Qu'est-ce que CodaClean ?
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Les extraits de compte bancaires sont des données essentielles à la bonne gestion de vos flux financiers ou de ceux de vos clients. Vous trouverez plus d'informations sur https://www.codaclean.io |
Intégration dans AdminPulse
L'intégration de CodaClean dans AdminPulse permet de lire automatiquement chaque jour les nouveaux fichiers CODA créés par CodaClean dans AdminPulse et ainsi de créer automatiquement des opérations et de pointer des factures.
Remarque : l'importation et le traitement des fichiers CODA ne seront effectués que pour les fichiers CODA du cabinet comptable. Les fichiers CODA des clients finaux ne seront donc pas traités.
Pour mettre en place l'intégration de CodaClean avec AdminPulse, plusieurs étapes sont nécessaires :
1. Compte CodaClean
Pour configurer l'intégration avec CodaClean, vous avez besoin d'un compte CodaClean. Vous pouvez le demander sur https://www.codaclean.io/
2. Saisie des informations CodaClean dans AdminPulse
Si vous êtes client de CodaClean, vous devez configurer la configuration via notre page web Admin-Connect. Sur cette page, vous accédez à une vue d'ensemble pratique de toutes les intégrations avec des connexions externes, y compris donc CodaClean. Vous pouvez naviguer vers Admin-Connect via https://connect.adminpulse.be/ ou via le guide étape par étape ci-dessous.
Allez dans Paramètres généraux -> Suivi des paiements
Sur la page d'accueil d'Admin-Connect, vous trouverez un bouton pour créer l'intégration avec CodaClean.
3. Saisir nom d'utilisateur et mot de passe
Pour donner à AdminPulse l'accès au service pour traiter les fichiers CODA, vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez obtenus de CodaClean. Cliquez sur "save" pour sauvegarder ces informations.
Avec le bouton "test connection", vous pouvez vérifier si la connexion a été réussie.
Traitement des fichiers CODA
Toutes les deux heures, les nouveaux fichiers CODA disponibles sur CodaClean seront ajoutés à la gestion de documents d'AdminPulse. En même temps, un processus en arrière-plan commencera à traiter ces fichiers CODA et à ajouter les opérations entrantes à l'écran des opérations dans AdminPulse.
Les opérations créées se trouvent sous Facturation > Opérations
Astuce utile : si vous avez sélectionné Suivi des paiements dans Paramètres généraux pour lier automatiquement les transactions créées via CODA, cela se produira également pour les fichiers CODA lus via CodaClean. Si l'opération n'a pas pu être automatiquement associée à une facture sur la base de la communication structurée/numéro de facture/client/... elle devra être associée manuellement à la facture pour être pointée.