Voor de opvolging van de personenbelasting is er een standaard taaksjabloon voorzien. Via Instellingen > Taaksjablonen kan je het taaksjabloon PB-Persoon openen en bewerken.
In dit artikel lees je hoe het taakschema, de deeltaken en de invulvelden in dit standaard taaksjabloon zijn opgebouwd.
Taakschema voor de jaarlijkse PB-taak
Omdat je de personenbelasting jaarlijks één keer moet indienen, is er één jaarlijks taakschema voorzien.
👉 Let op: als de officiële deadline van de personenbelasting wijzigt, past AdminPulse de deadlines van reeds ingeplande taken niet automatisch aan.
Je kan de deadlines wel laten aanpassen via de import van de PB-mandatenlijst in Excel. AdminPulse neemt dan de deadlines over die in het Excel-bestand staan, op voorwaarde dat de taskflow PB - Mandatenlijst - invullen deadline en soort aangifte geconfigureerd is. Taken die al afgerond zijn, worden hierbij niet gewijzigd.
Je kan de deadlines ook manueel aanpassen via Globale acties in het Taak overzicht:
- Selecteer de juiste taak.
- Selecteer alle relaties.
- Klik op Globale acties.
- Kies Veld hoofdtaak wijzigen.
- Selecteer het veld Deadline en vul de datum in.
- Bevestig met OK.
Deeltaken voor vragenlijst en documenten
- Er is een deeltaak waarmee je een vragenlijst naar klanten kan verzenden.
- Er is ook een deeltaak waarmee je kan aangeven of alle nodige documenten en antwoorden ontvangen zijn. Zo weet je wanneer je kan starten met de ingave van de personenbelasting voor de persoon of het koppel.
Invulvelden voor personenbelasting
Er zijn standaard een aantal invulvelden voorzien die specifiek zijn voor de personenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de naam van de partner (tekst), het rijksregisternummer van de klant (tekst), Personenbelasting bedrag (getal) en Is personenbelasting terug te vorderen (ja/nee).
Je kan zelf bijkomende invulvelden configureren door op Invulvelden te klikken en een nieuw invulveld aan te maken.
PB-vragenlijst genereren
Je kan gebruikmaken van de taak documentgeneratie om een vragenlijst te genereren.
Als je nog geen PB-vragenlijst als briefsjabloon hebt, kan je een voorbeeldtemplate downloaden:
Na het downloaden kan je de voorbeeldtemplate opladen in AdminPulse als vragenlijst. Klik hiervoor op Toevoegen en selecteer het correcte sjabloontype.
PB-vragenlijst per e-mail verzenden
- Maak een e-mailsjabloon waarin je de klant vraagt om alle relevante documenten en antwoorden terug te sturen. Geef in het e-mailsjabloon ook aan dat documenten van het type PB - vragenlijst aan deze e-mail moeten worden gekoppeld.
- Koppel dit e-mailsjabloon aan de taak waarmee je de documenten wil opvragen.
- Nadat je voor alle relaties of taken de documenten hebt aangemaakt, kan je deze doorsturen naar de klant. Klik hiervoor op Globale acties > Status deeltaak wijzigen. Zo kan je na het e-mailen opvolgen wie de vragenlijst al heeft ontvangen.
- Omdat het e-mailsjabloon automatisch documenten van het type PB - Vragenlijst koppelt, worden deze documenten automatisch toegevoegd aan de e-mail.
- Klik op Ok om de e-mails te verzenden. Zodra de e-mail met vragenlijst verzonden is, wordt de taak afgevinkt.
Ingevulde vragenlijst gebruiken om een (deel)taak af te vinken
Zodra de klant het ingevulde formulier heeft teruggestuurd, kan je dit door AdminPulse laten herkennen. Als de correcte taskflow configuratie actief is, vinkt AdminPulse de juiste taak af.
Na het opladen van een ingevulde vragenlijst (PDF) gebruikt AdminPulse documentherkenning om de taak automatisch af te vinken.
Deadlines voor PB - Complex opvolgen
Voor de opvolging van de deadlines voor complexe aangiftes kan je de werkwijze gebruiken die we in dit artikel beschrijven: Deadline PB - Complex.