Quels sont les documents reconnus ?
Exemple: Télécharger le document de TVA et l'envoyer au client
Quels sont les documents reconnus ?
Les documents suivants sont automatiquement reconnus par AdminPulse :
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TVA - Accusé de réception et TVA - Accusé de réception - Annuelle
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Relevé intracommunautaire
- RCS - Extrait
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Précompte professionel - Instructions
Comment télécharger
Vous pouvez télécharger des documents via l'aperçu des documents, en utilisant la zone de dépôt.
Les avantages
La reconnaissance des documents par AdminPulse fera automatiquement ce qui suit :
- attribuer le type de document
- lier le document à la relation correcte
- attribuer la date du document
- lancer le suivi de tâches (le cas échéant)
Exemple : Télécharger le document de TVA et l'envoyer au client
Configuration nécessaire :
Note: Vous pouvez facilement les copier dans AdminPulse en important le fichier joint à cet article. Ensuite, vous pouvez bien sûr les personnaliser.
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une tâche TVA avec un suivi de tâche correspondant
- un modèle d'e-mail contenant le type de document "TVA-Accusé de réception".
1. Vous téléchargez le document dans AdminPulse.
Le document est automatiquement lié au client et à la tâche, et la sous-tâche "déposer TVA" est changée à "accomplie".
2. Dans l'aperçu des tâches, vous pouvez utiliser l'action globale pour envoyer le document à tous vos clients.
Vous ne devez effectuer cette action qu'une seule fois. AdminPulse enverra ainsi à chaque client individuellement un e-mail contenant le document TVA personnel.