Geavanceerde instellingen

AI in AdminPulse

• AI in interacties: samenvattingen en to-do’s genereren
• AI in documenten: gegevens toevoegen aan relatiedossiers
• Credits en kosten: wat mag je verwachten?

Instellingen

• MagicMail instellen en gebruiken om e-mails en bijlagen op te slaan in Documenten
• Hoe gebruik je hetzelfde formaat klantcode en nummer boekhouding per eigen bedrijf?
• Hoe pas je de vervaltermijnen voor risicobeoordelingen aan?
• Hoe stel je een facturatieschema gebaseerd op referentiejaar in?
• Algemene instellingen
• Documenten - verplichte relatie

Bekijk alle 19 artikelen

Eigen bedrij(f)ven en interne facturatie

• Eigen bedrijf
• Meerdere eigen bedrijven
• Werken met interne facturatie: configuratie en gebruik
• Overzicht: Interne facturatie – hoe gebruik je dit scherm?
• FAQ - Kan ik een eigen bedrijf verwijderen of inactief maken?

Opdrachten

• Meerdere opdrachten beheren per relatie
• Opdrachtsjablonen
• Per opdracht een Eigen Bedrijf instellen
• Facturatieplanning via opdrachtsjabloon

Prijs beheer

• De prijslijst
• Prijstabellen en prijsprofielen

Licentie, medewerker en team beheer

• Overzicht: medewerkers beheren en rollen toewijzen
• Overzicht: gegevens en instellingen op de medewerkersfiche
• Medewerkersprofielen hernoemen
• Teams in AdminPulse: hoe organiseer je wie toegang krijgt tot relaties?
• Teams rechten facturatie
• Licentiebeheer

Bekijk alle 9 artikelen

Meldingen

• Overzicht: het Meldingenpaneel en het Meldingen-scherm uitgelegd
• Meldingen op maat: bepaal zelf welke meldingen je ontvangt
• Lijst van meldingen die kunnen worden aan- of uitgezet, met uitleg
• Overzicht: synchronisatiefouten opvolgen
• Overzicht: achtergrondprocessen opvolgen

Beveiliging

• Overzicht: instellingen en opties in Mijn profiel
• Tweestapsverificatie (MFA): zo bescherm je je account
• SSO instellen voor AdminPulse met Microsoft (Azure AD / Entra ID)
• Gebruikersrollen op maat aanmaken en beheren
• Factuurfraude uitgelegd: Verdachte signalen herkennen en correct handelen
• Inactieve AdminPulse-accounts: waarschuwingen en deactivatie

Bekijk alle 8 artikelen

Sjablonen voor e‑mails, interacties, taken, brieven en facturen + facturatie‑instellingen

• Facturatieschema’s aanmaken en beheren
• Factuurteksten instellen en gebruiken
• FAQ - Waar kan je invulvelden gebruiken in AdminPulse?
• FAQ - Betaal-QR-codes toevoegen aan facturen, e-mails en brieven (zonder integratie met een betalingsprovider)
• FAQ - Hoe kan je zien of er volmachten ontbreken voor je taak?

Taskflow beheer

• Hoe gebruik je een actie taskflow?
• Hoe stel je taakfacturatie in?
• Taskflow gebaseerd op getekend document
• Taskflow instellingen - Taak status aanpassen bij inlezen van documenten
• BTW Listing op klaar zetten op basis van BTW-ontvangstbewijs
• Kost jaarrekening automatisch registreren

Bekijk alle 7 artikelen

Importeren en exporteren

• Facturen exporteren via Connect
• Facturen exporteren met Exporter
• Hoe gegevens en documenten exporteren uit AdminPulse
• Hoe kan ik de volmachten exporteren?
• Importeer registraties via Excel
• Facturen exporteren

Bekijk alle 7 artikelen