AdminPulse permet d’utiliser plusieurs entreprises propres au sein d’un même environnement AdminPulse. Cette configuration est utile pour les cabinets qui travaillent avec plusieurs entités juridiques ou sociétés opérationnelles, tout en souhaitant fonctionner dans un environnement partagé. Les comptes employés ne doivent être créés qu’une seule fois et les collaborateurs peuvent enregistrer toutes leurs prestations dans le même environnement, quelle que soit l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Dans l’Aperçu des tâches, ils voient également toutes leurs tâches regroupées, toutes entreprises confondues.
Vous pouvez aussi établir des rapports sur l’ensemble des entreprises de l’environnement, tout en conservant pour chaque entité ses propres paramètres. Pensez par exemple aux modèles de facture avec leur mise en page, logo ou numérotation spécifique.
👉 Important : chaque entreprise possède ses propres relations. Il n’est pas possible d’associer une même relation à plusieurs entreprises.
Contenu
Créer plusieurs propres entreprises
Configuration en cas de plusieurs propres entreprises
Relations en cas de plusieurs propres entreprises
Propre entreprise comme filtre supplémentaire
Créer plusieurs propres entreprises
Vous pouvez accéder aux pages de configuration via la roue dentée en haut à droite. Allez à "Propre entreprise" où vous pouvez cliquer sur le bouton "Ajouter votre propre entreprise" en bas pour ajouter une entreprise supplémentaire.
Attention : ce sont des données fondamentales pour AdminPulse, une fois que vous ajoutez une société supplémentaire, vous ne pouvez pas les supprimer. Bien entendu, vous pouvez toujours modifier les données de l'entreprise supplémentaire à tout moment.
Saisissez immédiatement le nom de l'entreprise supplémentaire ainsi que le numéro d'entreprise et le pays. Cliquez ensuite sur "Ajouter".
Un onglet supplémentaire apparaîtra alors où vous pourrez ajouter les coordonnées de l'entreprise ajoutée.
Configuration en cas de plusieurs entreprises
Paramètres généraux
Lorsque plusieurs entreprises existent dans l'application, les écrans de configuration sont automatiquement ajustés. Si vous allez dans les "Paramètres généraux", vous pouvez facilement passer d'un onglet à l'autre, chacun contenant la configuration pour une entreprise spécifique.
Employés et équipes
Les écrans dans lesquels vous définissez les employés et les équipes ne changent pas si vous travaillez avec plusieurs entreprises. La force de cette fonctionnalité réside dans le fait que vous pouvez utiliser le même groupe d'employés dans différentes entreprises.
Conseil : si vous souhaitez donner accès à une certaine entreprise uniquement à certains employés au lieu de toutes les entreprises, vous pouvez créer des équipes distinctes à cette fin.
Pour plus d'informations sur la création d'équipes, cliquez ici.
Modèle de lettres
Lorsqu'il y a plusieurs entreprises en propre, vous pouvez créer des modèles de lettres par entreprise. Au sommet, vous pouvez aussi facilement filtrer par entreprise.
Modèles de facture
Il en va de même pour les modèles de factures. Ici, vous pouvez conserver votre propre mise en page spécifique par entreprise et créer des modèles de facture distincts. En haut, un filtre permet d'effectuer facilement des recherches sur les modèles d'une entreprise spécifique.
Relations en cas de plusieurs propres entreprises
Ajouter une relation
Lorsque vous ajoutez une nouvelle relation, vous indiquez toujours à quelle entreprise appartient cette relation. Cette option est toujours disponible, quelle que soit la manière dont vous choisissez d'ajouter une nouvelle relation.
Si vous ajoutez une relation de la BCE :
Si vous ajoutez une relation manuellement :
Remarque:
AdminPulse prendra par défaut la Propre Entreprise de l'employé qui crée la relation:
Recherche sur les relations existantes :
Dans les champs d'identification des relations, il est visible à quelle entreprise appartient cette relation.
En haut des filtres sophistiqués, un filtre a également été ajouté pour pouvoir filtrer sur les relations d'une certaine entreprise ou sur certaines entreprises multiples.
Propre entreprise comme filtre supplémentaire
Sur les autres écrans, vous pouvez filtrer par entreprise. Dans l'aperçu des enregistrements, vous pouvez filtrer par entreprise ou par sociétés :
Dans l'écran des transactions, des enregistrements ouverts, des propositions de factures et des factures, vous pouvez également filtrer (via les filtres avancés) sur une ou plusieurs entreprises.
Dans les écrans de gestion de vos tâches, un filtre supplémentaire a toujours été ajouté afin que vous puissiez filtrer sur une ou plusieurs entreprises.
Il en va bien sûr de même pour l'écran des documents, où vous pouvez désormais également filtrer en haut pour une ou plusieurs de vos propres entreprises.
Enfin, vous pouvez également appeler les données demandées pour une ou plusieurs entreprises avec les rapports.