Inleiding
Indien je kantoor gebruik maakt van Opdrachten (zie artikel Algemeen gebruik van opdrachten), raden we je aan om steeds te werken via Opdrachtsjablonen. Zo kan je deze instellingen niet alleen hergebruiken voor meerdere relaties maar zorg je er ook voor dat het steeds duidelijk is dat het om een extra opdracht gaat en er bovendien geen wildgroei aan benamingen voor de verschillende opdrachten in je AdminPulse-omgeving ontstaat.
- Opdrachtsjablonen toevoegen
- Taaksjablonen toevoegen aan een opdrachtsjabloon
- Beschikbare prijslijstitems instellen per opdracht
- Opdrachtsjabloon bij het aanmaken van een nieuwe opdracht
- Opdrachtsjabloon verwijderen
Opdrachtsjablonen toevoegen
Om een nieuw opdrachtsjabloon te creëren, ga je via de Algemene Instellingen naar de Opdrachtsjablonen. Daar klik je dan op de knop Toevoegen.
Hier kan je nu een gepaste naam ingeven en aanduiden of dit sjabloon van toepassing is voor een Persoon, Eenmanszaak en/of een Bedrijf. Klik hierna op de knop Toevoegen om dit sjabloon te bewaren.
Taaksjablonen toevoegen aan een opdrachtsjabloon
Om een taaksjabloon aan een opdrachtsjabloon te kunnen koppelen, moet het taaksjabloon minstens 1 planningsschema bevatten, én dit schema moet minstens 1 geldige planningslijn bevatten.
Beschikbare prijslijstitems instellen per opdracht
Indien bepaalde prijslijsitems enkel maar gebruikt mogen worden bij een bepaalde opdracht dan je dit ook zo instellen.
Per opdracht kan je namelijk aanvinken welke prijslijstitems beschikbaar mogen zijn. Helemaal bovenaan kan je dit ook instellen voor de standaard opdracht.
Opdrachtsjabloon bij het aanmaken van een nieuwe opdracht
Wanneer je een nieuwe opdracht wilt toevoegen bij een relatie, klik je bij de Facturatieplanning op het plusteken.
Hier kies je nu voor het relevante Opdrachtsjabloon en klik je vervolgens op de knop Opslaan.
Opdrachtsjabloon verwijderen
Een opdrachtsjabloon kan je ook weer verwijderen. Dit doe je door te klikken op de prullenbak.
AdminPulse vraagt je dan eerst nog om dit te bevestigen alvorens het sjabloon effectief te verwijderen.