Dans AdminPulse, vous pouvez facilement partager des éléments comme des tâches, to-do’s, interactions ou documents avec vos collègues. Grâce à la fonction de partage intégrée, vous envoyez rapidement et facilement un élément sans devoir recourir à un outil de communication à part.
👉 Le partage est uniquement possible au sein de votre propre organisation et avec des utilisateurs existants. Il n'est pas possible d’atteindre des contacts externes (comme des clients) via cette fonctionnalité.
Comment partager un élément ?
La méthode de partage suit toujours les mêmes étapes, bien que l'emplacement du bouton de partage puisse varier.
Procédure générale de partage
- Cliquez sur le bouton de partage :
- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs avec qui vous souhaitez partager l’élément.
- Ajoutez un message pour donner du contexte (optionnel)
- Cliquez sur ‘Partager’ pour envoyer l'élément :
💡 Astuce : Ajoutez toujours un message clair expliquant pourquoi vous partagez cet élément.
Où trouver le bouton de partage ?
Vous pouvez partager un élément depuis l’écran où vous le visualisez ou le gérez. Dans la plupart des cas, cela se fait via le bouton 'Partager', visible en bas de l’écran lorsque vous ouvrez un élément, comme une tâche, un to-do ou un document.
Dans certains aperçus, vous pouvez également utiliser l’icône de partage () ou l’option 'Partager' dans le menu déroulant à côté de l’élément.
L’option affichée dépend du type d’élément et de l’écran dans lequel vous travaillez.
Que se passe-t-il après le partage ?
Notification dans AdminPulse
Les utilisateurs sélectionnés reçoivent une notification dans AdminPulse. En cliquant sur cette notification, l’élément partagé s’ouvrira directement.
Via le panneau des notifications, vous pouvez également accéder aux éléments qui ont été partagés avec vous par le passé en cliquant sur le bouton 'Partagé avec moi'. L’aperçu des notifications s’ouvre alors avec le bouton à bascule 'Partagé avec moi' activée.
En plus de la notification dans AdminPulse, un e-mail est envoyé aux utilisateurs concernés. En cliquant sur le lien dans l’e-mail, AdminPulse ouvrira automatiquement l’élément partagé.
Historique de partage
Lorsque vous partagez une tâche ou un to-do, une entrée est automatiquement ajoutée à l’historique. Elle précise qui a partagé l’élément et avec qui. Le contenu du message (le cas échéant) n’est visible que par vous et les destinataires concernés.
👉 Les autres utilisateurs voient uniquement qu’un partage a été effectué, ainsi que les personnes concernées, mais pas le contenu du message.
Conseils
- Soignez la communication : Ajoutez une courte explication pour préciser pourquoi vous partagez l’élément.
- 👉 Attention : chaque élément partagé laisse une trace permanente dans l’historique. Toutefois, le contenu du message est uniquement visible par l'expéditeur et le ou les destinataires.