Documents - Les rendre publics via l'API

Vous pouvez mettre des documents à disposition via l’API d’AdminPulse. Un logiciel externe peut ensuite récupérer ces documents et les afficher à vos clients, par exemple via Skwarel, Silverfin, Accounton ou Claritalk.

Attention : marquer un document dans AdminPulse comme Public sur le portail ne le rend pas automatiquement visible pour vos clients. Il faut aussi qu’un portail ou une application externe soit connecté(e) pour récupérer et afficher les documents via l’API.

💡 Un exemple typique : activez Public sur le portail pour le type de document Comptes annuels ou pour un tag comme Pour le client. Ces documents peuvent ainsi être mis automatiquement à disposition dans le portail client.

Dans cet article, vous lirez de quelles façons vous pouvez rendre des documents publics pour une utilisation via l’API, aussi bien manuellement qu’automatiquement.

Rendre des documents publics manuellement

Vous pouvez rendre un document public séparément, ou plusieurs documents à la fois via une action globale.

Rendre un document public

1. Ouvrez le document.
2. Cochez Public sur le portail.
3. Cliquez sur Sauver.

Rendre plusieurs documents publics en une fois

1. Allez dans Documents > Documents.
2. Utilisez si nécessaire les filtres pour retrouver plus rapidement les bons documents.
3. Sélectionnez les documents souhaités, un par un ou via la case à cocher en haut de l’aperçu.
4. Allez dans Action globale et choisissez Modifier publique sur portail.
5. Cochez la case à cocher.
6. Cliquez sur « Ok » pour lancer l’action globale.

💡 Vous pouvez aussi utiliser cette même action globale pour qu’un document ne soit plus public. Dans ce cas, décochez la case à cocher.

Rendre des documents publics automatiquement via un tag ou un type de document

Vous pouvez définir que des documents deviennent automatiquement publics dès qu’ils reçoivent un tag ou un type de document spécifique. Vous n’avez ainsi pas besoin de marquer chaque document séparément.

Voici comment procéder :

1. Allez dans Paramètres > Tag.
2. Ouvrez l’onglet Tags pour les documents si vous voulez définir cela par tag, ou Types de document si vous voulez le définir par type de document.
3. Dans la colonne Public sur portail, cochez la case à côté du tag ou du type de document pour lequel vous voulez activer cette option.

À partir de ce moment-là, chaque document avec ce tag ou ce type de document est automatiquement marqué comme public. Cela vaut aussi bien pour les tags que vous ajoutez manuellement que pour ceux qui sont attribués automatiquement via la reconnaissance de documents.

👉 Le marquage automatique se fait au moment où un document reçoit le tag ou le type de document, par exemple lors du chargement, lorsque vous ajoutez manuellement un tag plus tard ou lorsque vous modifiez le type de document.

👉 Si vous modifiez le paramètre Public sur portail pour un tag ou un type de document, cela n’a aucun effet sur les documents déjà traités.