Grâce au rapport 'Enregistrements par employé' (Rapports > Enregistrements par employé), vous pouvez vérifier quels enregistrements ont été saisis par employé. Vous pouvez décider si vous voulez voir ces informations à un niveau plus élevé ou si ce sont seulement les détails qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez choisir de visualiser les heures travaillées pendant un mois donné pour tous vos employés. Ou vous pouvez vérifier en détail les enregistrements d'un employé particulier pour un client spécifique.

Filtrer et grouper dans l’écran “Enregistrements par employé”

Filtrer

Le filtre de relation est sur la relation d'origine (et non sur la facturation au client si vous utilisez l'option de facturer à une autre relation).
Le filtre de date est sur la date d'enregistrement.
Le filtre d'employé est sur l'employé d'enregistrement.

Filtres disponibles

💡 La liste des filtres disponibles sera complétée au fur et à mesure.

Secteur : Filtrez les résultats selon le secteur de vos relations. Pratique pour obtenir rapidement une vue par secteur.

Ajouter un groupe

Par défaut, le rapport est déjà groupé par employé, mais vous pouvez ajouter des groupes supplémentaires en utilisant le bouton dans les filtres.

Si vous ajoutez également un groupe supplémentaire "Relation" par exemple, vous pourrez voir les enregistrements par relation pour chaque employé.

Afficher les détails

Si vous activez cette option, vous verrez également les enregistrements individuels sous les regroupements. Cette option permet également d'ajouter quelques colonnes supplémentaires : les commentaires, le statut de la facturation (pas facturé, Proposé, Facturé), et si l'enregistrement est inclus dans le forfait.

Aperçu dans l’écran “Enregistrements par employé”

Colonnes disponibles :

Nom : Nom du groupe (nom de la relation, nom de la tâche, employé,...)
Heures potentielles : Toutes les heures enregistrées.
Montant potentiel : Le montant "régie" (nombre * prix) des enregistrements. Les enregistrements non facturables sont également inclus.
Coût interne : coût interne * nombre
Non facturable : Enregistrements marque comme "non facturable".
Facturé (heures/montant) : Les enregistrements qui ont été facturés (facture numérotée).
À l'exclusion des enregistrements qui sont facturés dans le cadre d'un montant fixe (parce que techniquement ils ne sont pas facturés. Le montant forfaitaire est facturé, pas les enregistrements).
Facturé inclus dans le forfait (heures/montant) : Les enregistrements qui ont été facturés dans le forfait (liée à la ligne du forfait).
Supprimé (heures/montant) : Enregistrements qui étaient initialement facturables, mais qui ont été réglés sur non facturable lors de la facturation. (Uniquement les factures numérotées)
Ne jamais facturer (heures/montant) : Enregistrements réglés pour ne jamais être facturés (via l'aperçu des enregistrements ou lors de la suppression d'enregistrements sur une proposition)
Facturé - Potentiel : La différence entre facturé et potentiel.
Facturé - Coût interne (Marge) : La différence entre le coût facturé et le coût interne. Cela indique la marge disponible et si vous pouvez en tirer profit pour l'employé.

Si les détails sont indiqués, ces colonnes seront également affichées :

Nom : Voici la date d'enregistrement
Remarque : la facturation et la remarque interne de l'enregistrement.
État de la facture : Non facturé, Proposition, Facturé, Jamais facturé.
Dans le forfait : l'enregistrement sera-t-il facturé dans le forfait, ou a-t-il été facturé dans le forfait (s'il figure déjà sur une facture numérotée) ?

Export Excel

L'export fait un Excel avec tous les détails. Un sous-total est ajouté pour les groupements sélectionnés.

Si vous souhaitez supprimer les regroupements et les sous-totaux pour faire vos propres calculs ou pour créer un tableau croisé dynamique, alors vous pouvez le faire en suivant les étapes suivantes :

Allez au tableau, puis allez dans Données->Aviser->Sous-total.

Ici, vous pouvez cliquer sur tout supprimer.

Cette fenêtre vous permet également d'ajouter de nouveaux sous-totaux.

Attention : n'oubliez pas de décocher "Remplacer les sous-totaux actuels" si vous souhaitez ajouter plusieurs sous-totaux.