Vous pouvez utiliser les fichiers Excel comme modèles lors de la création de lettres ou de documents. Ces documents Excel peuvent être modifiés ou complétés, après quoi vous pouvez les envoyer par courrier électronique, les télécharger en tant que PDF ou les envoyer pour qu'ils soient signés manuellement.
Modèle de lettre
Sous Paramètres > Modèle de lettre, vous trouverez un aperçu des modèles de lettres utilisés dans AdminPulse. Vous pouvez commencer à ajouter un nouveau modèle de lettre Excel ici et utiliser les champs de saisie de la même manière que vous utilisez les modèles Word. Plus d'informations dans l'article de zendesk : Modèles de lettres - Génération de documents.
Exemple de modèle
Vous pouvez télécharger votre propre modèle Excel vers les modèles de lettres. Vous pouvez également le modifier par la suite via l'éditeur ou le télécharger, le modifier et le renvoyer. Cela vous permet de créer des documents Excel qui répondent aux besoins et aux souhaits de votre bureau.
- Vous pouvez utiliser des champs de saisie existants dans le document si vous souhaitez que AdminPulse les remplisse automatiquement lors de la génération d'un document Excel. Par exemple, {relation.name}.
- Vous pouvez ajouter vos propres champs de saisie auxquels vous pouvez attribuer une valeur lors de la génération du document Excel. Par exemple {eigeninvulveld}.
Acceptation du client
Pour l'acceptation du client sous la section Anti-blanchiment, AdminPulse fournit un modèle Excel. Il s'agit d'un questionnaire standard formaté en Excel. Il est utilisé par AdminPulse lorsque vous cliquez sur le bouton Composer questionnaire acceptation des clients dans un dossier client sous Anti-blanchiment. Si vous souhaitez utiliser votre propre questionnaire, vous pouvez télécharger le modèle type dans Paramètres > Modèles de lettres, le modifier et le télécharger à nouveau.
Lorsque vous cliquez sur Composer questionnaire acceptation des clients, l'éditeur s'ouvre et vous pouvez facilement remplir et enregistrer le questionnaire. Ce fichier Excel sauvegardé se trouve dans la rubrique "documents" de la section "Anti-blanchiment". Sous "Plus d'actions", vous avez la possibilité de
- télécharger le fichier Excel en format pdf. Le questionnaire est aligné sur un format A4, vous pouvez donc facilement l'imprimer.
- envoyer le document sous forme de fichier Excel ou PDF par e-mail
- envoyer le document pour la demande de signature
- modifier le document via l'éditeur
- le remplacer par un autre document
- supprimer le document
Liens utiles