Grâce au rapport 'Enregistrements par relation' (Rapports > Enregistrements par relation), vous pouvez vérifier quels enregistrements ont été saisis par relation. En outre, vous pouvez voir si ces enregistrements ont déjà été facturés ou sont encore ouverts. Vous pouvez également vérifier le montant des bénéfices que vous avez réalisés sur les enregistrements.

Filtrer et grouper dans l’écran “Enregistrements par relation”

Filtrer

Le filtre de relation est sur la relation d'origine (et non sur la facturation au client si vous utilisez l'option de facturer à une autre relation).
Le filtre de date est sur la date d'enregistrement.
Le filtre d'employé est sur l'employé d'enregistrement.

Filtres disponibles

💡 La liste des filtres disponibles sera complétée au fur et à mesure.

Secteur : Filtrez les résultats selon le secteur de vos relations. Pratique pour obtenir rapidement une vue par secteur.

Ajouter un groupe

Par défaut, le rapport est déjà groupé par relation, mais vous pouvez ajouter des groupes supplémentaires en utilisant le bouton dans les filtres.

Par exemple, si vous regroupez par article de la liste de prix et par utilisateur, vous obtiendrez d'abord les totaux de la relation avec en dessous les totaux de l'article de la liste de prix et en dessous les totaux de l'utilisateur.

Afficher les détails

Si vous activez cette option, vous verrez également les enregistrements individuels sous les regroupements. Cette option permet également d'ajouter quelques colonnes supplémentaires : les commentaires, le statut de la facturation (pas facturé, Proposé, Facturé).

Aperçu dans l’écran “Enregistrements par relation”

Colonnes disponibles :

Nom : Nom du groupe (nom de la relation, nom de la tâche, employé,...)
Heures potentielles : Toutes les heures enregistrées.
Montant potentiel : Le montant "régie" (nombre * prix) des enregistrements. Les enregistrements non facturables sont également inclus.
Coût interne : coût interne * nombre
Facturé (heures/montant) : Les enregistrements qui ont été facturés (facture numérotée).
À l'exclusion des enregistrements qui sont facturés dans le cadre d'un montant fixe (parce que techniquement, ils ne sont pas facturés. Le montant forfaitaire est facturé, pas les enregistrements).
Facturé inclus dans le forfait (heures/montant) : Les enregistrements qui ont été facturés dans le forfait (liée à la ligne du forfait).
Supprimé (heures/montant) : Enregistrements qui étaient initialement facturables, mais qui ont été réglés sur non facturable lors de la facturation. (Uniquement les factures numérotées)
Au moyen de ces boutons :
Ne jamais facturer (heures/montant) : Enregistrements réglés pour ne jamais être facturés (via l'aperçu des enregistrements ou lors de la suppression d'enregistrements sur une proposition)
Facturé - Potentiel : La différence entre facturé et potentiel.
Facturé - Coût interne (Marge) : La différence entre le coût facturé et le coût interne. Cela indique la marge disponible et si vous pouvez en tirer profit pour l'employé.

Si les détails sont indiqués, ces colonnes seront également affichées :

Nom : Voici la date d'enregistrement
Remarque : la facturation et la remarque interne de l'enregistrement.
État de la facture : Non facturé, Proposition, Facturé, Jamais facturé.
Dans le forfait : l'enregistrement sera-t-il facturé dans le forfait, ou a-t-il été facturé dans le forfait (s'il figure déjà sur une facture numérotée) ?

Export Excel

L'export fait un Excel avec tous les détails. Un sous-total est ajouté pour les groupements sélectionnés.

Si vous souhaitez supprimer les regroupements et les sous-totaux pour faire vos propres calculs ou pour créer un tableau croisé dynamique, alors vous pouvez le faire en suivant les étapes suivantes :

Allez au tableau, puis allez dans Données->Aviser->Sous-total. Vous obtiendrez cette fenêtre :

Ici, vous pouvez cliquer sur tout supprimer.

Cette fenêtre vous permet également d'ajouter de nouveaux sous-totaux.

Attention : n'oubliez pas de décocher "Remplacer les sous-totaux actuels" si vous souhaitez ajouter plusieurs sous-totaux.