Documenten die in Silverfin worden opgesteld en via Penneo worden ondertekend, kunnen automatisch in AdminPulse terechtkomen. De bijhorende taken kunnen daardoor ook automatisch worden afgevinkt.
In dit artikel lees je welke stappen daarvoor nodig zijn.
Instellingen in AdminPulse en Penneo
AdminPulse en Penneo koppelen
Volg de stappen in dit artikel om de koppeling op te zetten: Digitale handtekening: Penneo
Bij de opties vink je de twee onderstaande selectievakjes aan:
- Documenten van de jaarrekening uit Silverfin toevoegen
- Andere getekende documenten ook aan AdminPulse toe te voegen
Penneo en Silverfin koppelen
In de Penneo-applicatie ga je via Configureren > Bedrijf > Details > Integraties naar Integraties van derden beheren. Kies daar voor Silverfin en vul je Silverfin-accountgegevens in om de connectie te activeren.
Meer informatie over het configureren van deze koppeling vind je in het Help Centre van Penneo: Integratie tussen Silverfin en Penneo Sign
Documenten vanuit Silverfin via Penneo verzenden voor ondertekening
Om documenten vanuit Silverfin via Penneo te versturen voor ondertekening, moet je in beide toepassingen aangemeld zijn.
- Kies in Silverfin de klant of het dossier waarvoor je documenten wil laten ondertekenen.
- Selecteer de gewenste documenten met de ster-icoontjes naast elk document (een gele ster betekent dat het document geselecteerd is).
- Klik op Acties en daarna op Verzenden naar Penneo.
- Kies de juiste ondertekeningsstroom. Deze bepaalt wie moet tekenen en in welke volgorde.
- Je kan eventueel bijkomende documenten toevoegen vanuit het onderdeel Exportgeschiedenis.
- Klik op Doorgaan. Er wordt automatisch een conceptdossier (draft) aangemaakt in Penneo.
Klik in Silverfin op Open het concept in Penneo om het dossier in Penneo te openen en verder aan te passen.
De gegevens uit Silverfin worden automatisch ingevuld in het Penneo-dossier:
- Een titel wordt ingevuld (kan je aanpassen).
- De ondertekeningsstroom met documenten en ondertekenaars wordt ingevuld.
- De documenten zelf worden toegevoegd.
- De ondertekenaars (ontvangers) worden toegevoegd.
- Je kan in de begeleidende e-mail nog een persoonlijke boodschap toevoegen.
Controleer de gegevens en kies in de laatste stap Beoordelen en verzenden om de documenten ter ondertekening te versturen.
Taskflow in AdminPulse op basis van een getekend document
Wanneer in AdminPulse een (Silverfin-)document binnenkomt dat via Penneo werd ondertekend, kan je automatisch bepaalde taken laten afvinken.
Lees het artikel Taskflow gebaseerd op getekend document om meer te weten te komen over hoe je een taskflow enkel laat afgaan wanneer een bepaald document getekend is.