Je kan je facturatieplanning ook laten afhangen van een bepaalde taak. Denk bijvoorbeeld maar aan de verwerking van de personenbelasting. Gedurende een aantal maanden registreren medewerkers af en toe op deze taak. Pas wanneer de taak volledig klaar is, mogen de registraties hiervoor allemaal gefactureerd worden.

👉 Wil je gebruikmaken van taakfacturatie (ook wel 'taskflow-facturatie' genoemd)? Vraag dit dan aan via een supportticket. Wij activeren het voor je.

Hoe stel je een facturatieplanning op basis van een taak in?

Ga naar de Instellingen > Facturatieschema's.
Klik bovenaan op '+Toevoegen'.
Vul de gegevens verder aan en vink 'Taakfacturatie' aan.
Nu kan je een hoofdtaak en deeltaak aanduiden.

💡Je kan de taakfacturatie combineren met alle types facturatieschema's. Wil je de geregistreerde uren factureren aan je klant, dan kies je bijvoorbeeld voor regie. Had je daarentegen al op voorhand een bepaald bedrag afgesproken met je klant, dan kies je voor forfait.

💡Via Instellingen > Factuurtekst kan je een specifieke factuurtekst aanmaken voor het factureren van deze taak.
Het facturatieschema op basis van taakfacturatie voeg je toe aan de relevante relaties.
Maak je gebruik van een schema met een forfait of voorschot, dan voer je op dit moment het bedrag in dat gefactureerd zal worden.

Wanneer wordt het factuurvoorstel aangemaakt bij gebruik van taakfacturatie?

Het factuurvoorstel wordt steeds automatisch 's nachts aangemaakt. Zet je vandaag je taak op klaar, dan zal vannacht het factuurvoorstel aangemaakt worden.

Hoe herken je op het Taakbord welke taak tot een factuur zal leiden?

Op het Taakbord zie je in één oogopslag welke deeltaak tot een factuur zal leiden bij gebruik van taakfacturatie. Deze deeltaak is aangeduid met een rood euro-icoon. Zodra je die taak afrondt, wordt tijdens de nacht automatisch een factuurvoorstel aangemaakt.

Welke registraties zullen aan het factuurvoorstel hangen bij gebruik van taakfacturatie?

Bij taakfacturatie wordt er 's nachts een factuurvoorstel aangemaakt wanneer een taak op 'klaar' gezet wordt.
AdminPulse haalt daarbij alle registraties op die aan dezelfde facturatieplanning (opdracht van de relatie) gekoppeld zijn als de voltooide taak. Dit zijn dus de registraties die aan dezelfde facturatieplanning gelinkt zijn, ongeacht of ze aan de hoofdtaak, aan één van de deeltaken, of aan geen enkele taak gekoppeld zijn. Het maakt ook niet uit op welke manier deze registraties aangemaakt zijn: zowel manuele als automatische registraties worden meegenomen.

👉 Belangrijke opmerking over de datum: het factuurvoorstel wordt aangemaakt met de datum van vandaag (de dag waarop je de taak op 'klaar' zet). AdminPulse haalt bij het aanmaken van het factuurvoorstel alle registraties op met een registratiedatum tot en met die datum. Registraties met een registratiedatum in de toekomst worden dus niet meegenomen.

👉 Registraties toevoegen aan bestaande factuurvoorstellen: voeg je later nog een registratie toe die voldoet aan de volgende voorwaarden, dan kan deze automatisch nog aan hetzelfde factuurvoorstel worden gekoppeld:

de factuur is nog niet genummerd;
de registratie is gekoppeld aan dezelfde facturatieplanning;
de registratiedatum is gelijk aan of eerder dan de datum waarop het factuurvoorstel is aangemaakt.

Als het factuurvoorstel al genummerd is of als de registratiedatum later is dan de aanmaakdatum van het factuurvoorstel, wordt de registratie niet automatisch toegevoegd.

'Factureren aan' in combinatie met taakfacturatie

Je kan 'Factureren aan' blijven gebruiken, ook in combinatie met de taakfacturatie. Denk bijvoorbeeld aan de PB voor de bedrijfsleiders. Op de relatie van de bedrijfsleider stel je 'Factureren aan' een specifieke opdracht van de vennootschap in. Op de opdracht van de vennootschap stel je een facturatieschema op basis van een taakfacturatie voor de PB in.

👉 Opgelet: zijn er meerdere bedrijfsleiders ingesteld, dan zal voor elke bedrijfsleider een apart factuurvoorstel aangemaakt worden wanneer de taak klaar is.

💡Goed om te lezen

Meer informatie over hoe je Facturatieschema’s configureert (via Instellingen > Facturatieschema’s)? Lees dan: Facturatieschema’s aanmaken en beheren
Meer weten over het beheren of instellen van factuurteksten? Raadpleeg: Factuurteksten
Wil je weten hoe je een facturatieschema concreet toepast op een relatie? Bekijk dan dit artikel: Facturatieplanning per relatie: instellen, raadplegen en aanpassen
Facturatieplanningen voor al je relaties bekijken en beheren vanuit één overzichtsscherm? Overzicht: Facturatieplanningen raadplegen en beheren
Factureren via een andere relatie dan waar je bij registreert? Check dan: Factureren aan: registreren bij de ene relatie, factureren via de andere