Grâce à la synchronisation des documents entre TwinnTax et AdminPulse, les documents fiscaux de TwinnTax sont automatiquement transférés vers AdminPulse. Dans AdminPulse, vous pouvez les utiliser comme événements déclencheurs d'un suivi de tâche pour mettre automatiquement à jour, entre autres, les sous-tâches et les champs de tâche liés à l'impôt des personnes physiques (IPP).
Dans cet article, nous vous expliquons comment configurer cette synchronisation, quels documents sont transférés, comment AdminPulse les traite et comment utiliser les documents TwinnTax dans le processus IPP.
Avant de commencer : distinguez les deux types d'échanges de données
TwinnTax et AdminPulse peuvent échanger des données de deux manières différentes. Chaque échange fonctionne dans un sens différent et porte sur d'autres informations :
| Échange de données | Direction | Objectif | Où le configurer ? |
|---|---|---|---|
| Synchronisation des documents | TwinnTax → AdminPulse | Transférer les documents fiscaux vers AdminPulse | Dans TwinnTax |
| Intégration Admin-Connect | AdminPulse → TwinnTax | Récupérer le dernier solde connu du compte de provision TVA | Dans AdminPulse |
👉 Cet article porte sur la synchronisation des documents de TwinnTax vers AdminPulse. Vous souhaitez récupérer automatiquement le solde du compte de provision TVA ? Consultez alors l'article Intégration TwinnTax : compléter automatiquement le solde du compte de provision TVA dans les tâches.
Configurer la synchronisation des documents dans TwinnTax
La synchronisation des documents se configure dans TwinnTax. Vous y choisissez les documents à envoyer vers AdminPulse et le type de document auquel ils seront associés.
Consultez la documentation de TwinnTax pour savoir comment connecter TwinnTax à AdminPulse et choisir les documents à synchroniser :
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Créer la liaison TwinnTax-Admin-Pulse
Cet article vous explique comment établir la connexion entre TwinnTax et AdminPulse. -
Lier les documents de votre choix
Cet article vous explique comment associer les documents, les points auxquels prêter attention et le déroulement de la synchronisation.
Déterminer quels documents sont transférés
Dans le mapping des documents de TwinnTax, vous définissez pour chaque type de document comment il est transféré vers AdminPulse. Trois possibilités s'offrent à vous :
-
Définir un code AdminPulse : TwinnTax transfère le document vers le type de document correspondant dans AdminPulse, avec ses métadonnées, telles que le type, la date et la classification.
AdminPulse n'effectue alors aucune reconnaissance de documents pour ce document. - Définir le code -1 : TwinnTax transfère le document sans type de document ni métadonnées. AdminPulse lance alors sa propre reconnaissance de documents et peut extraire des données telles que la date du document, le solde TVA et les informations Intracom. Utilisez cette option lorsqu'AdminPulse doit extraire des données du document.
- Laisser le champ vide : TwinnTax ne transfère pas ce type de document vers AdminPulse.
👉 Lorsque vous activez ou modifiez un mapping, TwinnTax synchronise aussi bien les nouveaux documents que les documents existants de ce type avec AdminPulse.
Traiter les documents de TwinnTax dans AdminPulse
La synchronisation transfère les documents sélectionnés vers AdminPulse, mais ne met à elle seule à jour ni les tâches, ni les sous-tâches, ni les champs de tâche. Vous souhaitez qu'une tâche soit automatiquement mise à jour lorsqu'un document arrive ? Configurez alors un suivi de tâche dans AdminPulse et définissez l'action à effectuer lorsqu'un type de document précis arrive.
Un suivi de tâche peut, par exemple :
- faire passer une sous-tâche au statut Accomplie, En cours ou Non applicable ;
- renseigner un champ de tâche avec les données qu'AdminPulse a extraites du document.
Les actions possibles dépendent du type de document, des données disponibles et du suivi de tâche configuré. Le mapping des documents dans TwinnTax détermine si TwinnTax transmet le type de document et les métadonnées ou s'il revient à AdminPulse de reconnaître le document.
👉 Cette différence est importante pour IPP - Calcul. Si TwinnTax transmet le type de document, le suivi de tâche peut modifier le statut, mais AdminPulse n'extrait pas le solde IPP. Vous souhaitez également que le montant et le champ de tâche à récupérer ou à payer soient complétés automatiquement ? Définissez alors le code -1 dans TwinnTax afin qu'AdminPulse reconnaisse lui-même le document.
💡 Vous trouverez un aperçu complet des documents IPP, des événements déclencheurs et des conditions dans l'article Automatisez le suivi de vos tâches IPP à partir des documents reçus.
Déclencher des suivis de tâches IPP à partir de documents TwinnTax
Le tableau indique quel document ou quelle action dans TwinnTax déclenche l'automatisation, quel type de document lui est attribué dans AdminPulse et quel événement déclencheur sélectionner dans le suivi de tâche.
L'événement déclencheur indique à quel document le suivi de tâche doit réagir. Vous définissez ensuite la tâche ou la sous-tâche qu'AdminPulse doit mettre à jour, ainsi que le statut à lui attribuer.
| Document ou action dans TwinnTax | Type de document dans AdminPulse | Événement déclencheur dans le suivi de tâche | Inclus dans les modèles de tâches IPP standard ? |
|---|---|---|---|
| Comparaison IPP TwinnTax transfère ce document lorsque le questionnaire a été envoyé. |
IPP - Document préparatoire | IPP - Document préparatoire | Non. Ajoutez vous-même le suivi de tâche, puis choisissez la sous-tâche et le statut. |
| Questionnaire IPP rempli | IPP - Questionnaire | IPP - Questionnaire | Non. Ajoutez vous-même le suivi de tâche, puis choisissez la sous-tâche et le statut. |
| Projet IPP | IPP - Calcul | IPP - Calcul | Non. Ajoutez vous-même le suivi de tâche, puis choisissez la sous-tâche et le statut. |
| Calcul IPP signé avec Penneo | IPP - Calcul | IPP - Calcul avec l'option Le document doit être signé | Non. Ajoutez vous-même le suivi de tâche, puis choisissez la sous-tâche et le statut. |
| Accusé de réception IPP Confirmation de l'introduction |
IPP - Accusé de réception (PDF) | IPP - La déclaration a été introduite | Oui. Le suivi de tâche fait passer la sous-tâche Valider IPP au statut Accomplie. |
👉 Un suivi de tâche ne crée ni tâche ni sous-tâche. La tâche IPP correspondante doit déjà exister et sa date limite doit être comprise dans la zone de recherche configurée.
Délai de synchronisation des documents
Les documents de TwinnTax n'apparaissent pas toujours immédiatement dans AdminPulse. Tenez compte des délais indicatifs suivants :
- Plateforme de l'administration fiscale → TwinnTax : généralement 24 heures, mais le délai peut aller jusqu'à 2 jours.
- Classification et transfert vers AdminPulse : une fois le document disponible dans TwinnTax, sa classification peut encore prendre jusqu'à 24 heures. TwinnTax ne transfère le document vers AdminPulse qu'après cette étape.
💡 En pleine période de déclarations, vous avez besoin de récupérer les documents plus rapidement ? Vous pouvez lancer manuellement le robot dans TwinnTax. Les données les plus récentes sont alors généralement disponibles dans TwinnTax quelques heures plus tard. La classification et le transfert vers AdminPulse peuvent toutefois encore prendre du temps supplémentaire.
Pourquoi un document n'est-il pas synchronisé ?
Si un document n'apparaît pas dans AdminPulse, vérifiez dans TwinnTax si :
- la synchronisation avec AdminPulse est active ;
- le mapping de ce type de document est configuré ;
- le champ du code n'est pas vide ;
- le document est correctement visible dans TwinnTax ;
- la classification est terminée et le délai prévu est écoulé ;
- les logs de TwinnTax n'indiquent aucune erreur de connexion.
Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez également l'article Lier les documents de votre choix.
💡 Bon à lire
Consultez les articles suivants pour en savoir plus sur :
- Intégration TwinnTax : compléter automatiquement le solde du compte de provision TVA dans les tâches
- Plus d'informations sur la création et l'utilisation des suivis de tâches : Configuration du suivi des tâches - Modifier l'état des tâches après le téléchargement de documents
- Suivi de tâche basé sur un document signé
- Automatisez le suivi de vos tâches IPP à partir des documents reçus