Dans cet article, vous découvrirez l’ensemble des actions proposées dans l’écran Modèles de facture : télécharger, remplacer, activer ou supprimer un modèle existant, créer un nouveau modèle via +Ajouter et consulter la liste des substituants.
⏪ Pas encore familiarisé(e) avec le fonctionnement des modèles de facture ? Lisez d’abord l’article d’introduction : Modèles de facture : vue d’ensemble de l’écran, les types et leur usage
⏭️ Découvrez comment créer et personnaliser un modèle de facture dans Word, ainsi que l'utilisation des substituants dans l'article suivant de la série : Modèles de facture : personnalisez vos factures - substituants, tableaux et identité visuelle
Gestion pratique des modèles de facture
L’aperçu des modèles sous Paramètres > Modèles de facture affiche les modèles correspondant à vos critères de sélection, sur la base des filtres appliqués.
Chaque ligne du tableau comporte une colonne Actions. À l’aide des boutons d’action que vous y trouvez, vous gérez l’ensemble du cycle de vie d’un modèle – de sa création à sa version finale.
Télécharger un modèle
Cliquez sur le bouton avec la flèche vers le bas pour télécharger le fichier Word du modèle.
Vous souhaitez modifier le modèle ? Téléchargez‑le puis ouvrez‑le dans Word. Vous pourrez ensuite adapter la mise en page selon vos préférences, par exemple, ajouter des conditions de paiement, adapter le logo, les couleurs et les polices, etc.
L’article suivant entre davantage dans le détail sur les modifications possibles dans le document Word : Modèles de facture : personnalisez vos factures - substituants, tableaux et identité visuelle
Une fois vos modifications terminées, rechargez le fichier mis à jour via +Ajouter ou remplacez simplement l’exemplaire existant.
Remplacer un modèle
Cliquez sur le bouton à double flèche pour remplacer un modèle par une nouvelle version du document Word.
Sélectionnez le fichier .docx à utiliser et confirmez. AdminPulse conserve le nom, la langue et le type de modèle — seul le contenu est actualisé.
💡 Approche pas à pas : modifiez votre document, remplacez le modèle, affichez un aperçu et répétez jusqu’au résultat souhaité.
Afficher un aperçu
Cliquez sur le bouton avec l’icône en forme d’œil pour visualiser une facture d'exemple contenant des données fictives.
Vérifiez la mise en page — logo, polices, marges — et assurez-vous que tous les substituants sont remplis correctement.
💡 Vous voulez voir comment votre modèle réagit dans différentes situations ? Personnalisez l’exemple grâce aux options disponibles à droite :
- choisissez le type de relation (société, entreprise individuelle ou personne physique)
- définissez le nombre de missions supplémentaires
- précisez quels types d'articles de la liste de prix doivent apparaître dans l’exemple (temps, produit/coût, distance)
- simulez le type de facture (forfait, acompte, décompte, régie, libre ou interne)
- ajoutez des frais administratifs
- domiciliation / paiement manuel : utile si vous avez ajouté un texte conditionnel selon le mode de paiement du client
👉 N’oubliez pas de cliquer sur 'Régénérer l'aperçu' après avoir modifié les options, afin de créer un nouvel aperçu basé sur vos choix.
Ainsi, vous pouvez tester facilement différents scénarios sans utiliser de vraies relations ou factures.
Pas satisfait(e) ? Modifiez votre modèle dans Word, importez-le à nouveau et générez un nouvel aperçu jusqu’à ce que tout soit parfait.
Satisfait(e) du résultat ? Activez le modèle, puis consultez vos factures provisoires (Facturation > Factures provisoires) pour visualiser de vrais exemples (si vous en avez déjà).
Activer un modèle
Déterminez quel modèle doit être actif pour une combinaison précise de type de facture, langue et entreprise propre en cliquant sur le bouton avec la coche.
👉 Une seule version peut être active par combinaison. Lorsque vous activez un nouveau modèle, AdminPulse désactive automatiquement l’ancien.
💡 Conseil : commencez par afficher un aperçu à l’écran et vérifiez quelques factures provisoires basées sur ce modèle avant de numéroter vos factures.
Copier un modèle et gestion des versions
Utilisez le bouton dont l’icône représente des documents pour créer une copie d’un modèle existant. Cette opération est utile, par exemple :
- Mises en page saisonnières ou temporaires
- Créer une nouvelle charte graphique tout en conservant l’ancienne charte active
- Garder un historique des versions
Supprimer un modèle
Cliquez sur le bouton avec l'icône de corbeille pour supprimer un modèle. Confirmez uniquement si vous en êtes sûr(e).
👉 La suppression est définitive.
Boutons Substituants et +Ajouter
En haut à droite de l’écran Modèles de facture, vous trouverez deux boutons :
- Substituants : permets d'accéder aux substituants utilisables dans votre modèle de facture Word.
- +Ajouter : permet de créer un nouveau modèle. Saisissez d’abord un nom, sélectionnez la langue, votre entreprise, ainsi que le type de modèle, puis téléchargez votre document Word.
⏭️ Vous souhaitez élaborer une mise en page sur mesure dans Word ? Consultez cet article : Modèles de facture : personnalisez vos factures - substituants, tableaux et identité visuelle