Het is niet mogelijk om dubbele relaties in AdminPulse automatisch samen te voegen tot één enkele relatie.
Dubbele relaties beheren
Als u merkt dat er dubbele relaties zijn aangemaakt, kunt u handmatig gegevens overzetten van de ene relatie naar de andere, en de overbodige relatie inactief maken. Volg hiervoor de volgende stappen:
- Bepaal welke relatie u wilt behouden. Meestal is dit degene met de meeste informatie of gekoppelde documenten.
- Controleer welke informatie nog ontbreekt bij de juiste relatie en voeg deze handmatig toe in het Relatiedossier, of koppel deze gegevens aan de juiste relatie (bijvoorbeeld contactpersonen, documenten, enzovoort).
- Open de overbodige relatie en vul een einddatum in via: Relatiedossier > sectie Identificatie > veld: Einddatum relatie.
Daarmee wordt de relatie afgesloten en verschijnt deze niet langer in de relatie-schermen, tenzij u de filter ‘Inactieve relaties’ geactiveerd hebt.
👉 Optioneel: u kunt de overbodige relatie ook verwijderen via: Relatiedossiers > Relaties > prullenbakicoon helemaal rechts op de regel.
Dit kan alleen als er geen gekoppelde facturen, taken, documenten of andere relaties zijn. In dat geval wordt de relatie permanent verwijderd.
Als er wel koppelingen bestaan, zet AdminPulse de relatie automatisch op inactief in plaats van deze te verwijderen.
💡 Controleer altijd zorgvuldig welke gegevens u moet overzetten voordat u een relatie inactief maakt of verwijdert. Zo voorkomt u dat belangrijke informatie verloren gaat.