Het scherm Interacties (Relatiedossiers > Interacties) in AdminPulse geeft je een overzicht van alle contactmomenten tussen jou en je collega’s met relaties. In tegenstelling tot de interactie tijdslijn die je per relatiedossier kan oproepen, toont dit scherm alle interacties in één overzicht — over alle relaties heen.
Het doel van dit scherm is om snel inzicht te krijgen in de aard, frequentie en verantwoordelijke medewerkers van interacties. Zo zie je in één oogopslag hoe en wanneer er contact is geweest met relaties, zonder dat je elk dossier apart hoeft te openen.
💡 Regelmatige interacties — zoals een telefoongesprek, overleg of korte update via e-mail — kunnen bijdragen aan een sterke relatie met je klanten.
Opbouw van het Interacties-scherm
Het scherm bestaat uit twee delen:
- De bovenste helft bevat filters waarmee je interacties kunt verfijnen.
- De onderste helft toont de lijst van interacties die aan die filters voldoen.
Je kan dit scherm gebruiken om in één overzicht te zien hoeveel telefoongesprekken er de afgelopen periode zijn geweest, om vergaderverslagen op te zoeken bij verschillende relaties, of om te bekijken welke interacties collega’s recent hebben toegevoegd.
Welke filters zijn beschikbaar in het Interacties-scherm?
Bovenaan het Interacties-scherm kan je gebruikmaken van verschillende filters om snel en gericht te zoeken:
- Zoeken op trefwoord: geef een woord of zin in het zoekveld in om snel interacties terug te vinden op basis van de titel of beschrijving.
- Zoek relatie: kies een specifieke relatie via de keuzelijst om enkel de bijhorende interacties te tonen.
Je kan ook de optie 'Toon ook interacties van gelinkte relaties' activeren als je ook interacties van gekoppelde ondernemingen of contactpersonen wil zien. - Interactietype: filter op type via de knoppen Notitie, Vergaderverslag, Telefoongesprek of E-mail. Je kan meerdere types combineren.
- Periode: kies een vaste tijdspanne zoals 'Deze maand' of 'Laatste 6 maanden', of geef manueel een begin- en einddatum in. Selecteer 'Alle' om zonder datumfilter te zoeken.
- Gemaakt door: filter op de medewerker die de interactie heeft geregistreerd.
- Labels: selecteer één of meerdere labels die aan de interactie zijn toegekend om je resultaten verder te verfijnen.
- Eigen bedrijven: Beperk het overzicht tot interacties van een of meer eigen bedrijven
Klik op 'Filters terugzetten' om je zoekopdracht opnieuw te starten en alle actieve filters te wissen.
💡 Je kan verschillende filters combineren om nóg gerichter te zoeken. Bijvoorbeeld: alle e-mails van de voorbije maand, toegevoegd door één bepaalde collega en met een specifiek label.
Welke gegevens zie je in de lijst op het Interacties-scherm?
De lijst onderaan toont per interactie belangrijke gegevens. Deze lijst is standaard gesorteerd op de kolom Datum. Je ziet een pijltje dat de sorteerrichting aanduidt. Klik op de kolomtitel om de volgorde om te keren, of klik op een andere kolomtitel om daarop te sorteren. Enkel sorteren op Gemaakt door is niet mogelijk.
De lijst bevat de volgende kolommen:
- Type: het soort interactie (E-mail, Telefoongesprek, Notitie of Vergaderverslag), getoond aan de hand van iconen.
- Datum: de datum en het tijdstip waarop de interactie plaatsvond.
- Relatie: de relatie waarvoor de interactie werd aangemaakt.
- Titel: een korte omschrijving. Klik hierop om de interactie te openen op de interactie tijdslijn van de relatie. Als er geen titel is ingevuld, verschijnt een link-icoon.
- Gemaakt door: de medewerker die de interactie heeft ingevoerd.
Acties per interactie in het Interacties-overzicht
Helemaal rechts op elke rij zie je een reeks knoppen waarmee je snel iets kunt doen met de betreffende interactie:
- Pen: bewerk de interactie.
- Vergrootglas: bekijk de e-mail in detail.
- PDF: download een pdf-versie van de interactie.
- Mail-icoon: stuur een e-mail naar de betrokken relatie.
- Koppelings-icoon: kopieer een link naar de interactie.
- Deelknop: deel de interactie met collega’s binnen AdminPulse.
- Prullenbak: verwijder de interactie.
👉 Afhankelijk van het type interactie zijn sommige acties wel of niet beschikbaar. Zo kan je bijvoorbeeld enkel bij een e-mail de inhoud bekijken.
💡 Gebruik de kopieer link-actie om snel naar een specifieke interactie te verwijzen in interne communicatie.
Interacties exporteren uit het Interacties scherm
Je kunt eenvoudig een Excel-export maken van je interacties. Het Excel-bestand bevat onder andere: type, datum, relatiegegevens, titel, omschrijving, gemaakt door, gemaakt op en gewijzigd op.
Zo ga je te werk:
- Ga naar Relatiedossiers > Interacties.
- Filter het overzicht indien nodig.
- Selecteer bepaalde interacties of selecteer niets, zodat alle interacties op het scherm worden geëxporteerd.
- Klik op ‘Exporteren naar Excel’.
- Je krijgt een melding wanneer de export gestart is, en een tweede melding zodra het document automatisch is gedownload.