Dans cet article, vous découvrez comment utiliser les tableaux des prix et les profils de prix pour travailler avec différents tarifs dans AdminPulse.
Vous découvrez aussi comment lier un tableau des prix à une relation, comment définir un tableau des prix par défaut pour les nouvelles relations et comment indexer et adapter les prix.
Bon à savoir
Avec les tableaux des prix, vous pouvez faire varier le prix des enregistrements de deux manières :
- Pour appliquer des prix différents à différents clients, vous liez différents tableaux des prix dans leur dossier relation.
- Pour appliquer des prix différents à différents collaborateurs, vous créez différents profils de prix. Vous complétez ensuite des prix différents par profil de prix.
Si vous ne travaillez pas avec différents prix, un seul tableau des prix (Standard) avec une seule colonne suffit.
💡 Si vous souhaitez travailler avec des prix différents par collaborateur pour une relation et avec des tarifs fixes pour une autre, créez pour cette première relation un tableau des prix avec des prix différents dans les différentes colonnes. Pour l’autre relation, encodez le même prix dans toutes les colonnes.
Tableaux des prix
Vous trouverez les tableaux des prix sous Enregistrement > Tableaux des prix.
Le tableau des prix standard
Dans la situation initiale, il existe un seul tableau des prix : le tableau des prix standard. Ce tableau contient les prix standard et comporte une seule colonne. Comme ce tableau constitue la base de vos prix, vous ne pouvez pas le supprimer.
Pour modifier un prix, cliquez sur le montant, adaptez-le, puis cliquez en dehors du montant pour enregistrer.
👉 Vous ne pouvez pas supprimer un tableau des prix tant qu’il est défini comme tableau des prix par défaut pour une entreprise propre.
Ajouter un tableau des prix
Pour appliquer un autre prix à un ou plusieurs clients, vous pouvez ajouter un tableau des prix. Une fois le tableau créé, vous pouvez adapter les prix de ce tableau.
- Cliquez sur Créer un nouveau tableau des prix.
- Donnez un nom au tableau des prix.
- Cliquez sur OK. Le nouveau tableau des prix apparaît immédiatement dans la liste des tableaux des prix.
💡 Lors de la création d’un nouveau tableau, les prix sont repris du tableau des prix sélectionné à ce moment-là dans la liste.
Définir le tableau des prix par défaut par entreprise propre
Si vous travaillez avec plusieurs entreprises propres et plusieurs tableaux des prix, vous définissez par entreprise propre le tableau des prix par défaut pour les nouvelles relations via Paramètres > Paramètres généraux > Entreprise propre > Paramètres de facturation.
Auprès de Tableau des prix par défaut pour les nouveaux clients, vous définissez quel tableau des prix est utilisé par défaut pour les nouvelles relations.
👉 Ce paramètre complète automatiquement le tableau des prix uniquement pour les nouvelles relations. Les relations existantes ne sont pas modifiées.
Attribuer un tableau des prix spécifique à une relation
Par défaut, une nouvelle relation suit le tableau des prix par défaut de l’entreprise propre. Pour appliquer d’autres prix à une relation, liez le bon tableau des prix dans le dossier relation.
- Ouvrez le dossier relation.
- Allez dans la section Facturation, sous Données et paramètres de facturation.
- Auprès de Tableau des prix, ouvrez la liste et sélectionnez le tableau des prix souhaité.
À partir de maintenant, les prix de ce tableau sont appliqués à cette relation.
💡 Au niveau de la mission : une mission utilise par défaut le tableau des prix défini sur la relation, sauf si un autre tableau des prix est défini sur la mission elle-même.
Attribuer un tableau des prix à plusieurs relations en même temps
Vous pouvez appliquer un tableau des prix à plusieurs relations en même temps via une action globale dans l’écran Aperçu des planifications de facturation.
- Allez dans Dossiers relations > Aperçu des planifications de facturation.
- Sélectionnez les relations souhaitées.
- Ouvrez Action globale et choisissez Modifier le tableau des prix.
- Choisissez si vous souhaitez modifier le tableau des prix des relations sélectionnées ou celui des missions, puis sélectionnez le tableau des prix souhaité.
- Cliquez sur OK. L’action est exécutée en arrière-plan.
💡 Vous pouvez aussi vider le tableau des prix des missions sélectionnées. Les missions utilisent alors à nouveau le tableau des prix défini au niveau de la relation, au lieu de l’exception définie au niveau de la mission.
Indexer ou adapter un tableau des prix
Indexer les prix pour le temps, les produits/coûts ou la distance
Vous pouvez facilement indexer ou adapter d’une autre manière les montants du type Temps, Coût/Produit ou Distance dans le tableau des prix à l’aide du bouton Modifier le montant.
- Allez vers Enregistrement > Tableaux des prix.
- Dans la partie gauche, sélectionnez le tableau des prix que vous souhaitez adapter.
- Vous pouvez ensuite sélectionner les éléments de la liste de prix. Vous pouvez aussi les sélectionner tous avec la case à cocher en haut.
- Cliquez sur le bouton Modifier le montant.
- Vous pouvez ensuite choisir si la modification s’applique à tous les tableaux des prix ou uniquement à un tableau des prix spécifique. Vous pouvez aussi choisir si la modification s’applique à tous les profils de prix ou uniquement à un profil spécifique.
Dans le champ Méthode, vous pouvez choisir entre :- Pourcentage : adapte le prix avec un pourcentage. Utilisez un pourcentage positif pour augmenter le prix et un pourcentage négatif pour le diminuer. Choisissez ensuite une méthode d’arrondi.
- Nouveau montant : remplace le prix par un nouveau montant.
- Ajouter un montant : ajoute un montant fixe au prix existant. Utilisez un montant positif pour augmenter le prix et un montant négatif pour le diminuer.
- Vérifiez, à l’aide de l’exemple affiché, que la modification correspond à ce que vous souhaitez.
- Cliquez sur OK pour confirmer.
👉 Important :
- Adaptez vos tarifs avant de procéder à la facturation.
- Des enregistrements existent-ils déjà et doivent-ils être facturés au nouveau tarif ? Dans ce cas, vous devez recalculer ces enregistrements. Adapter uniquement vos tarifs ne suffit pas.
À défaut, les enregistrements seront facturés aux anciens tarifs et les corrections a posteriori sont souvent plus complexes.
Modifier les prix manuellement
Vous pouvez aussi modifier les prix directement dans le tableau des prix. Cliquez sur le prix que vous souhaitez adapter. Le champ devient alors modifiable :
Recalculer les tarifs / prix à partir d’une certaine période
Si des prix adaptés doivent s’appliquer à partir d’une date dans le passé, vous pouvez utiliser le bouton Recalculer le prix des enregistrements.
- Allez vers Enregistrement > Tableaux des prix.
- Cliquez sur Recalculer le prix des enregistrements.
- Sélectionnez une date à partir de laquelle le recalcul doit être effectué.
- Choisissez le tableau des prix, le profil de prix et l’élément de la liste de prix.
- Sélectionnez éventuellement un utilisateur spécifique ou laissez ce champ vide pour appliquer le recalcul à tous les utilisateurs.
- Sélectionnez éventuellement une relation spécifique ou laissez ce champ vide pour appliquer le recalcul à toutes les relations.
- Limitez le recalcul à une entreprise propre si vous travaillez avec plusieurs entreprises propres.
- Choisissez aussi si les prix modifiés manuellement doivent être écrasés ou non.
- Confirmez avec OK.
En bas de l’écran, vous voyez combien d’enregistrements seront adaptés sur la base des critères choisis.
👉 Attention : seuls les enregistrements qui ne sont pas liés à une facture provisoire ou à une facture seront recalculés.
Profils de prix
Si vous souhaitez appliquer des prix différents à différents collaborateurs, vous pouvez ajouter des profils de prix. Vous le faites sous Paramètres > Profils de prix.
Dans la situation de départ, il existe un seul profil de prix (Standard). Ce profil est attribué à tous les collaborateurs.
💡 Travaillez-vous avec plusieurs profils de prix ? Le profil de prix par défaut est reconnaissable à l’étoile jaune affichée à côté de son nom. Ce profil est utilisé lorsqu’aucun autre profil de prix n’est défini pour un collaborateur.
Cliquez sur + Ajouter pour ajouter un profil. Vous devez uniquement lui donner un nom :
Une fois le profil ajouté, une colonne supplémentaire apparaît dans chaque tableau des prix :
Lors de l’ajout de cette colonne, les prix du profil de prix standard sont repris. Pour utiliser un autre prix pour le nouveau profil, vous devez encore adapter les prix dans cette colonne.
Pour appliquer à un collaborateur les tarifs associés à ce nouveau profil, vous devez encore attribuer ce profil à ce collaborateur. Vous le faites sous Collaborateurs.
🎥 Premiers pas avec les tableaux des prix et les listes de prix
Dans ces deux vidéos, vous voyez comment travailler de manière flexible avec les tableaux des prix et les listes de prix pour appliquer facilement votre tarification dans AdminPulse :