La page d'accueil, aussi appelée tableau de bord, est conçue pour vous offrir une vue d'ensemble pratique de votre travail et de vos clients. Grâce aux widgets, vous accédez directement à des informations essentielles : suivi des factures, contrôle qualité ou encore vos tâches en attente. Tout est pensé pour améliorer votre productivité !
En bas de cette page, vous trouverez également une courte vidéo explicative : 🎥 Découvrez la page d'accueil étape par étape
Widgets disponibles sur la page d’accueil
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les widgets disponibles sur la page d’accueil, avec pour chacun une brève explication.
Widget : Facturé cette année / Facturé par mois - comparaison des 3 derniers exercices
Ce widget affiche soit :
- les montants facturés cette année, ou
- les montants facturés par mois pour les 3 derniers exercices.
Cela vous permet de visualiser rapidement les périodes où vous avez le plus facturé et de comparer vos exercices comptables.
💡 En bas du graphique, le total facturé par exercice est également affiché.
Widget : Top 10 clients par chiffre d'affaires exercice actuel / comparaison des 3 derniers exercices
Ce widget affiche les 10 principaux clients classés selon le chiffre d'affaires généré.
- Vous avez ainsi un aperçu des clients les plus importants pour l’exercice en cours,
- ou une comparaison des top clients des 3 dernières années.
💡 Utile pour identifier vos meilleurs clients et suivre leur évolution au fil des années.
Widget : Aperçu général de la revue qualité / Aperçu par critère de la revue qualité
Ce widget fournit un aperçu visuel de l’état de vos dossiers relations sous deux formes :
- Graphique en anneau : montre la répartition des statuts (Conforme / Partiellement conforme / Non conforme).
- Graphique en barres (par critère) : visualise l’état par critère individuel (analyse du risque, identification, etc.).
👉 Permet d’identifier immédiatement les points à améliorer le cas échéant.
Widget : Mes tâches
Ce widget indique le nombre de tâches à effectuer, réparties selon l’échéance :
- Après la date limite
- Date limite dans une semaine
- Date limite dans deux semaines
- Date limite dans trois semaines
- ...
👉 Aide à prioriser les tâches et à respecter les délais.
💡 Cliquez sur l’icône des paramètres pour définir les échéances à afficher ou pour filtrer les tâches pour lesquelles vous êtes le prochain intervenant.
Widget : Mes enregistrements
Ce widget fournit un aperçu clair de vos enregistrements de temps :
- Aujourd’hui, Hier, Cette semaine, Ce mois : indique les heures enregistrées, les heures supplémentaires et les heures manquantes.
👉 Le solde des heures supplémentaires est affiché en bas.
💡 Cliquez sur '+ Nouvel enregistrement' pour encodage rapide.
Widget : Mes to-do’s
Ce widget affiche les to-do’s qui vous sont attribués et leurs détails :
- Date limite : quand la tâche doit être terminée.
- Description : brève description de la to-do.
- Relation : client ou dossier concerné.
💡 Vous pouvez utiliser des tags pour filtrer les to-do’s et ouvrir vos to-do’s dans la liste des tâches.
👉 Utilisez '+ Créer un nouveau to-do' pour ajouter rapidement un to-do.
Widget : Compteurs d'absences
Ce widget affiche le nombre de jours pour chaque type d'absence.
💡 En bas à droite, activez l’option Afficher les absences en jours pour changer l’affichage.
👉 Ajoutez une nouvelle absence via le bouton '+ Ajout d'une absence'.
Widget : Peppol
Ce widget contient trois onglets :
-
Onglet : Statut Peppol : affiche un diagramme indiquant le statut de vos clients par rapport au réseau Peppol :
- Pas encore recherché sur le réseau Peppol
- Pas trouvé sur le réseau Peppol
- Format UBL incompatible (exceptionnel)
- Actif sur le réseau Peppol
-
Onglet : Prêt à envoyer : ce graphique indique combien de relations peuvent envoyer elles-mêmes des factures Peppol (donc pas vous vers elles, mais bien depuis leur propre système), et combien ne le peuvent pas encore.
Les informations proviennent du champ 'Prêt à envoyer des factures via Peppol' dans le dossier relation, que vous pouvez remplir manuellement. - Onglet : Factures envoyées : Ce graphique présente le nombre de factures envoyées par mois, réparties par méthode d’envoi (mail ou Peppol).
👉 Si vous êtes dans l’onglet 'Statut Peppol 'ou 'Prêt à envoyer', vous pouvez cliquer sur le graphique. Vous serez alors redirigé vers l’écran Relations avec les bons filtres automatiquement appliqués. Vous voyez ainsi directement de quels clients il s’agit.
👉 Pour les graphiques 'Statut Peppol' et 'Prêt à envoyer', AdminPulse considère une relation comme 'Peppol obligatoire' lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :
- il s’agit d’un client
- la relation est une société ou une entreprise individuelle
- l’entreprise est établie en Belgique
le numéro de TVA de la relation n’est pas défini sur 'Non-assujetti à la TVA'
la périodicité TVA de la relation n’est pas définie sur 'Exemptées par l'article 44' ou 'Non-assujetti à la TVA', sauf si la relation est indiquée comme 'Contribuable mixte'
- l’entreprise n’est pas de type BTWE (unité TVA)
Ajuster la mise en page de la page d'accueil
Suivez ces étapes simples pour personnaliser la mise en page de votre page d'accueil :
-
Ouvrir la configuration des widgets
Rendez-vous sur la page d'accueil et cliquez sur le bouton 'Modifier le layout', situé en haut de l'écran. Cela ouvrira le mode édition, qui vous permet de modifier l'organisation des widgets. -
Repositionner les widgets
Une fois en mode édition, vous pouvez repositionner chaque widget en le faisant glisser (glisser-déposer) jusqu'à l'emplacement souhaité. Utilisez les instructions de la vidéo située plus bas pour une démonstration visuelle. -
Supprimer des widgets inutiles
Si certains widgets ne sont plus pertinents, vous pouvez facilement les supprimer en cliquant sur la petite croix dans le coin supérieur droit du widget. Cela permet d'alléger et d'organiser votre espace. -
Rétablir les paramètres par défaut
Vous avez accidentellement trop modifié la mise en page ou supprimé un widget important ? Pas d'inquiétude ! Cliquez simplement sur le bouton 'Rétablir le layout par défaut' en haut de la page. Cela restaurera immédiatement tous les widgets dans leur configuration d'origine. -
Sauvegarder votre mise en page
Satisfait de vos changements ? Pensez à les sauvegarder pour qu'ils soient permanents ! Cliquez en haut de la page sur le bouton 'Sauvegarder le layout'.
Vous pourrez toujours apporter des modifications ultérieurement, mais en sauvegardant, vous vous assurez que vos préférences ne seront pas perdues après la fermeture ou l'actualisation de la page.
Votre rôle détermine les widgets visibles
Les widgets et informations affichés sur votre page d'accueil dépendent de votre rôle dans le système. Cela garantit que seules les informations pertinentes pour vos responsabilités quotidiennes sont visibles.
- Gestionnaire de relations : n'ont pas accès aux données sur le chiffre d'affaires, car celles-ci ne concernent pas leurs responsabilités spécifiques.
- Heures supplémentaires : n'affichent que vos heures personnelles et non celles de vos collègues. Cela permet d'avoir un suivi clair et ciblé de votre propre situation.
Vous ne voyez pas certains widgets ? Cela peut être lié aux paramètres de votre rôle utilisateur. En cas de doute, demandez à un collègue ou à un administrateur de vérifier que votre rôle est correctement configuré dans le système.
👉 Remarque : Il n'est pas encore possible d'ajouter des widgets personnalisés. Les widgets disponibles sont prédéfinis pour répondre aux besoins standard des entreprises.
🎥 Découvrez la page d'accueil étape par étape
Dans cette courte vidéo, vous obtenez un aperçu de la page d'accueil et de ses widgets :