Verantwoordelijke, Fiscaal behandelaar, Accountancy behandelaar en Administratief bediende. Op de Connect-pagina (Algemene instellingen > Softwarekoppelingen > Fiscaal Gemak) kun je aangeven welk profiel in AdminPulse overeenkomt met welk profiel in Fiscaal Gemak.
In bovenstaand voorbeeld wordt de gebruiker die als ‘Verantwoordelijke’ op de relatiefiche in AdminPulse staat, ook als ‘Verantwoordelijke’ ingevuld in Fiscaal Gemak. De gebruiker die als ‘Medewerker’ staat ingesteld in AdminPulse, wordt ingevuld als ‘Fiscaal behandelaar’ in Fiscaal Gemak.👉 Let op: deze gebruikers moeten ook als gebruikers bestaan in Fiscaal Gemak. Als dat niet het geval is, kan de relatie niet worden doorgestuurd.
-
Een eenmanszaak in AdminPulse wordt gesynchroniseerd naar twee entiteiten in Fiscaal Gemak: een Bedrijf en een Persoon. Ook de handelsnaam van de eenmanszaak wordt meegestuurd.
Om het onderscheid tussen de entiteiten duidelijk te maken, kun je op de Connect-pagina een toevoeging aan het cliëntnummer instellen.
-
Standaard worden relaties in Fiscaal Gemak gekoppeld aan de eerste aangemaakte cliëntgroep. Op de Connect-pagina kun je ervoor kiezen om de relatiegroepen uit AdminPulse te gebruiken. Als de gebruikte relatiegroep in AdminPulse nog niet bestaat in Fiscaal Gemak, wordt deze automatisch aangemaakt onder de eerste hoofdgroep.
- Klik daarna op Save om de gegevens op te slaan. Je kunt nu relatiegegevens vanuit AdminPulse doorsturen naar Fiscaal Gemak.
Bestaande relaties synchroniseren naar Fiscaal Gemak
Zodra de koppeling met Fiscaal Gemak is ingesteld volgens de bovenstaande stappen, kun je bestaande relaties synchroniseren. Om de synchronisatie te activeren, open je het relatiedossier van de klant.
Ga naar de sectie Accountant info en kies in het veld ‘Software andere’ de optie ‘Fiscaal Gemak’.
💡 Dit kan handmatig per relatie of voor meerdere relaties tegelijk via de globale actie ‘Veld aanpassen’ in het relatiescherm (Relatiedossiers > Relaties).
Je herkent een gekoppelde relatie aan het icoon met twee pijlen naast de naam.
💡 Wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd. Telkens wanneer je de relatie bijwerkt, controleert het systeem of de gegevens moeten worden doorgestuurd - zolang Fiscaal Gemak geselecteerd blijft in 'Software andere'.
Nadat de koppeling en synchronisatie zijn opgezet, worden bij wijzigingen de volgende velden doorgestuurd naar Fiscaal Gemak:
| AdminPulse | Fiscaal Gemak |
|---|---|
| Rechtsvorm | Rechtsvorm |
| Naam | Naam onderneming (bedrijf) |
| (Aanspreektitel) Initialen (voornaam) tussenvoegsel achternaam | Naam (persoon) |
| Klantcode | Cliëntnummer |
| BSN nummer | Burgerservicenummer (BSN) |
| RSIN nr. | RSIN |
| Type relatie | Type |
| Geboortedatum | Geboortedatum |
| KvK nr. | KvK-nummer |
| Begindatum | Periode van cliëntrelatie - van |
| Einddatum relatie | Periode van cliëntrelatie - tot en met |
| Datum van overlijden | Overlijdensdatum |
| E-mailadres | |
| BTW / Omzetbelasting nr | OB-nummer |
| Btw-identificatienummer | Extern Btw-nummer |
| Adres: Stad, Land, Postcode, Straat, Nummer, Toevoeging | Bedrijfsadres: Adres, Postcode, Plaats, Land |
| Telefoon + Mobiel nummer | Telefoonnummer + Secundair telefoonnummer |
👉 Let op: de synchronisatie gebeurt alleen als de volgende verplichte velden zijn ingevuld:
- Natuurlijke persoon: BSN, initialen, geboortedatum
- Eenmanszaak: BSN, BTW/Omzetbelasting nr., e-mail, initialen, geboortedatum
- Bedrijf: RSIN, BTW/Omzetbelasting nr., rechtsvorm, e-mail