Het scherm Interacties (Relatiedossiers > Interacties) in AdminPulse geeft je een volledig overzicht van alle contactmomenten tussen jou, je collega’s en je relaties. In tegenstelling tot de interactie tijdslijn die je binnen een specifiek relatiedossier oproept, biedt dit scherm één centrale weergave van alle interacties — ongeacht de relatie.
Dit overzichtsscherm is bedoeld om snel inzicht te krijgen in het type, de frequentie én de verantwoordelijke medewerker(s) van interacties. Zo zie je in één oogopslag wanneer en hoe er contact is geweest met klanten, zonder dat je ieder dossier apart hoeft te openen.
💡 Regelmatige contactmomenten — bijvoorbeeld een telefoontje, overleg of korte update per e-mail — dragen bij aan een sterke klantrelatie.
Opbouw van het Interacties-scherm
Het scherm bestaat uit twee hoofdonderdelen:
- De bovenste helft bevat filters waarmee je interacties kunt doorzoeken en verfijnen.
- De onderste helft toont de lijst met interacties die aan de gekozen criteria voldoen.
Dit overzicht is handig als je bijvoorbeeld wilt nagaan hoeveel telefoontjes er recent zijn gepleegd, verslagen wilt terugvinden over vergaderingen met meerdere relaties, of wilt bekijken welke interacties collega’s onlangs hebben geregistreerd.
Welke filters zijn beschikbaar in het Interacties-scherm?
Bovenaan het scherm kun je verschillende filters gebruiken om snel en doelgericht interacties op te zoeken:
- Zoeken op trefwoord: gebruik dit veld om te zoeken op woorden of zinnen uit de titel of beschrijving van een interactie.
- Zoek relatie: selecteer een specifieke relatie via de keuzelijst om alleen interacties met die relatie weer te geven.
Met de optie ‘Toon ook interacties van gelinkte relaties’ kun je ook de gekoppelde relaties (zoals contactpersonen of verbonden bedrijven) meenemen. - Interactietype: filter op het type interactie via de knoppen Notitie, Vergaderverslag, Telefoongesprek of E-mail. Meerdere types kunnen gecombineerd worden.
- Periode: kies een vaste tijdsperiode (zoals 'Deze maand' of 'Laatste 6 maanden'), of geef handmatig een begin- en einddatum in. Wil je zonder datumfilter zoeken, kies dan ‘Alle’.
- Gemaakt door: filter op de naam van de medewerker die de interactie heeft toegevoegd.
- Labels: verfijn je zoekresultaat door één of meerdere labels te selecteren die aan interacties zijn toegekend.
- Eigen bedrijven: Beperk het overzicht tot interacties van één of meer eigen bedrijven.
Klik op 'Filters terugzetten' om je zoekopdracht te resetten en alle actieve filters te verwijderen.
💡 Combineer meerdere filters voor een nóg specifiekere zoekopdracht. Bijvoorbeeld: alle e-mails van afgelopen maand, aangemaakt door een bepaalde collega, met een specifiek label.
Welke gegevens zie je in de lijst op het Interacties-scherm?
In de lijst onderaan het scherm zie je van elke interactie de belangrijkste gegevens. Standaard is deze lijst gesorteerd op de kolom Datum. Via het pijltje naast de kolomtitel zie je in welke richting gesorteerd wordt. Klik op een kolomtitel om te sorteren/opnieuw te sorteren, behalve bij Gemaakt door — die kolom is niet sorteerbaar.
De lijst bevat de volgende kolommen:
- Type: het soort interactie (E-mail, Telefoongesprek, Notitie of Vergaderverslag), aangeduid met een icoon.
- Datum: de datum én het tijdstip waarop de interactie plaatsvond.
- Relatie: de relatie waarvoor de interactie werd geregistreerd.
- Titel: een korte beschrijving. Klik op de titel om direct naar de interactie tijdslijn van de relatie te gaan. Als er geen titel is opgegeven, verschijnt er een link-icoon.
- Gemaakt door: de medewerker die de interactie heeft toegevoegd.
Acties per interactie in het Interacties-overzicht
Helemaal rechts op elke rij vind je actieknoppen waarmee je direct iets kunt doen met die specifieke interactie:
- Pen: bewerk de interactie.
- Vergrootglas: bekijk de e-mail in detail.
- PDF: download een PDF-versie van de interactie.
- Mail-icoon: stuur direct een e-mail naar de betrokken relatie.
- Koppelingsicoon: kopieer een link naar de interactie.
- Deelknop: deel de interactie met collega’s binnen AdminPulse.
- Prullenbak: verwijder de interactie.
👉 Afhankelijk van het type interactie kunnen bepaalde acties wel of niet beschikbaar zijn. Zo kun je bijvoorbeeld alleen de inhoud bekijken bij een e-mail.
💡 Gebruik de actie Kopieer link met het koppelingsicoon om eenvoudig naar een specifieke interactie te verwijzen in je interne communicatie.
Interacties exporteren vanuit het Interacties-scherm
Je kunt eenvoudig een Excel-export maken van je interacties. Het Excel-bestand bevat onder andere: type, datum, relatiegegevens, titel, omschrijving, gemaakt door, gemaakt op en gewijzigd op.
Zo ga je te werk:
- Ga naar Relatiedossiers > Interacties.
- Filter het overzicht indien nodig.
- Selecteer bepaalde interacties of selecteer niets, zodat alle interacties op het scherm worden geëxporteerd.
- Klik op ‘Exporteren naar Excel’.
- Je krijgt een melding wanneer de export is gestart, en een tweede melding zodra het document automatisch is gedownload.