Met het sterretje markeer je contactgegevens als favoriet in het relatiedossier. Favoriete gegevens worden bovenaan in het lint van het relatiedossier getoond, zodat je het belangrijkste e-mailadres, telefoonnummer of mobiele nummer direct ziet.
Zie je bovenaan toch een ander e-mailadres dan verwacht, bijvoorbeeld het e-mailadres van een contactpersoon? Dan is er waarschijnlijk een favoriete contactpersoon ingesteld bij de Gelinkte relaties. Die contactpersoon krijgt in het lint voorrang op de favoriete contactgegevens van de relatie zelf.
In dit artikel lees je hoe je favoriete communicatiekanalen, bankrekeningen en contactpersonen instelt, en hoe wordt bepaald welke contactgegevens bovenaan in het relatiedossier verschijnen.
Een favoriet communicatiekanaal instellen
In de sectie Communicatie van het relatiedossier kun je in het vak Communicatiekanalen een e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer als favoriet markeren. Klik daarvoor op het sterretje naast het communicatiekanaal.
Een gevuld sterretje betekent dat het communicatiekanaal als favoriet is ingesteld. Klik opnieuw op het sterretje om de favoriet uit te schakelen.
💡 Per type communicatiekanaal kan er slechts één favoriet zijn. Markeer je een tweede e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer als favoriet, dan vervalt de vorige favoriet voor datzelfde type automatisch.
Is er voor een type communicatiekanaal geen favoriet gemarkeerd, dan wordt dat gegeven niet in het lint getoond.
Je kunt ook bij andere types communicatiekanalen, zoals sociale media, een favoriet aanduiden. Die favorieten verschijnen niet allemaal in het lint. In het lint worden alleen het favoriete e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer en postadres getoond.
Een favoriete bankrekening instellen
Bij bankrekeningnummers gebruik je het sterretje om de favoriete rekening aan te duiden.
De favoriete bankrekening wordt niet in het lint getoond. AdminPulse gebruikt deze rekening wel als standaardrekening, bijvoorbeeld bij facturatie en bij het registreren van betalingen.
De eerste bankrekening die je toevoegt, wordt automatisch als favoriet ingesteld. Je kunt de favoriet verplaatsen door een andere bankrekening aan te duiden. Je kunt de favoriete bankrekening niet volledig uitschakelen.
Een favoriete contactpersoon instellen
In de sectie Gelinkte relaties van een relatiedossier kun je een gelinkte relatie van het type Contact als favoriete contactpersoon markeren. Ook dat doe je met het sterretje.
Er kan slechts één favoriete contactpersoon zijn.
Bijvoorbeeld: bij een bedrijf kan de CEO als favoriete contactpersoon zijn ingesteld.
👉 Let op: voeg je een contactpersoon toe terwijl er nog geen favoriete contactpersoon is, dan wordt die contactpersoon automatisch als favoriet gemarkeerd.
Waarom zie ik het e-mailadres van een contactpersoon bovenaan?
Staat er een favoriete contactpersoon bij de Gelinkte relaties? Dan krijgt die contactpersoon voorrang in het lint van het relatiedossier.
In dat geval toont het lint de favoriete contactgegevens van die contactpersoon, zoals het e-mailadres, telefoonnummer en mobiele nummer. Daardoor kan bovenaan het e-mailadres van de contactpersoon verschijnen, ook als er in de sectie Communicatie een ander e-mailadres van de relatie zelf als favoriet staat.
Klik je in het lint op de naam van de favoriete contactpersoon, dan opent AdminPulse het relatiedossier van die contactpersoon.
Ontbreekt een favoriet e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer bij de contactpersoon? Dan toont AdminPulse voor dat gegeven opnieuw de favoriet van de relatie zelf.
👉 Het postadres in het lint is altijd het favoriete adres van de relatie zelf. Een favoriete contactpersoon heeft daar geen invloed op.
Het e-mailadres van de relatie zelf bovenaan tonen
Zie je bovenaan in het relatiedossier het e-mailadres van een contactpersoon, terwijl je daar het favoriete e-mailadres van de relatie zelf wilt zien? Controleer dan eerst of er bij de Gelinkte relaties een contactpersoon met een sterretje staat.
Wil je opnieuw de eigen contactgegevens van de relatie bovenaan tonen? Klik dan in de sectie Gelinkte relaties op het sterretje naast de contactpersoon om de favoriete contactpersoon uit te schakelen.
Daarna toont het lint opnieuw de favoriete gegevens uit de sectie Communicatie van de relatie zelf.
💡 Tip: dit bepaalt alleen welke gegevens bovenaan in het relatiedossier getoond worden. Het wijzigt het hoofd-e-mailadres of de communicatie-instellingen van de relatie niet. Voor het verzenden van e-mails en facturen gebruikt AdminPulse de communicatie-instellingen van de relatie zelf, niet de gegevens van de favoriete contactpersoon.