Envoyer des e-mails depuis AdminPulse

Dans cet article, vous découvrez comment envoyer des e-mails depuis AdminPulse et quelles options s’offrent à vous.

Vous verrez depuis quels écrans vous pouvez envoyer des e-mails, quand vous communiquez avec vos relations individuellement ou en masse, et si l’e-mail est envoyé via AdminPulse ou via votre programme de messagerie par défaut.

Comment envoyer un e-mail via AdminPulse ?

Selon l’endroit où vous vous trouvez dans AdminPulse, vous pouvez envoyer des e-mails :

• directement via AdminPulse
• via le programme de messagerie par défaut de votre ordinateur

Option 1 : e-mail via AdminPulse

Dans AdminPulse, vous pouvez rédiger et envoyer un e-mail directement, sans ouvrir votre propre programme de messagerie.

Vous avez le choix entre :

• Un modèle d’e-mail : des e-mails standard que vous pouvez envoyer rapidement
• Un e-mail libre : vous rédigez vous-même le contenu du message
  

Pièces jointes et destinataires

Lorsque vous envoyez des e-mails via AdminPulse, vous pouvez :

• ajouter des documents en pièce jointe
• faire compléter automatiquement les adresses e-mail selon la relation : l’adresse principale, les adresses e-mail de facturation ou les destinataires spécifiques au modèle

Option 2 : e-mail via votre programme de messagerie par défaut

Sur certains écrans, AdminPulse ouvre votre programme de messagerie par défaut (comme Outlook ou Apple Mail), afin que vous puissiez y composer un e-mail.

Problèmes lors de l’envoi via votre programme de messagerie par défaut ?

Vous choisissez l’envoi via votre programme de messagerie par défaut, mais rien ne se passe ou le mauvais programme s’ouvre ? Suivez les étapes ci-dessous pour corriger ce paramètre.

1. Ouvrez la recherche Windows (ou touche Windows + S) et tapez applications par défaut
   
2. Cliquez sur Applications par défaut
   
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, vous voyez quelle application est actuellement définie pour chaque fonction. Recherchez Mails et cliquez sur l’application affichée pour sélectionner un autre programme de messagerie.

Quelle option d’envoi s’ouvre lorsque vous envoyez un e-mail ?

Lorsque vous lancez un envoi d’e-mail dans AdminPulse (via une icône, un bouton Envoyer un e-mail ou une action globale), la même option d’envoi ne s’ouvre pas toujours. Le comportement dépend de l’écran depuis lequel vous effectuez l’action et du contexte.

E-mail via AdminPulse :

• Dossiers relations > Relations (individuel ou en masse)
• Dossiers relations > Interactions
• Dossiers relations > Aperçu des planifications de facturation (en masse)
• Dossiers relations > Revue qualité (en masse)
• Dossier relation d’une relation > bouton Envoyer e-mail dans le ruban de la relation
• Dossier relation d’une relation > Chronologie des interactions > bouton Envoyer e-mail
• Facturation > Factures
• Documents > Documents
• Tâches > Aperçu des tâches (en masse)

E-mail via le programme de messagerie par défaut :

• Dossier relation d’une relation > section Communication > bloc Canaux de communication > bouton avec enveloppe, à côté de l’adresse e-mail
• Dossier relation d’une relation > dans ruban de la relation > enveloppe à côté de l’adresse e-mail

Depuis quels écrans pouvez-vous envoyer des e-mails ?

Vous pouvez envoyer des e-mails depuis différentes pages dans AdminPulse.

Envoyer des e-mails individuels

Vous utilisez les e-mails individuels lorsque vous souhaitez contacter une seule relation, souvent dans le contexte d’une facture, d’un document ou d’une interaction.

• Dossiers relations > Relations > icône d’enveloppe dans la colonne Actions, à la fin de chaque ligne
• Dossiers relations > Interactions > icône e-mail à la fin de chaque ligne – pour envoyer une interaction en PDF par e-mail à la relation
• Dossier relation d’une relation > Chronologie des interactions via le ruban de la relation > bouton Envoyer e-mail
• Facturation > Factures > Actions dans le menu sous la flèche Envoi de facture par e-mail – pour envoyer une facture par e-mail à la relation
• Documents > Documents > action Envoyer par e-mail dans le menu d’actions à la fin de la ligne, sous la flèche – pour envoyer un document par e-mail à une relation
  👉 Si un document est lié à plusieurs relations, vous pouvez choisir à quelle relation envoyer l’e-mail.

Envoyer des e-mails à plusieurs relations à la fois (en masse)

Vous utilisez les e-mails en masse lorsque vous souhaitez atteindre plusieurs relations en une seule action, par exemple pour des rappels ou une communication générale.

• Dossiers relations > Relations > sélectionnez plusieurs relations > action globale Envoyer e-mail
• Dossiers relations > Aperçu des planifications de facturation > sélectionnez plusieurs planifications de facturation > action globale Envoyer e-mail
• Dossiers relations > Enregistrements planifiés > sélectionnez plusieurs enregistrements planifiés > action globale Envoyer un e-mail
• Dossiers relations > Revue qualité > sélectionnez plusieurs relations > action globale Envoyer e-mail
• Tâches > Aperçu des tâches > sélectionnez plusieurs tâches > action globale Envoyer e-mail

💡 Pour les e-mails en masse, vous pouvez rédiger le contenu en plusieurs langues. Chaque relation reçoit automatiquement l’e-mail dans sa langue configurée.

💡 Bon à lire

• Vous souhaitez définir qui apparaît comme expéditeur, où les réponses arrivent et quels paramètres d’e-mail s’appliquent aux tâches, factures ou modèles ? Lisez cet article : Comment configurer les e-mails dans AdminPulse ?
• Vous préférez utiliser votre propre domaine comme expéditeur au lieu de « [e-mail] » ? Cet article vous montre comment le configurer correctement dans AdminPulse : Utiliser l'adresse e-mail du bureau comme expéditeur