Via het rapport 'Registraties per relatie' (Rapporten > Registraties per relatie) kan je nagaan welke registraties er werden ingevoerd per relatie. Bovendien kan je zien of deze registraties al gefactureerd werden of nog openstaan. Verder kan je ook bekijken hoeveel winst je gemaakt hebt op de registraties.

Filteren en groeperen in het 'Registraties per relatie'-scherm

Zoals in andere rapporten kan je ook hier gebruikmaken van de verschillende filters. Behalve de filters kan je ook groeperen en meer details laten tonen.

Filters

De relatiefilter is op de oorspronkelijke relatie (niet de facturatieklant als je ‘facturatie via’ gebruikt).
De datumfilter is op de registratiedatum.
De medewerkerfilter is op de registrerende medewerker.

Beschikbare filters

💡 De lijst met beschikbare filters wordt verder aangevuld.

Sector: Filter de resultaten op basis van de sector van je relaties. Handig om snel inzichten per sector te krijgen.

Groeperen

Het rapport is standaard gegroepeerd op relatie, maar je kan nog extra groeperingen toevoegen via de knop in de filters.

Als je bijvoorbeeld groepeert op prijslijstitem en gebruiker, dan krijg je eerst de totalen van de relatie, daaronder de totalen van het prijslijstitem, en daaronder de totalen van de gebruiker.

Toon details

Als je deze optie aanzet, krijg je onder de groeperingen ook de individuele registraties te zien.

Met deze optie komen er ook nog enkele kolommen bij: de opmerkingen en de facturatiestatus (Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd).

Overzicht in het 'Registraties per relatie'-scherm

Beschikbare kolommen:

Naam: Naam van de groep (relatienaam, taaknaam, medewerker …)
Potentieel uren: Alle uren die geregistreerd zijn.
Potentieel bedrag: Het “regie”-bedrag (aantal × prijs) van de registraties. Niet-factureerbare registraties zitten hier ook in.
Interne kost: interne kost × aantal.
Gefactureerd (uren/bedrag): Registraties die gefactureerd zijn (genummerde factuur).
– Exclusief de binnen-abonnementegistraties (omdat die technisch gezien niet individueel gefactureerd worden — de abonnement wordt gefactureerd, niet de registraties).
– Exclusief gefactureerde voorschotten (omdat de registraties pas gefactureerd worden bij het opmaken van een afrekeningsfactuur).
Gefactureerd binnen abonnement (uren/bedrag): Registraties die gefactureerd zijn en binnen de abonnement vallen (gekoppeld aan de abonnementlijn).
Verwijderd (uren/bedrag): Registraties die oorspronkelijk factureerbaar waren, maar tijdens het factureren op ‘niet factureren’ zijn gezet. (Enkel genummerde facturen.)
D.m.v. deze knoppen:
Nooit factureren (uren/bedrag): Registraties die op ‘nooit factureren’ zijn gezet (via registratieoverzicht of bij het verwijderen van registraties op een voorstel).
Gefactureerd – Potentieel: Het verschil tussen gefactureerd en potentieel.
Gefactureerd – Interne kost (Marge): Het verschil tussen gefactureerd en de interne kost. Dit geeft aan hoeveel marge er is en of je de kost van de medewerker eruit kunt halen.

Indien de details getoond worden, ook nog deze kolommen:

Naam: Hier komt de registratiedatum.
Opmerking: de facturatie- en interne opmerking van de registratie.
Facturatiestatus: Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd, Nooit gefactureerd.
Binnen abonnement: Geeft aan of de registratie binnen abonnement gefactureerd zal worden, of al binnen abonnement gefactureerd is (indien al op een genummerde factuur).

Excel-export

💡 De export maakt een Excelbestand met alle details.

Voor de gekozen groeperingen wordt een subtotaal toegevoegd.

Als je de groeperingen en de subtotalen wil verwijderen om zelf berekeningen te doen of om een draaitabel te maken, dan kan dat via de volgende stappen:

👉 Ga in de tabel staan en ga daarna naar Gegevens → Overzicht → Subtotaal. Je krijgt dan het volgende venster:

Hier kan je op de knop ‘Alles verwijderen’ klikken.

Via dit venster kan je ook nieuwe subtotalen toevoegen.

💡 Opgelet! Vergeet niet ‘Huidige subtotalen vervangen’ uit te vinken als je meerdere subtotalen wil toevoegen.