Overslaan en naar hoofdcontent gaan
English (United States) Français (Belgique) Nederlands (België)

Overzicht: Matrix toewijzingen per relatie - profielverdeling analyseren

Bijgewerkt

Het rapport Matrix toewijzingen per relatie (Taken > Matrix toewijzingen per relatie) geeft een overzicht van de verantwoordelijkheden op relatieniveau. Je ziet per medewerker hoe vaak die medewerker is ingesteld in een medewerkersprofiel op een relatie en waar er nog toewijzingen ontbreken.

Dit rapport maakt deel uit van werklastbeheer binnen capaciteitsplanning. Gebruik dit scherm om de verdeling van verantwoordelijkheden zichtbaar te maken voordat je de werklast verder analyseert.

In dit artikel lees je welke gegevens het rapport toont, hoe je doorklikt naar de achterliggende relaties en hoe je filters, zoekcriteria en kolommen gebruikt om de verdeling per medewerker of medewerkersprofiel te bekijken.

👉 Dit scherm maakt deel uit van de module capaciteitsplanning, die beschikbaar is op aanvraag. Wil je hier gebruik van maken? Vraag dit dan aan via de Support.

Screenshot 2026-06-19 at 12.23.11.png

Welke gegevens toont het rapport?

De matrix focust op toewijzingen op relatieniveau. Het rapport toont dus geen geplande uren of capaciteit, maar wel hoe vaak medewerkers op relaties zijn ingesteld in een bepaald medewerkersprofiel.

AdminPulse kijkt alleen naar de medewerkersprofielen op de relaties. Afwijkingen op opdrachten tellen hier niet mee. Zo wordt voorkomen dat dezelfde relatie meerdere keren zou meetellen.

De belangrijkste gegevens in het rapport zijn:

  • Medewerker: de naam van de medewerker.
  • Gebruikersrol: de gebruikersrol van deze medewerker. Dit kan een standaardrol of een aangepaste rol zijn, afhankelijk van hoe de rollen in jouw omgeving zijn ingesteld.
  • Medewerkersprofielen: per medewerkersprofiel zie je hoe vaak deze medewerker aan een relatie is gekoppeld. De beschikbare profielen zijn bijvoorbeeld Medewerker vennoot, Medewerker verantwoordelijke, Medewerker senior, Medewerker, Medewerker (vervanger) en Medewerker facturatie.
  • Aantallen: de getallen in de medewerkersprofielkolommen geven aan voor hoeveel relaties deze medewerker dat specifieke profiel heeft. De aantallen houden rekening met de actieve filters.
  • Totalen: per regel zie je het totaal aantal unieke relaties waarvoor die medewerker in minstens één medewerkersprofiel is ingesteld. Als een medewerker meerdere rollen vervult binnen dezelfde relatie, telt die relatie maar één keer mee in het totaalaantal.

Onderaan het rapport staat ook de regel Niet toegewezen. Die toont per medewerkersprofiel hoeveel relaties nog geen medewerker hebben ingesteld voor dat profiel.

💡 Wat is het verschil tussen een gebruikersrol en een medewerkersprofiel?
Een gebruikersrol bepaalt welke toegangsrechten een medewerker heeft in AdminPulse. Je configureert gebruikersrollen via Instellingen > Medewerkers.

Een medewerkersprofiel wordt per relatie toegewezen en geeft aan welke verantwoordelijkheid een medewerker heeft voor die specifieke relatie. Bijvoorbeeld: Tina Tilton is ingesteld als Medewerker senior voor de relatie AP Tech.

Doorklikken naar de achterliggende relaties

Wil je weten welke relaties achter een bepaald cijfer zitten? Klik dan op een getal in een medewerkersprofielkolom. Je komt terecht in het relatieoverzicht (Relatiedossiers > Relaties), waar de relevante relaties automatisch gefilterd staan.

Ook de aantallen op de regel Niet toegewezen zijn klikbaar. Je ziet dan de relaties waarvoor dat medewerkersprofiel nog niet is ingevuld.

De filters die je in de matrix hebt ingesteld, worden meegenomen naar het relatieoverzicht. Filter je bijvoorbeeld eerst op Bart Balton en klik je daarna op het aantal bij Tina Tilton als Medewerker facturatie, dan krijg je alleen de relaties te zien waarbij Bart Balton toegewezen is én Tina Tilton verantwoordelijk is voor de facturatie.

naar het relatie overzicht met filter.png

Filters gebruiken

Boven het rapport kun je filters instellen om het overzicht te verfijnen. Zo zie je alleen de gegevens die voor jou relevant zijn.

  • Medewerkerslabels: toon alleen de medewerkers die elk van de geselecteerde medewerkerslabels hebben. Kies je meerdere labels, dan moet een medewerker aan alle geselecteerde labels voldoen.
  • Eigen bedrijf: toon alleen de medewerkers die aan een bepaald eigen bedrijf gekoppeld zijn. Deze filter zie je alleen als er in jouw omgeving meerdere eigen bedrijven zijn ingesteld.
  • Prijsprofiel: toon alleen de medewerkers met een bepaald prijsprofiel.
  • Teams: toon alleen de medewerkers die tot een of meerdere bepaalde teams behoren. Kies je Zonder teams, dan zie je alleen de medewerkers die aan geen enkel team gekoppeld zijn.
  • Medewerker: kies een medewerker om alleen rekening te houden met relaties waarvoor die medewerker in minstens één medewerkersprofiel is ingesteld. Voor diezelfde relaties zie je ook welke andere medewerkers erop zijn toegewezen.
  • Medewerkersprofiel: toon alleen de relaties waarvoor een bepaald medewerkersprofiel is ingevuld, ongeacht wie dat is. Kies je ook een Medewerker, dan zie je alleen de relaties waarvoor die medewerker in dat specifieke profiel is ingesteld — bijvoorbeeld hoeveel relaties een medewerker heeft als Medewerker facturatie.

💡 Klik op de kolomtitel van een medewerkersprofiel om de kolom oplopend of aflopend te sorteren. Een pijltje omhoog of omlaag geeft aan welke sortering actief is.

Zoekcriteria bewaren en filters resetten

Filters worden automatisch bewaard tijdens je sessie. Wil je een combinatie van filters later opnieuw gebruiken, geef die combinatie dan een naam via Zoekcriteria opslaan. Je vindt je opgeslagen zoekcriteria daarna terug in het dropdownmenu, waar je ze ook kunt hernoemen of verwijderen.

Wil je opnieuw starten zonder actieve filters? Klik dan op Filters resetten.

Kolommen aanpassen

Klik rechtsboven het rapport op Kolommen aanpassen om te kiezen welke medewerkersprofielen je als kolom wilt zien. Dat is handig als je bijvoorbeeld alleen Medewerker facturatie en Medewerker vennoot naast elkaar wilt vergelijken.

👉 De kolomkeuze staat los van de filters. Filters bepalen welke gegevens meetellen in het rapport. De kolomkeuze bepaalt alleen welke medewerkersprofielen je als kolom te zien krijgt.

💡 Goed om te lezen

Dit artikel maakt deel uit van de reeks over capaciteitsplanning. Gebruik de artikelen hieronder om stap voor stap meer inzicht te krijgen in de module.

Gerelateerd aan

Verwante artikelen