🪄 Cet article porte sur des fonctionnalités IA

Ces fonctionnalités utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour vous aider à traiter et suivre les interactions, par exemple en résumant des conversations et des réunions et en proposant des to-do de suivi.

Les fonctionnalités d’IA sont actuellement disponibles gratuitement pendant la phase de test
À l’avenir, nous fonctionnerons avec un modèle tarifaire basé sur des crédits
L’IA n’est pas activée par défaut et est activée sur demande

💡 Vous souhaitez utiliser ces fonctionnalités d’IA ? Créez un ticket de support pour les faire activer dans votre environnement.

Grâce à l’IA dans la chronologie des interactions, AdminPulse vous aide à obtenir plus rapidement une vue d’ensemble après une conversation ou une réunion. En un clic, vous pouvez faire générer un résumé et créer automatiquement des to-do.

Dans cet article, vous découvrirez comment utiliser les résumés IA et les to-do dans la chronologie des interactions.

Quand l’IA dans les interactions est-elle particulièrement utile ?

L’IA dans les interactions est surtout intéressante lorsque vous consignez des conversations ou des réunions dans AdminPulse et que leur contenu doit aussi faire l’objet d’un suivi, sans devoir tout restructurer vous-même.

Voici quelques situations typiques :

des entretiens de conseil avec beaucoup d’informations
des concertations internes ou externes sur des dossiers
des interactions avec des documents, des scans ou des photos de notes manuscrites
des interactions au cours desquelles des accords et des actions de suivi sont discutés

Au lieu de résumer manuellement ces informations ou de formuler vous-même les to-do, l’IA vous aide à traiter les conversations et les réunions de manière rapide et structurée dans la chronologie des interactions.

Cela vous apporte :

un gain de temps pour documenter et suivre les interactions
moins de risque d’oublier des accords ou des points d’action
des to-do de suivi plus clairs et plus cohérents

👉 Vous gardez toujours le contrôle total :
vous choisissez vous-même quand utiliser l’IA, vous pouvez modifier les résumés et les to-do, et vous décidez quels to-do seront effectivement créés.

Que fait l’IA avec une interaction ?

L’IA vous assiste dans une interaction de deux manières :

créer un résumé à partir des notes et des pièces jointes (par exemple des fichiers Word et PDF, ou des photos et scans de notes manuscrites)
générer des to-do sur la base du contenu de l’interaction, avec une échéance logique et, si possible, attribués au collaborateur le plus approprié

Vous pouvez utiliser ces deux fonctions ensemble ou séparément, selon vos besoins.

👉 Les fonctionnalités d’IA sont disponibles pour les interactions de type remarque, appel téléphonique et rapport de réunion. Pour les autres types d’interactions, aucun bouton IA n’est affiché.

Comment demander à l’IA de créer un résumé d’une interaction ?

L’utilisation de l’IA est toujours une action choisie par l’utilisateur. Rien n’est donc analysé automatiquement sans votre confirmation.

Suivez ces étapes pour faire créer un résumé :

Accédez à la chronologie des interactions d’une relation (Dossier relation > bouton avec les bulles de conversation)
En bas d’une interaction, cliquez sur Résumer avec l’IA. Une pop-up apparaît pour indiquer que cette fonctionnalité d’IA consomme des crédits. Plus d’infos : Crédits et coûts : à quoi pouvez-vous vous attendre ?
Choisissez si vous souhaitez inclure une ou plusieurs pièces jointes
L’IA analyse les notes et les pièces jointes sélectionnées.
Si le texte d’une pièce jointe ne peut pas être extrait, cette pièce jointe sera ignorée.
Le résumé généré s’ouvre dans une fenêtre de texte séparée, où vous pouvez encore le modifier et l’enregistrer
Après l’enregistrement, le résumé apparaît en haut de l’interaction.
Via l’icône crayon vous pouvez modifier à la fois vos propres notes et le résumé IA.

👉 Le résumé IA :

est distinct de vos propres notes
est entièrement modifiable, avant et après l’enregistrement
n’est pas adapté automatiquement si vous modifiez vos notes

Comment demander à l’IA de créer des to-do pour les interactions ?

Générer des to-do est également une action choisie : vous consultez les propositions et décidez vous-même quels to-do seront effectivement créés.

Accédez à la chronologie des interactions d’une relation (Dossier relation > bouton avec les bulles de conversation)
En bas d’une interaction, cliquez sur Générer des to-do. Une pop-up apparaît pour indiquer que cette fonctionnalité d’IA consomme des crédits. Plus d’infos : Crédits et coûts : à quoi pouvez-vous vous attendre ?
Choisissez si une ou plusieurs pièces jointes doivent être prises en compte
Contrôlez et adaptez les to-do proposés (titre du to-do, échéance, collaborateur attribué et remarque).
Vous pouvez choisir d’approuver ou de rejeter tous les to-do, ou le faire to-do par to-do à l’aide des boutons d’action affichés en haut et à la fin des to-do.
Confirmez pour faire créer et attribuer les to-do.

💡 Il peut arriver qu’aucun to-do ne soit généré. Dans ce cas, le message suivant apparaît : « Aucune suggestion n'a été générée. »

💡 Les to-do sont générés dans la même langue que l’interaction.

Points d’attention pour l’IA dans les interactions

L’IA peut être utilisée par défaut par tous les utilisateurs, sauf ceux ayant le rôle standard ‘Enregistrement uniquement’.
Si vous travaillez avec des rôles personnalisés, vous pouvez limiter l’accès via la fonctionnalité ‘IA’.

Important à savoir à propos de l’IA

L’IA aide à structurer les informations, mais ne remplace pas le contrôle du contenu.

Vous restez responsable :

du contenu des résumés
de l’exactitude des to-do et des échéances

👉 Contrôlez toujours le contenu généré par l’IA et adaptez-le si nécessaire.

💡 Bon à lire

Vous souhaitez d’abord obtenir plus d’informations sur la chronologie des interactions dans les dossiers relation ? Consultez alors : Chronologie des interactions: aperçu et utilisation
Vous souhaitez en savoir plus sur les to-do ? Consultez alors : Aperçu : Ajouter, utiliser et gérer des to-do's
Plus d’informations sur les coûts futurs dans cet article : Crédits et coûts : à quoi pouvez-vous vous attendre ?

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