De homepagina, ook wel bekend als het dashboard of homescherm, biedt een handig overzicht van je werk en klanten. Widgets geven je directe toegang tot essentiële informatie, zoals het opvolgen van facturen, kwaliteitstoetsing en je openstaande to-do’s. Alles is ontworpen om jou efficiënter te laten werken!
Beschikbare widgets op de homepagina
Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare widgets op de homepagina, met per widget een korte uitleg.
Widget: Gefactureerd dit jaar / Gefactureerd per maand – Vergelijking laatste 3 boekjaren
Deze widget toont ofwel:
- de maandelijkse factuurbedragen voor dit jaar, of
- de factuurbedragen per maand over de laatste drie boekjaren.
Zo krijg je eenvoudig inzicht in welke maanden je het meest hebt gefactureerd en kun je verschillende boekjaren gemakkelijk met elkaar vergelijken.
💡 Onderaan wordt ook het totaal gefactureerde bedrag per boekjaar weergegeven.
Widget: Top 10 klanten qua omzet huidig boekjaar / Vergelijking van laatste 3 boekjaren
Deze widget toont de top 10 van klanten gerangschikt op factuurbedrag.
- Je krijgt ofwel een overzicht van de topklanten in het huidige boekjaar,
- of een vergelijking van je topklanten over de laatste drie boekjaren.
💡 Handig om te zien welke klanten op dit moment het meest bijdragen aan je omzet en hoe dat is veranderd in de loop der jaren.
Widget: Overzicht kwaliteitstoetsing / Kwaliteitstoetsing per criterium
Deze widget toont een visueel overzicht van de status van kwaliteitstoetsing in twee weergaven:
- Overzicht kwaliteitstoetsing: toont het aandeel van dossiers per status in een donutgrafiek.
- Kwaliteitstoetsing per criterium: toont voor elk criterium (zoals identiteit, herkomst gelden, enz.) de status in een horizontaal staafdiagram.
👉 Handig om te zien of en waar verbetering vereist is.
Widget: Mijn taken
Deze widget toont hoeveel taken openstaan, onderverdeeld op basis van urgentie:
- Voorbij de deadline
- Deadline binnen een week
- Deadline binnen twee weken
- Deadline binnen drie weken
- ...
👉 Hierdoor kun je eenvoudig prioriteiten stellen en deadlines bewaken.
💡 Via het instellingenicoon kies je welke deadlines je wilt zien. Je kunt ook aanvinken dat je alleen taken wilt tonen waarvoor jij de eerstvolgende medewerker bent.
Widget: Mijn registraties
Deze widget toont je totalen aan geregistreerde uren en overuren:
- Vandaag, Gisteren, Deze week, Deze maand: toont geregistreerde uren, overuren en ontbrekende uren.
👉 Het saldo overuren wordt onderaan getoond.
💡 Met de knop '+ Nieuwe registratie' voeg je snel een nieuwe tijdsregistratie toe.
Widget: Mijn to-do’s
Deze widget toont jouw persoonlijke to-do’s, met bijbehorende informatie:
- Deadline: Wanneer deze to-do afgerond moet zijn.
- Omschrijving: Titel of korte beschrijving.
- Relatie: De bijbehorende klant of dossier.
👉 Gebruik '+ Nieuwe to-do maken' om snel een to-do toe te voegen.
💡 Je kunt labels gebruiken om to-do’s te filteren en je to-do's openen in de taaklijst.
Widget: Afwezigheden tellers
In deze widget krijg je een overzicht van je afwezigheden per type.
👉 Voeg afwezigheden toe met de knop: '+ Afwezigheid toevoegen'.
💡Je kunt de weergave instellen op dagen of uren.
Widget: Peppol
Deze widget bestaat uit drie tabbladen:
- Tab: Peppol Status: toont een taartdiagram met de status van je klanten tegenover het Peppol-netwerk:
- Nog niet opgezocht op het Peppol-netwerk
- Niet gevonden op het Peppol-netwerk
- Incompatibel UBL-formaat (uitzonderlijk)
- Actief op het Peppol-netwerk
- Tab: Klaar om te verzenden: deze grafiek laat zien hoeveel relaties zelf Peppol-facturen kunnen versturen (dus niet jij naar hen, maar zij vanuit hun eigen systeem), en hoeveel dat nog niet kunnen.
De informatie komt uit het handmatig in te vullen veld ‘Klaar om facturen via Peppol te verzenden’ in het relatiedossier. - Tab: Verzonden facturen: deze grafiek toont het aantal verzonden facturen per maand, opgesplitst per verzendmethode (mail of Peppol).
👉 Als je in het tabblad 'Peppol-status' of 'Klaar om te verzenden' zit, kun je op de grafiek klikken. Je wordt dan doorgestuurd naar het scherm Relaties, waarbij de juiste filters automatisch zijn toegepast. Zo zie je meteen om welke klanten het gaat.
👉 Voor de grafieken ‘Peppol-status’ en ‘Klaar om te verzenden’ geldt dat AdminPulse een relatie als ‘Peppol-verplicht’ beschouwt wanneer die voldoet aan de volgende voorwaarden:
- het gaat om een klant
- de relatie is een bedrijf of eenmanszaak
- het BTW nr. van de relatie is niet ingesteld op ‘Niet BTW-plichtig’
- het BTW tijdvak van de relatie is niet ingesteld op ‘Niet btw-plichtig’
- het bedrijf is niet van het type BTWE (btw-eenheid)
De lay-out van de homepagina aanpassen
Volg deze eenvoudige stappen om de lay-out van je homepagina naar wens in te richten:
- Open de widgetconfiguratie
Klik bovenaan de homepagina op de knop 'Lay-out wijzigen'. Hiermee activeer je de bewerkingsmodus en kun je wijzigingen aanbrengen. - Herschik widgets
Verplaats widgets door ze te slepen naar een andere plek (drag-and-drop). Deze functie stelt je in staat om het scherm logisch in te richten, precies zoals jij het fijn vindt. - Verberg onnodige widgets
Vind je bepaalde widgets niet langer relevant? Klik dan op het kruisje in de rechterbovenhoek van een widget om deze te verwijderen. Zo houd je je scherm overzichtelijk. - Herstel de standaardinstellingen
Heb je per ongeluk te veel aangepast of een widget verwijderd die je toch nodig hebt? Geen paniek! Klik bovenaan de pagina op 'Standaard lay-out herstellen'. Hiermee worden alle widgets teruggezet naar de oorspronkelijke standaardinstellingen. - Sla je lay-out op
Tevreden over de nieuwe lay-out? Vergeet niet om je wijzigingen op te slaan! Druk bovenaan de pagina op de knop 'Lay-out bewaren'.
Door je aanpassingen op te slaan, voorkom je dat je wijzigingen verloren gaan als je de pagina verlaat of vernieuwt. Je kunt de lay-out altijd opnieuw aanpassen.
Jouw rol bepaalt jouw widgets
Welke widgets en informatie je ziet op de homepagina, hangt af van de rol die je binnen het systeem hebt. Dit zorgt ervoor dat je alleen de informatie ziet die relevant is voor jouw taken.
- Relatiebeheerders: hebben bijvoorbeeld geen toegang tot omzetinformatie, omdat dit niet aansluit bij hun verantwoordelijkheden.
- Overuren: tonen uitsluitend jouw persoonlijke uren en niet die van collega’s. Dit helpt je om duidelijk en specifiek inzicht te krijgen in je eigen werkstatistieken.
Mis je bepaalde widgets? Dan heeft dit waarschijnlijk te maken met de instellingen van jouw gebruikersrol. Als je twijfelt of dit klopt, vraag dan een collega of beheerder om te controleren of je rol correct is ingesteld.
👉 Let op: Het toevoegen van zelfgemaakte widgets is op dit moment niet mogelijk. De beschikbare widgets zijn vooraf ingesteld en afgestemd op de standaardbehoeften van bedrijven.