Visionplanner is slimme cloud software voor accountants-, administratiekantoren en ondernemers dat je helpt met een efficiënte jaarrekening en real-time rapportages. Je kan een koppeling leggen tussen AdminPulse en Visionplanner om de relatiegegevens vanuit AdminPulse ook aan te maken in Visionplanner en nadien automatisch up-to-date te houden.
Hoe stel je de koppeling van AdminPulse met Visionplanner in?
- Ga in AdminPulse via de Instellingen naar Software koppelingen
- Bij Visionplanner klik je op Connect.
- Klik bovenaan op de knop authenticeren.
- Er opent zich nu een nieuw scherm van Visionplanner waar je je moet aanmelden bij Visionplanner. Dit kan via één van de beschikbare aanmeldmethodes.
- Nadat je succesvol hebt aangemeld bij Visionplanner kom je terup op de Admin-Connect pagina van Adminpulse. De boodschap "connection succeeded" duidt aan dat de koppeling met Visionplanner goed gemaakt werd.
Hoe kan je in bulk relaties in AdminPulse koppelen aan al bestaande administraties in Visionplanner?
Zodra je de koppeling tussen AdminPulse en Visionplanner succesvol hebt opgezet, kan je de relaties in AdminPulse automatisch laten verbinden met de reeds bestaande administraties in Visionplanner.
Dit doe je als volgt:
- Ga in AdminPulse via de Instellingen naar Software koppelingen
- Bij Visionplanner klik je op Configure.
- Klik nu op verbind relaties.
- De boodschap "verbinden van relaties gestart" zal verschijnen. Het verbinden van relaties gebeurt in de achtergrond en kan even duren.
- Je kan steeds raadplegen wanneer voor het laatst relaties automatisch werden verbonden en hoeveel relaties verbonden werden met Visionplanner.
Hoe kan je één relatie vanuit AdminPulse aanmaken of koppelen in Visionplanner?
Om een relatie te synchroniseren met Visionplanner, klik je in het relatiedossier bovenaan via de Meer acties op voeg relatie toe aan Visionplanner.
AdminPulse kijkt dan na of deze relatie al bestaat in Visionplanner. Er zijn daarna dus twee scenario's mogelijk:
-
De relatie bestaat al in Visionplanner
AdminPulse geeft je hiervan een melding. Indien je de relatie in AdminPulse wilt linken aan de administratie in Visionplanner, klik dan op Linken. -
De relatie bestaat nog niet in Visionplanner
Om de relatie in AdminPulse aan te kunnen maken als een nieuwe administratie in Visionplanner heeft AdminPulse eerst nog bijkomende gegevens nodig. Kies de corresponderende waarde voor deze relatie bij de dropdowns Compilation, Insights en Periode. Optioneel kan je ook nog een Sjabloon aanduiden. Daarna klik je op Opslaan.
Wat gebeurt er nadat een relatie werd aangemaakt of gekoppeld aan een administratie in Visionplanner?
AdminPulse zal in het relatiedossier in de sectie Accountant info het veld Software andere aanvullen met Visionplanner.
Worden wijzigingen in AdminPulse aan een gekoppelde relatie automatisch doorgegeven naar Visionplanner?
Indien een relatie gekoppeld werd aan een administratie in Visionplanner, dan zullen de wijzigingen die je aanbrengt in de relatie in AdminPulse ook automatisch doorgevoerd worden in de administratie in Visionplanner.
Welke relaties kunnen gesynchroniseerd worden?
Je kan zowel bedrijven als eenmanszaken synchroniseren. Personen kunnen niet gesynchroniseerd worden.
De status van de relatie (klant, prospect, andere, Eigen Bedrijf) maakt geen verschil uit, daar wordt geen onderscheid tussen gemaakt.
Hoe kan je nagaan of er fouten zijn bij de synchronisatie naar Visionplanner?
Via de achtergrondprocessen > Synchronisatie kan je fouten bij het doorsturen naar Visionplanner bekijken.
In het volgende artikel lees je hoe je synchronisaties opvolgt: Overzicht: synchronisatiefouten opvolgen