Je kunt je facturatieplanning ook baseren op een specifieke taak. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van de inkomstenbelasting. Gedurende meerdere maanden boeken medewerkers af en toe tijd op deze taak. Pas wanneer de taak volledig is afgerond, mogen alle registraties gefactureerd worden.

👉 Wil je gebruikmaken van taakfacturatie (ook wel 'taskflow-facturatie' genoemd)? Dien dan een supportticket in. Wij activeren het voor je.

Hoe stel je een facturatieplanning in op basis van een taak?

Ga naar Instellingen > Facturatieschema's.
Klik bovenaan op ‘+Toevoegen’.
Vul de gegevens in en vink ‘Taakfacturatie’ aan.
Nu kun je een hoofdtaak en een deeltaak selecteren.

💡Je kunt taakfacturatie combineren met elk type facturatieschema. Wil je de geregistreerde uren aan je klant doorbelasten? Kies dan voor regie. Heb je daarentegen van tevoren een totaalbedrag afgesproken met je klant, kies dan voor een abonnement.

💡Via Instellingen > Factuurtekst kun je een specifieke factuurtekst aanmaken voor de facturatie van deze taak.
Voeg het facturatieschema op basis van taakfacturatie toe aan de relevante relaties.
Kies je voor een schema met een abonnement of voorschot? Dan geef je op dit moment het te factureren bedrag in.

Wanneer wordt het factuurvoorstel aangemaakt bij gebruik van taakfacturatie?

Het factuurvoorstel wordt automatisch ’s nachts aangemaakt. Zet je vandaag de taak op ‘Klaar’, dan wordt het factuurvoorstel vannacht aangemaakt.

Hoe herken je op het Taakbord welke taak een factuur zal genereren?

Op het Taakbord zie je in één oogopslag welke deeltaak een factuur zal genereren bij gebruik van taakfacturatie. Deze deeltaak is gemarkeerd met een rood euro-icoon. Zodra je die taak afrondt, wordt er tijdens de nacht automatisch een factuurvoorstel aangemaakt.

Welke registraties worden opgenomen in het factuurvoorstel bij gebruik van taakfacturatie?

Bij taakfacturatie wordt ’s nachts automatisch een factuurvoorstel aangemaakt zodra je een taak op klaar zet.
AdminPulse verzamelt daarbij alle registraties die gekoppeld zijn aan dezelfde facturatieplanning (opdracht van de relatie) als de voltooide taak. Dit zijn dus alle registraties binnen dezelfde facturatieplanning, ongeacht of ze gekoppeld zijn aan de hoofdtaak, aan één van de deeltaken of aan geen enkele taak. Het maakt daarbij niet uit hoe de registraties zijn aangemaakt: zowel handmatige als automatische registraties worden meegenomen.

👉 Belangrijke opmerking over de datum: het factuurvoorstel krijgt de datum van vandaag (de dag waarop je de taak op klaar zet). AdminPulse neemt alle registraties mee met een registratiedatum tot en met deze datum. Registraties met een datum in de toekomst worden niet opgenomen.

👉 Registraties toevoegen aan bestaande factuurvoorstellen: voeg je later een registratie toe die aan de volgende voorwaarden voldoet, dan kan deze alsnog automatisch aan hetzelfde factuurvoorstel worden toegevoegd:

de factuur is nog niet genummerd;
de registratie is gekoppeld aan dezelfde facturatieplanning;
de registratiedatum is gelijk aan of eerder dan de datum waarop het factuurvoorstel is aangemaakt.

Is het factuurvoorstel al genummerd of heeft de registratie een latere datum dan de aanmaakdatum van het voorstel, dan wordt de registratie niet automatisch toegevoegd.

‘Factureren aan’ in combinatie met taakfacturatie

Je kunt ‘Factureren aan’ blijven gebruiken, ook in combinatie met taakfacturatie. Denk bijvoorbeeld aan de aangifte inkomstenbelasting voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Je registreert werkzaamheden op de relatie van de DGA, maar stelt ‘Factureren aan’ in zodat de factuur via een specifieke opdracht van de bv verloopt. Op die opdracht stel je vervolgens een facturatieschema in op basis van taakfacturatie voor de inkomstenbelastingaangifte.

👉 Zijn er meerdere DGA’s gekoppeld? Dan wordt er voor elke DGA automatisch een afzonderlijk factuurvoorstel aangemaakt zodra de taak is afgerond.

💡Goed om te lezen

Meer informatie over het inrichten van facturatieschema’s (via Instellingen > Facturatieschema’s)? Bekijk dan: Facturatieschema’s aanmaken en beheren
Meer weten over het beheren of instellen van factuurteksten? Raadpleeg: Factuurteksten
Wil je weten hoe je een facturatieschema praktisch toepast op een relatie? Bekijk dan dit artikel: Facturatieplanning per relatie: instellen, raadplegen en aanpassen
Facturatieplanningen voor al je relaties bekijken en beheren vanuit één overzichtsscherm? Overzicht: Facturatieplanningen raadplegen en beheren
Factureren via een andere relatie dan waar je op registreert? Lees dan: Factureren aan: registreren bij de ene relatie, factureren via de andere