Bij de taskflowinstellingen is er de optie om de taskflow enkel te laten afgaan als het bepaalde document getekend is.
Dit doe je aan de hand van het volgende vinkje in de taskflowinstellingen:
Zo kan je in AdminPulse zowel voor het originele document als voor het getekende document een aparte taskflow instellen.
Voorbeeld: jaarrekening ondertekenen
Je kan AdminPulse zo instellen dat je het originele document oplaadt, het document aan de juiste relatie en taak gelinkt wordt en de deeltaak "document opladen" op "klaar" komt. Daarna kan je het document versturen ter ondertekening via een van onze digitale partners. Wanneer de jaarrekening getekend terugkomt wordt de deeltaak "bundels getekend" automatisch op "klaar" gezet.
Nodige instellingen:
1. Taskflow voor originele jaarrekening
2. Taskflow voor getekende jaarrekening
3. Een van onze partners voor digitaal handtekenen
Werkwijze
1. Laad het document van de jaarrekening op in AdminPulse.
Resultaat:
- type document = jaarrekening
- document wordt aan de juiste relatie gelinkt
- documentdatum document wordt aangepast
- taskflow linkt het document aan de taak en zet deeltaak "jaarrekening" op "klaar".
2. Via het taakoverzicht kan je dit document eenvoudig versturen ter ondertekening
3. Zodra het document getekend wordt door de klant, komt dit automatisch terecht bij de documenten in AdminPulse
Resultaat:
- de taskflow voor het getekende document schiet in gang en zet deeltaak "bundels getekend" op "klaar".