Exporter des factures avec Exporter

Paramétrer Exporter

Tout d'abord, naviguez vers les paramètres généraux. Dans la section Paramètres de facturation, choisissez Exporter pour la Méthode d'export des factures.

Dans le menu Facturation, accédez à Factures et sélectionnez les factures que vous souhaitez exporter vers votre logiciel de comptabilité.

Cliquez sur le bouton Exporter en haut. Le fichier d'exportation est ensuite compilé et la page avec Exporter s'ouvrira automatiquement dès qu'elle sera prête. Bien sûr ça durera plus longtemps s'il concerne de nombreuses factures.

Si vous ne sélectionnez rien, toutes les factures pas précédemment exportées seront exportées. Vous reconnaîtrez les factures déjà exportées grâce aux points colorés de la colonne État.

Attention: D'abord, entrez l'identifiant comptable dans le dossier relation du client dans la première section Identification. Ceci est la référence à ce dossier dans votre logiciel de comptabilité.

Si l'identifiant n'est pas rempli, vous recevrez un avertissement et la facture ne sera pas exportée.

Employer Exporter

La toute première fois, Exporter demande à quel logiciel de comptabilité vous voulez exporter. Ce choix est enregistré. Ce choix peut toujours être changé plus tard. Actuellement Exporter contient 36 logiciels de comptabilité.

Le fichier créé par AdminPulse est immédiatement prêt dans Exporter. Changer le fichier créé ici si vous voulez. Le logiciel de comptabilité à utiliser peut également être modifié ici.

Puis cliquez sur Next en bas à droite.

Paramètres de base pour votre logiciel de comptabilité

Dans cet écran, entrez les paramètres nécessaires à votre logiciel de comptabilité pour importer les factures correctement. Cet écran est donc différent pour chaque logiciel de comptabilité. Cet article-ci répertorie les packages de comptabilité pouvant être exportés, chacun avec un lien vers la description des paramètres.

En haut de l'écran figurent tous les avertissements : les données expectées par Exporter et qui ne sont pas fournies par AdminPulse. Commencez par corriger ces données dans AdminPulse, puis réexportez les factures.

Dans l'écran ci-dessous, vous voyez les paramètres à saisir pour le logiciel de comptabilité Winbooks.

Lorsque vous avez entré tous les paramètres, cliquez sur Next. Exporter se souviendra des paramètres entrés la prochaine fois.

Afficher les factures (et les données client) et les ajuster si nécessaire

Dans cet écran, vous verrez 3 onglets en haut : Invoices, Customers et About.

Invoices

Cet écran est ouvert par défaut. Les factures ont un numéro de facture noir, avec les notes de crédit le numéro est en rouge.

En haut, vous voyez les factures / notes de crédit exportées, en bas, la répartition entre les comptes de la facture ou la note de crédit sélectionnée en haut (barre bleue).

Si une ligne entière est en rouge, il y a une erreur dans les données. En bas de l'écran est décrit ce qui n'est pas correcte.

Cliquez sur le numéro en bleu avant une ligne afin d'améliorer les données. Un écran détaillé s'ouvre dans lequel vous pouvez effectuer des ajustements.
Ces modifications ne sont effectuées que pour cette exportation, elles ne sont PAS enregistrées dans AdminPulse. Cliquez sur Save en bas de l'écran pour enregistrer les modifications ou sur Annuler pour fermer l'écran sans enregistrer.

Customers

Si vous avez indiqué dans les paramètres que vous souhaitez exporter les données client, vérifiez-les dans cet écran.

Dans l'exemple ci-dessus, voyez le texte de la ligne n ° 3 entièrement en rouge. Cela signifie qu'il y a une erreur dans les données. Au bas de l'écran, vous voyez que dans le logiciel de comptabilité, le champ Code postal est limité à 10 caractères. La valeur du champ Code postal à la ligne 3 est donc trop longue. Cliquez sur le numéro de ligne bleue dans la première colonne pour ajuster la ligne.
Ces modifications ne sont effectuées que pour cette exportation, elles ne sont PAS enregistrées dans AdminPulse. Cliquez sur Save en bas de l'écran pour enregistrer les modifications ou sur Cancel pour fermer l'écran sans enregistrer.

About

Dans cet écran voyez la version d'Exporter et la version du logiciel comptable exporté.

Lorsque vous avez vérifié tous les détails, cliquez sur Next en bas de l'écran.
Exporter crée le(s) fichier(s) nécessaires à votre logiciel de comptabilité et les enregistre dans un fichier .ZIP. Sauvez ce fichier sur votre ordinateur dans le dossier d'importation de votre logiciel de comptabilité.
Ouvrez ce dossier d'importation et cliquez avec le bouton droit sur le fichier .ZIP que vous venez de télécharger. Sélectionnez "Extraire ici". Les fichiers sont maintenant prêts à être importés dans le logiciel de comptabilité.

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(*) Cette intégration est également disponible via notre intégration Connect. De cette façon, vous pouvez facilement envoyer des factures à votre logiciel comptable en un seul clic sur le bouton.