Wat is CodaClean?
|
Bankafschriften zijn essentiële gegevens voor het beheer van je eigen financiële stromen of die van je klanten. Deze kunnen ook worden ontvangen in een CODA-bestand, dat alle informatie bevat die op “papieren” rekeningafschriften staat. Met CODA beschikt u over alle gegevens die u nodig hebt om uw financiële stromen te digitaliseren in uw boekhoudsoftware. Meer informatie vind je op https://www.codaclean.io/nl_BE |
Integratie in AdminPulse
De integratie van CodaClean in AdminPulse laat toe om dagelijks automatisch de nieuwe CODA-bestanden die gemaakt werden door CodaClean in te lezen in AdminPulse en zo automatisch verrichtingen te maken en facturen af te vinken.
Let op: het importeren en verwerken van CODA bestanden zal enkel gebeuren voor de CODA bestanden van het boekhoudkantoor. Er worden dus geen CODA bestanden van eindklanten verwerkt.
Om de integratie van CodaClean met AdminPulse op te zetten zijn er een aantal stappen nodig:
1. CodaClean account
Om de integratie met CodaClean op te zetten, heb je een account nodig van CodaClean. Je kan aanvragen op https://www.codaclean.io/
2. Ingave CodaClean gegevens in AdminPulse
Wanneer je klant bent van CodaClean, dien je de configuratie op te zetten via onze Admin-Connect webpagina. Via deze pagina krijg je een handig overzicht van alle integraties met externe koppelingen, waaronder dus CodaClean. Je kan navigeren naar Admin-Connect via https://connect.adminpulse.be/ of via onderstaand stappenplan.
Ga naar Algemene instellingen -> Betalingsopvolging
Op de startpagina van Admin-Connect vind je een knop om de integratie met CodaClean te maken.
3. Gebruikersnaam en wachtwoord ingeven
Om AdminPulse toegang te geven tot de dienst om CODA-bestanden te verwerken, moet je de gebruikersnaam en wachtwoord ingeven die je van CodaClean verkregen hebt. Klik op "save" om deze gegevens te bewaren.
Via de knop "test connection" kan je kijken of de koppeling succesvol gemaakt werd.
Verwerken van de CODA bestanden
Elke twee uur zullen de nieuwe CODA bestanden die beschikbaar zijn op CodaClean toegevoegd worden aan het documentbeheer van AdminPulse. Tegelijk zal er een achtergrondproces starten om deze CODA bestanden te verwerken en de inkomende verrichtingen toe te voegen aan het verrichtingen scherm in AdminPulse.
De aangemaakte verrichtingen vind je onder Facturatie > Verrichtingen
Handige tip: als je Onder algemene instellingen > Betalingsopvolging hebt gekozen om de aangemaakte transacties via CODA automatisch te linken, zal dit ook gebeuren voor de CODA bestanden die via CodaClean worden ingelezen. Als de verrichting niet automatisch aan een factuur gekoppeld kon worden op basis van OGM/factuurnummer/klant/... zal deze manueel gekoppeld moeten worden aan de factuur om de factuur af te punten.