Sommige taken mag je als boekhouder pas uitvoeren wanneer je over de nodige volmachten van je klant beschikt. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van de personenbelasting. Per taaksjabloon kan je instellen welke volmachten vereist zijn. Bij het uitvoeren van de taak toont AdminPulse dan een waarschuwing wanneer een vereiste volmacht ontbreekt. Zo blijft het proces duidelijker en verklein je de kans op fouten.
Hoe stel je de vereiste volmachten in?
- Ga via Instellingen > Taaksjablonen naar het juiste taaksjabloon.
- Klik op Vereiste volmachten openen.
- Klik onderaan op Toevoegen om een nieuwe volmacht te selecteren. Selecteer de gewenste volmacht en klik rechts op Opslaan. Herhaal deze stappen tot je alle gewenste volmachten hebt toegevoegd.
💡 Heb je meerdere volmachten ingesteld? Dan bepaal je zelf of ze allemaal vereist zijn. Zet je de schuiver alle volmachten zijn vereist uit, dan volstaat één van de ingevoerde volmachten. Zet je de schuiver aan, dan moet de relatie over al deze volmachten beschikken om in orde te zijn.
Hoe zie je bij de taak dat er een volmacht ontbreekt?
AdminPulse helpt je om ontbrekende volmachten snel te herkennen door in de verschillende taakschermen visuele waarschuwingen te tonen. Zo weet je meteen bij welke taken er nog een volmacht ontbreekt.
👉 Houd er rekening mee dat AdminPulse meestal alleen rekening houdt met de volmachten die zijn toegevoegd aan de relatie waarop de taak is aangemaakt. Volmachten van gelinkte relaties worden standaard niet meegerekend.
Voor een gemeenschappelijke aangifte personenbelasting is er een uitzondering: als de partner correct gekoppeld is als gelinkte relatie en de taak als gemeenschappelijke aangifte herkend wordt, controleert AdminPulse ook de vereiste volmachten van de partner.
Meer informatie hierover vind je in het artikel Tips voor de gemeenschappelijke aangifte personenbelasting.
Taakbord
Ontbreekt er een volmacht, dan zie je in het Taakbord op de hoofdtaak een rood driehoekje. Hou je je muis boven het driehoekje, dan zie je welke volmacht precies ontbreekt.
Taak overzicht
Ontbreekt er een volmacht, dan zie je in het Taak overzicht in de kolom Volmacht een rood driehoekje. Hou je je muis boven het driehoekje, dan zie je welke volmacht precies ontbreekt.
💡 Je kan eenvoudig filteren op de kolom Volmacht. Klik op het trechter-icoon en geef aan of je alleen taken met een ontbrekende volmacht wilt zien, of juist alleen taken waarvoor de volmacht in orde is.
Taaklijst
Ontbreekt er een volmacht, dan zie je in de Taaklijst een rood driehoekje naast de relatienaam. Hou je je muis boven het driehoekje, dan zie je welke volmacht precies ontbreekt.
💡 Via de knop Meer filters bovenaan het scherm kan je de bijkomende filter Ontbrekende volmachten activeren. Zo filter je eenvoudig op taken met een ontbrekende volmacht of op taken waarvoor de volmacht in orde is.
Kan je de taak op klaar zetten als er een volmacht ontbreekt?
Ja. Je kan de taak nog steeds bewerken of op klaar zetten, ook als er een volmacht ontbreekt. AdminPulse toont een waarschuwing, maar blokkeert de taak niet.
Wat gebeurt er bij een wijziging van een volmacht op de relatiefiche?
De taakschermen houden automatisch rekening met de volmachten in de relatiefiche. Pas je een volmacht aan in de relatiefiche, dan zie je het resultaat daarvan meteen in de taakschermen.
💡 Goed om te lezen
Raadpleeg ook dit artikel voor meer uitleg over het toevoegen, importeren en gebruiken van volmachten: