Via het rapport 'Registraties per medewerker' (Rapporten > Registraties per medewerker) kan je nagaan welke registraties er werden ingevoerd per medewerker. Je kan zelf bepalen of je deze informatie op een hoger niveau wil bekijken, of net de details wil raadplegen. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om de gepresteerde uren van al je medewerkers voor een bepaalde maand op te vragen, of om voor één medewerker de registraties in detail te bekijken voor een specifieke klant.

Filteren en groeperen in het scherm 'Registraties per medewerker'

Filters

Zoals in andere rapporten kan je ook hier gebruikmaken van de verschillende filters.

De relatiefilter is op de oorspronkelijke relatie (niet de facturatieklant als je 'facturatie via' gebruikt).
De datumfilter is op de registratiedatum.
De medewerkerfilter is op de registrerende medewerker.

Beschikbare filters

💡 De lijst met beschikbare filters wordt verder aangevuld.

Sector: Sector: Filter de resultaten op basis van de sector van je relaties. Handig om snel inzichten per sector te krijgen.

Groeperen

Het rapport is standaard gegroepeerd per medewerker, maar je kan nog extra groeperingen toevoegen via de knop in de filters.

Als je bijvoorbeeld de groep 'Relatie' toevoegt, dan krijg je per medewerker de registraties gegroepeerd per relatie te zien.

Toon details

Als je deze optie aanzet, krijg je onder de groeperingen ook de individuele registraties te zien.

Met deze optie komen er ook nog enkele bijkomende kolommen bij: de opmerkingen, de facturatiestatus (Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd) en of de registratie binnen forfait is.

Overzicht in het scherm 'Registraties per medewerker'

Beschikbare kolommen:

Naam: Naam van de groep (relatienaam, taaknaam, medewerker,...)
Potentieel uren: Alle geregistreerde uren.
Potentieel bedrag: Het "regie"-bedrag (aantal × prijs) van de registraties. Niet-factureerbare registraties zitten hier ook in.
Interne kost: interne kost × aantal.
Niet factureerbaar (uren/bedrag): Registraties die als niet factureerbaar zijn gemarkeerd.
Gefactureerd (uren/bedrag): Registraties die gefactureerd zijn (genummerde factuur).
- Exclusief de binnen forfait registraties (omdat die technisch gezien niet gefactureerd worden. Het forfait wordt gefactureerd, niet de registraties.)
- Exclusief gefactureerde voorschotten (omdat de registraties pas gefactureerd worden bij het opmaken van een afrekeningsfactuur.)
Gefactureerd binnen forfait (uren/bedrag): Registraties die gefactureerd zijn en binnen de forfait vallen (gekoppeld aan de forfaitlijn).
Verwijderd (uren/bedrag): Registraties die oorspronkelijk factureerbaar waren, maar tijdens het factureren op 'niet factureren' zijn gezet. (Enkel genummerde facturen)
D.m.v. deze knoppen:
Nooit factureren (uren/bedrag): Registraties die op 'nooit factureren' zijn gezet (via registratieoverzicht of bij verwijderen van registraties op een voorstel)
Gefactureerd - Potentieel: Het verschil tussen gefactureerd en potentieel.
Gefactureerd - Interne kost (Marge): Het verschil tussen gefactureerd en de interne kost. Dit geeft aan hoeveel marge er is en of je de kost van de medewerker er uit kunt halen.

Indien de details getoond worden, ook nog deze kolommen:

Naam: Hier komt de registratiedatum.
Opmerking: de facturatie- en interne opmerking van de registratie.
Facturatiestatus: Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd, Nooit gefactureerd.
Binnen forfait: Gaat de registratie binnen forfait gefactureerd worden, of is die binnen forfait gefactureerd (indien al op een genummerde factuur).

Excel-export

De export maakt een Excel met alle details.

Voor de gekozen groeperingen wordt een subtotaal toegevoegd.

Als je de groeperingen en de subtotalen wil verwijderen om zelf berekeningen te doen of om een draaitabel te maken, dan kan dat via de volgende stappen:

👉 Ga in de tabel staan en ga daarna naar Gegevens->Overzicht->Subtotaal.

Hier kan je op 'Alles verwijderen' klikken.

Via dit venster kan je ook nieuwe subtotalen toevoegen.

💡 Opgelet: vergeet niet de optie "Huidige subtotalen vervangen" uit te vinken als je meerdere subtotalen wil toevoegen.