Je kunt Excel-bestanden als sjabloon gebruiken bij het aanmaken van brieven of documenten. Deze Excel-documenten kunnen bewerkt of ingevuld worden, waarna je ze kunt e-mailen, downloaden als PDF of kunt Klantaccepversturen om ze te laten handtekenen.
Briefsjabloon
Onder Instellingen > Briefsjablonen vind je een overzicht van de briefsjablonen die gebruikt worden in AdminPulse. Je kunt hier een nieuw Excel briefsjabloon gaan toevoegen en de invulvelden gebruiken op dezelfde manier zoals je Word-sjablonen gebruikt.
Voor meer info zie artikel Briefsjablonen - Documentgeneratie.
Voorbeeldsjabloon
Je kunt je eigen Excel-sjabloon opladen bij de briefsjablonen. Je kunt deze achteraf ook nog wijzigen via de editor of downloaden, bewerken en terug uploaden. Zo kun je Excel-documenten aanmaken die voldoen aan de noden en wensen van jouw kantoor.
- Je kunt in het document de bestaande invulvelden gebruiken als je wil dat AdminPulse deze automatisch gaat invullen bij het generen van een Excel-document, bijv. {relation.name}.
- Je kunt eigen invulvelden toevoegen waar je zelf een waarde aan kunt toekennen bij het generen van het Excel-document, bijv. {eigeninvulveld}.
Klantacceptatie
Voor de klantacceptatie onder het Anti-witwasgedeelte heeft AdminPulse een voorbeeld Excel-sjabloon. Dit is een standaard vragenlijst opgemaakt in Excel. Deze wordt gebruikt door AdminPulse als je in een relatiedossier onder Anti-witwas op de knop Vragenlijst klantacceptatie opmaken klikt. Indien je je eigen vragenlijst wenst te gebruiken kun je het voorbeeldsjabloon downloaden bij Instellingen > Briefsjablonen, aanpassen en opnieuw uploaden.
Wanneer je klikt op 'Vragenlijkst klantacceptatie opmaken' opent de editor waar je op een eenvoudige manier de vragenlijkst kunt invullen en opslaan. Dit opgeslagen Excel-bestand vind je terug onder 'documenten' in het Anti-Witwas onderdeel. Bij 'meer acties' heb je de mogelijkheid om:
- het Excel-bestand te downloaden als PDF (of als Excel). De vragenlijst wordt uitgelijnd op een A4, zodat je deze eenvoudig kunt afdrukken.
- het document als Excel- of PDF-bestand via e-mail te versturen
- het document te versturen voor een aanvraag tot handtekening
- het document te bewerken via de editor
- het te vervangen door een ander document
- document te verwijderen.