Wanneer een document wordt toegevoegd, zal AdminPulse het automatisch proberen te identificeren. Bij een herkend document, zullen een of meerdere acties voorgesteld worden voor de verdere verwerking.
Je kan dit document uploaden via het documentenoverzicht, op de voorziene drop zone.
Algemeen
- Indien je op basis van de herkende documenten taken wenst af te vinken, dan kan dat door middel van de taakflow instellingen.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Taskflow instellingen - Taak status aanpassen bij inlezen van documenten. - Wens je een document automatisch in de juiste folder te bewaren dan kan dit door het documenttype te koppelen aan de juiste map/labels.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Documenten ordenen. - Upload je een een mandatenlijst (CSAM), dan krijg je de optie om automatisch relaties te laten aanmaken door AdminPulse. Voor alle andere documentherkenningen zal AdminPulse nooit relaties aanmaken.
- Wanneer je een relatiefilter hebt ingesteld en een document (dat wordt herkend door AdminPulse) van een andere relatie uploadt, zal AdminPulse het document toch aan de juiste relatie linken. De documentherkenning krijgt steeds voorrang op de ingestelde filters. Pas wanneer de documentherkenning het bestand niet kan herkennen wordt de ingestelde filter gebruikt om het bestand te linken.
Momenteel worden de volgende documenten herkend:
- BTW
- BTW listing (klantenlisting)
- BTW-rekeninguittreksel
- BTW-ontvangstbewijs
- BTW 604A - Aanvraag identificatie
- BTW 604B - wijziging BTW-identificatie
- BTW 604C - Stopzetting
- MOSS - Mini One Stop Shop regeling
-
OSS - Ontvangstbewijs
-
OSS - Registratie
-
OSS - Aanvraag
-
OSS - Status vd ontvangen betalingen
-
Contract
-
Contract - Huurovereenkomst
-
Contract - Plaatsbeschrijving
- Contract - Lening
-
- eStox
- Fiscaal attest dienstencheques
- Gecoördineerde statuten
- Inkomsten van buitenlandse oorsprong
- Intracom
- Uittreksel KvK
- Mandatenlijst (CSAM)
- Opdrachtbrief (met QR-code van AdminPulse)
- Inkomstenbelasting
- IB (Tax-On-Web PDF)
- IB & Mandaten Excel
- IB - Aangifte
- IB - Aangifte bijlage
- IB - Aanslagbiljet
- IB - Berekening
- IB - Voorstel vereenvoudigde aangifte
- IB - Ontvangstbewijs (Excel)
- Voorafbetalingen IB
- Sociale bijdrage - attest
- UBO-ontvangstbewijzen
- Vennootschappen
- NBB - Buitenlandse rekeningen
- AdminPulse - Registraties importeren via Excel (xls).
Gecoördineerde statuten
Dit document wordt herkend in AdminPulse. Om voor dit document gebruik te maken van de Taskflow: kies dan bij Start gebeurtenis voor 'Gecoördineerde statuten'.
Opdrachtbrief
Een opdrachtbrief die met AdminPulse gemaakt is, krijgt een QR-code. Aan de hand daarvan kan AdminPulse het document herkennen en aan de juiste relatie koppelen. Zo kan je de opdrachtbrief naar een klant sturen en vragen om een scan van de getekende brief terug te sturen. Die kan dan herkend worden door AdminPulse
Die herkenning werkt ook met afbeeldingen in andere formaten (.bmp, .jpg en .jpeg), maar werkt het beste met scans in PDF-formaat.
De voorgestelde actie bij een herkende opdrachtbrief is Als getekend markeren.
BTW-ontvangstbewijs
- Een ontvangstbewijs van de BTW (pdf) zal na herkenning gesplitst worden in een document per dossier. Die gesplitste documenten worden dan aan de relaties gekoppeld, terwijl het originele document niet gelinkt wordt, maar wel in de Documenten blijft staan.
- Indien je via de taskflow instellingen aangeeft dat een BTW-ontvangsbewijs ook een taak van status moet aanpassen zal het document ook gekoppeld worden aan de desbetreffende taak.
- Naast het koppelen van het document aan de taak, zullen op basis van de taskflow instellingen ook bepaalde gegevens uit het document overgenomen worden naar de taak (bijv. saldo uit raster 71)
Formulier 604B - Wijziging BTW-identificatie
Het formulier 604B wordt herkend in AdminPulse.
Om voor dit document gebruik te maken van de Taskflow: kies dan bij Start gebeurtenis voor 'BTW - identificatie wijziging - 604B'.
Mandatenlijst
Download de mandatenlijst hier : https://www.csam.be/nl/beheer-mandaten.html
De lijst van mandaten die je als een Excel bestand kan downloaden van de portaalsite van de overheid (CSAM) kan door AdminPulse herkend en verwerkt worden. De voorgestelde actie is 'Mandaten bijwerken'. Je kan dan, na een klik op de knop, in een dialoogvenster kiezen om relaties die niet gevonden worden te creëren en vervallen mandaten te verwijderen.
Afhankelijk van de gekozen opties zal deze import:
- Relaties aanmaken
- Vervallen mandaten verwijderen
- Bestaande mandaten updaten.
Intracom
- Een intracommunautaire opgave (pdf) zal na herkenning gesplitst worden in een document per dossier. Die gesplitste documenten worden aan de relaties gekoppeld, terwijl het originele document niet gelinkt wordt, maar wel in de Documenten blijft staan.
- Indien je via de taskflow instellingen aangeeft dat dit document ook een taak van status moet aanpassen zal het document ook gekoppeld worden aan de desbetreffende taak.
Inkomstenbelasting (Tax On Web)
Inkomstenbelasting & Mandaten (Excel)
IB - berekening
Zowel de simulatieberekening vanop Tax-on-web als de berekening in Sofisk worden herkend door AdminPulse.
Om voor dit document gebruik te maken van de Taskflow: kies dan bij Start gebeurtenis voor "IB- berekening"
simulatie:
Sofisk:
IB- Ontvangstbewijs (Excel)
Het ontvangstbewijs in excel zal herkend worden in AdminPulse.
LET OP! Er worden niet automatisch relaties gelinkt aan dit document.
Je kan dit wel gebruiken om de IB-taak te updaten. AdminPulse zal de juiste taak zoeken aan de hand van het rijksregisternummer in het document en het corresponderende rijksregisternummer in de relatie.
UBO-ontvangstbewijs
Ook de UBO-ontvangstbewijzen worden herkend door AdminPulse. Bij het uploaden zal de juiste relatie automatisch gelinkt worden.
Merk op dat dit geüploade document ook getoond wordt in de UBO-sectie op het niveau van de relatie. Het zorgt er ook voor dat het bij de kwaliteitstoetsing de UBO op groen zet.
NBB - Jaarrekening
NBB - Jaarrekening - Betaalverzoek
AdminPulse zal de jaarrekening herkennen wanneer je dit documenten toevoegt in het documentenscherm. Het document wordt automatisch gelinkt aan de juiste relatie(s).
NBB - Jaarrekening - Betaalbevestiging
AdminPulse zal de jaarrekening herkennen wanneer je dit documenten toevoegt in het documentscherm. Het document wordt automatisch gelinkt aan de juiste relatie(s).
Jaarrekening - Intern
AdminPulse zal de interne jaarrekening linken met de relatie in AdminPulse op basis van het nr. boekhouding, wat overeenkomt met 'dossiernr' in het document.
Afschrijvingstabel
AdminPulse zal het document van de afschrijvingstabel linken met de relatie in AdminPulse op basis van het nr. boekhouding, wat overeenkomt met 'dossiernr' in het document.
Sociale bijdrage - attest
Dit document wordt automatisch herkend door AdminPulse.
Verslag - Algemene Vergadering
Het jaarverslag van de Algemene Vergadering wordt herkend door AdminPulse.
Om voor dit document gebruik te maken van de Taskflow: kies dan bij Start gebeurtenis voor 'Verslag - Algemene vergadering'.
Bedrijfsvoorheffing - betalingsinstructies
De betalingsinstructies voor de bedrijfsvoorheffing wordt herkend door AdminPulse.
Om voor dit document gebruik te maken van de Taskflow: kies dan bij Start gebeurtenis voor 'Bedrijfsvoorheffing - betalingsinstructies'.
