Bij de algemene instellingen kan een beheerder instellen dat de documenten die een medewerker uploadt, steeds gekoppeld moeten worden aan een relatie. Als deze instelling wordt aangevinkt, geldt dit voor alle eigen bedrijven.
Als er documenten zijn die geen relatie hebben, dan krijgt de medewerker die het document heeft toegevoegd een pop-up telkens hij het documentenscherm opent. Hij zal hier de relatie verplicht moeten invullen alvorens hij kan opslaan.
Vanaf-datum
Je kan ook een vanaf-datum instellen. Enkel met de documenten die een creatiedatum hebben vanaf deze datum, zal er rekening gehouden worden. Dit is handig als je al in het verleden veel documenten had opgeladen, maar deze functionaliteit nu pas wilt inschakelen.
Je kan de vanaf-datum zelf bepalen door te klikken op het potlloodje en de datum in te geven in het invulveld.