In de sectie Gelinkte relaties leg je verbanden vast tussen relatiedossiers. Zo zie je in één oogopslag wie bij een relatie betrokken is (bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en contactpersonen).
Relaties koppelen
- Klik op het +-icoon onderaan de sectie.
- Selecteer het juiste linktype (bijvoorbeeld Contact, Aandeelhouder of Bestuurder).
- Kies een bestaande relatie of maak een nieuwe relatie aan.
- Voor verschillende linktypes kun je bij het aanmaken van de relatie extra informatie invullen.
- Voeg eventueel een opmerking toe.
- Klik op Opslaan.
De link tussen de relaties wordt aangemaakt en in de sectie Gelinkte relaties verschijnen de gekoppelde relaties, gesorteerd per linktype.
👉 Je kunt dezelfde relatie meerdere keren koppelen met verschillende linktypes. Zo kan dezelfde persoon bijvoorbeeld tegelijk begunstigde, bestuurder en aandeelhouder zijn.
👉 Je kunt ook meerdere relaties koppelen met hetzelfde linktype. Denk bijvoorbeeld aan meerdere kinderen, aandeelhouders of bestuurders binnen één relatiedossier.
💡 In het scherm Relaties (Relatiedossiers > Relaties) kun je de filters Link type en Link type (omgekeerd) gebruiken. Je kunt gekoppelde relaties daar ook exporteren via de knop Exporteren.
Welke linktypes zijn er?
De volgende linktypes zijn beschikbaar:
- Aandeelhouder
- Advocaat
- Andere
- Auditeur
- Bank
- Bestuurder
- Boekhouder
- Contact
- Holding
- Kind
- Lid (Vereniging)
- Maat
- Notaris
- Partner
- Uiteindelijke belanghebbende (UBO)
- Vennoot
- Verzekeraar
Extra informatie per linktype
Afhankelijk van het linktype kun je extra velden of selectievakjes invullen bij een gelinkte relatie. Deze velden helpen om extra context of specifieke informatie over de link tussen twee relaties bij te houden.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Start- en einddatum: bijvoorbeeld bij volmachten.
- Aandelen, stemrechten en eigendomsrecht: bij aandeelhouders, bijvoorbeeld om het aantal aandelen, het aantal stemrechten en het eigendomsrecht vast te leggen.
- In optie: een selectievakje bij het linktype Aandeelhouder. Hiermee geef je aan dat de aandelen in optie zijn. Dit kan gecombineerd worden met het gekozen eigendomsrecht, zoals vruchtgebruik, naakte eigendom, volle eigendom of onverdeeldheid.
- Functie of positie: bij Bedrijfsleiders.
- Gezamenlijke belastingaangifte: een selectievakje dat beschikbaar is bij het linktype Partner. Hiermee geef je aan dat de persoon samen met de partner een gemeenschappelijke belastingaangifte indient.
- Opmerking: voor een korte toelichting of extra context.
💡 Welke velden beschikbaar zijn, hangt af van het gekozen linktype.
Acties per gelinkte relatie
Voor elke gelinkte relatie zie je een aantal actieknoppen. Met deze knoppen kun je de koppeling beheren, bijvoorbeeld wanneer een mandaat wijzigt of percentages worden aangepast.
-
Verwijderen (prullenbak-icoon): verwijdert de koppeling tussen beide relaties. De relatiedossiers zelf blijven bestaan.
-
Relatie openen (pijl-icoon): opent het relatiedossier van de gekoppelde relatie in een nieuw scherm.
-
Relatie-informatie bekijken (info-icoon): toont extra informatie over de gekoppelde relatie.
-
Opmerking bewerken (potlood-icoon): voeg een opmerking toe of wijzig een bestaande toelichting bij de koppeling.
💡 Bij Contacten kun je ook het sterretje gebruiken om een contact als hoofdcontact aan te duiden.
⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie Communicatie