In AdminPulse kan je bij je taaksjablonen aanduiden welke taaksjablonen als gebruikelijke taak beschikbaar zijn. Dit betekent dat het om standaardtaken gaat die voor het merendeel van je relaties van toepassing zullen zijn.
Bij een relatie zonder taakplanning kan je die gebruikelijke taken met één klik laten toevoegen. Zo hoef je ze niet één voor één apart te selecteren.
In dit artikel lees je hoe je in AdminPulse gebruikelijke taken instelt via taaksjablonen, hoe je ze bij een relatie toevoegt en hoe je een taaksjabloon opnieuw uit de gebruikelijke taken verwijdert.
Hoe stel je gebruikelijke taken in?
In Instellingen > Taaksjablonen bepaal je welke taaksjablonen als gebruikelijke taken beschikbaar zijn. Volg deze stappen om een taaksjabloon als gebruikelijke taak in te stellen:
- Ga naar Instellingen > Taaksjablonen
- Klap het taaksjabloon open dat je als gebruikelijke taak wilt instellen.
- Vink in de linkerkolom de optie Gebruikelijke taak aan
Wil je een taaksjabloon uit de gebruikelijke taken verwijderen, dan open je hetzelfde taaksjabloon en vink je de optie Gebruikelijke taak weer uit. Dit beïnvloedt enkel de keuzelijst voor toekomstige toevoegingen; bestaande taakplanningen op relaties blijven behouden.
💡 Wanneer je een nieuw taaksjabloon toevoegt, staat deze optie standaard al aangevinkt.
Hoe voeg je gebruikelijke taken in één keer toe aan een relatie?
Volg deze stappen om gebruikelijke taken bij een relatie toe te voegen:
- Ga naar Relatiedossiers > Relaties en open de relatie waaraan je de gebruikelijke taken wilt toevoegen.
- Ga in de relatiefiche naar Taakbeheer > Taakplanning.
- Klik op Gebruikelijke taakschema's toevoegen.
👉 De knop Gebruikelijke taakschema's toevoegen is alleen beschikbaar als er voor die relatie nog geen taakplanning werd aangemaakt. -
AdminPulse toont een overzicht van de gebruikelijke taakschema's die zullen worden toegevoegd. In dat overzicht kan je nog:
- het taakschema aanpassen
- de start planning of einde planning aanpassen
- een taakschema verwijderen via het vuilbakje, zodat het niet voor deze relatie wordt toegevoegd
- Klik op Opslaan om de gebruikelijke taakschema's toe te voegen. Na opslaan wordt de eerste taak meteen gepland.
💡 Naast het vinkje voor Gebruikelijke taak houdt AdminPulse ook rekening met de vinkjes voor Persoon, Eenmanszaak en Bedrijf. Voor een relatie van het type Persoon worden dus enkel de gebruikelijke taaksjablonen toegevoegd waarvoor zowel Persoon als Gebruikelijke taak zijn aangevinkt.
💡 Goed om te lezen
- Wil je meer weten over hoe taken automatisch ingepland worden? Lees dan ook dit artikel: Overzicht: Taken automatisch laten inplannen met Taakplanning.
- Wil je beter begrijpen wat het verschil is tussen taaksjablonen, taakschema’s en taakplanningen? Lees dan ook dit artikel: In het kort - Wat zijn Taaksjablonen, Taakschema’s en Taakplanningen?