Bovenaan de 'Taakbeheer' sectie zie je een overzicht van de taken die nog moeten gebeuren voor deze klant. Je kan op het getal klikken om direct naar de betreffende taken te navigeren. Daarnaast kan je hier ook snel een eenmalige taak toevoegen, mocht je een specifieke actie moeten instellen die niet herhaald wordt.
Taakplanning
Bij het 'Taakplanning' vak kun je voor de klant snel meerdere taakschema’s tegelijk toevoegen:
- Klik op de knop 'Gebruikelijke taakschema's toevoegen'
- Er verschijnt een venster met een lijst van beschikbare taaksjablonen
- Verwijder de sjablonen die je niet nodig hebt door op het prullenbak-icoontje aan het einde van de regel te klikken en klik vervolgens op 'Opslaan'
De taken worden nu direct aangemaakt en verschijnen op het taakbord voor deze relatie. Meer over taakbeheer vind je in deze sectie.
To-do's
In het 'To-do's' vak vind je een handig overzicht van to-do's met de status 'Te doen' of 'In uitvoering', die aan een relatie zijn gekoppeld. Je kan ze hier ook eenvoudig beheren.
Het totaal aantal to-do's wordt bovendien bovenaan in het lint met snelkoppelingen weergegeven.