In de sectie 'Fiscaal' kun je de fiscale gegevens van de relatie op een gestructureerde manier bijhouden. Er worden geen berekeningen gemaakt op basis van deze informatie; het is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning.
Nieuwe gegevens toevoegen in de verschillende vakken van deze sectie doe je door op het groene plusteken te klikken. Om een rij te verwijderen, klik je op het prullenbak-icoon. Daarnaast kun je eenvoudig en snel bijkomende documenten uploaden via het paperclip-icoon.
Als je op het 'i'-icoon klikt, krijg je een overzicht te zien met de belangrijkste informatie. Indien er opmerkingen zijn ingevuld, kun je deze direct bekijken door met de muis over het tekstballonnetje te bewegen.
Belangrijke opmerkingen:
- Velden zijn optioneel: Alle velden in de vakken van de Fiscaal sectie zijn optioneel, zodat je alleen de relevante gegevens hoeft in te vullen.
- Documentbeheer: Als je een document verwijdert, zal AdminPulse vragen of je het alleen uit dit overzicht wil verwijderen (waardoor het nog beschikbaar blijft in het documentenscherm) of dat je het document volledig wil verwijderen.
- Gegevens exporteren: De ingevulde fiscale gegevens kun je eenvoudig exporteren naar Excel via het relatie-overzicht.
Voertuigen
In het vak 'Voertuigen' kan je voertuiggerelateerde gegevens bijhouden die belangrijk zijn voor de administratie of fiscale afhandeling van de relatie. Velden voor 'Voertuigen':
- Type voertuig: Selecteer het type voertuig uit Aanhangwagen, Andere, Bromfiets, Commercieel voertuig, Fiets, Graafmachine, Lichte vracht, Moto, Personenwagen, Step, Tractor, Vrachtwagen
- Merk: Geef het merk en type van het voertuig op.
- Brandstof: Selecteer het brandstoftype uit Diesel, Benzine, Hybride diesel, Hybride benzine, Elektrisch, LPG, Spierkracht, Andere
- Aankoopdatum: Datum waarop het voertuig werd aangekocht.
- Eerste inschrijving: Datum waarop het voertuig voor de eerste keer is geregistreerd.
- Verkoopdatum: Datum waarop het voertuig verkocht is (indien van toepassing). Merk op dat wanneer dit veld is ingevuld, het voertuig enkel zichtbaar wordt als je de optie "Toon voertuigen met verkoopdatum" aanvinkt.
- Nummerplaat en Chassisnummer: Vul hier de nummerplaat en het chassisnummer van het voertuig in.
- CO2-NEDC en CO2-WLTP: Vul hier de bijbehorende CO₂-waarden in.
- Catalogus waarde en Aankoopwaarde: Vul hier de waarden in van het voertuig, zowel de oorspronkelijke catalogusprijs als het bedrag waarvoor het voertuig daadwerkelijk is aangekocht.
- Bestuurder: Selecteer de bestuurder van dit voertuig. Indien de bestuurder nog niet als relatie is aangemaakt, kan je een nieuwe relatie aanmaken via het + icoon. Merk op dat de nieuwe relatie standaard een 'Persoon' met als status 'Andere' is. Dit kan je aanpassen indien gewenst.
- Beroepsgebruik en BTW-aftrekpercentage: Vul percentages in voor het beroepsgebruik en de btw-aftrek.
- Type financiering: Kies hier uit eigendom, huur, leasing, lening en renting
- Maatschappij: hier kan je de bijvoorbeeld de leasing maatschappij meegeven
- Opmerking: hier kan je zelf nog bijkomende informatie meegeven
Leningen
In het vak 'Leningen' kan je informatie bijhouden over leningen die de relatie misschien heeft afgesloten. Velden voor 'Leningen':
- Leningverstrekker: De instelling die de lening verstrekt.
- Referentie: Het referentienummer van de lening.
- Begindatum: De startdatum van de lening.
- Einddatum: De einddatum van de lening.
- Doel: Geef hier het doel van de lening in, zoals een huis, wagen, of investering.
- Bedrag: Het bedrag waarvoor de lening is afgesloten.
- Aflossing: Bedrag per termijn dat terugbetaald moet worden.
- Looptijd in maanden: De totale looptijd van de lening in maanden.
- Opmerking: Hier kan je extra opmerkingen plaatsen, zoals specifieke voorwaarden of uitzonderingen.
Aftrekbare kosten
Het vak 'Aftrekbare kosten' houdt aftrekbare kosten bij die relevant zijn voor de fiscaliteit van de klant. Velden voor 'Aftrekbare kosten':
- Type: Keuze uit: Andere, Brandverzekering, Elektriciteit, Fax, Gas en elektriciteit, GSM, Internet, Onroerende voorheffing, Telefoon, Telefoon en internet, TV, Verwarming, Water.
- Referentie: Referentienummer voor dit type kosten.
- Eindgebruiker: Selecteer hier een al bestaande relatie of maak meteen een nieuwe relatie aan door op het plusteken te klikken. Merk op dat de nieuwe relatie standaard een 'Persoon' met als status 'Andere' is. Dit kan je aanpassen indien gewenst.
- Beroepsgebruik: Het percentage beroepsgebruik.
- BTW-Aftrek: Vul hier het percentage Btw-aftrek in.
- Onroerend goed: Koppel aftrekbare kosten aan een bepaald onroerend goed uit het vak 'Onroerend goed'.
- Opmerking: Hier kan je zelf nog bijkomende informatie meegeven.
Verzekeringen
In het vak 'Verzekeringen' kan je gegevens invoeren met betrekking tot de verzekeringen van de klant. Velden voor 'Verzekeringen':
- Type: Kies uit: Brand, Bromfiets, Gewaarborgd inkomen, Diefstal, Burgerlijke aansprakelijkheid, Hospitalisatie, Levensverzekering, IPT, VAPZ, Wagen, Vrachtwagen, Fiets, Speedpedelec, Moto, Rechtsbijstand, Arbeidsongevallenverzekering, Andere.
- Maatschappij: De verzekeringsmaatschappij.
- Referentie: Het referentienummer van de verzekering.
- Eindgebruiker: Selecteer hier een al bestaande relatie of maak meteen een nieuwe relatie aan door op het plusteken te klikken. Merk op dat de nieuwe relatie standaard een 'Persoon' met als status 'Andere' is. Dit kan je aanpassen indien gewenst.
- Datum: De datum waarop de verzekering is ingegaan.
- Onroerend goed: Koppel verzekeringen aan een onroerend goed uit het vak 'Onroerend goed', indien van toepassing.
- Opmerking: Voeg eventuele opmerkingen toe over de verzekering.
Onroerende goederen
Het vak 'Onroerend goederen' is bedoeld om onroerend goed dat toebehoort aan de klant te beheren. Velden voor 'Onroerende goederen':
- Adres en Land: Vul het adres en land van het onroerend goed in.
- Perceelnummer: Dit is het nummer dat gekoppeld is aan het perceel van het onroerend goed.
- Eigenaar(s): Voeg hier de eigenaar of eigenaren toe.
- Aard: Kies uit: Andere, Appartement, Appartementsblok, Bos, Bouwgrond, Bouwland, Garage, Garagebox, Handelshuis, Hooiland, Huis, Industrieel gebouw, Landbouwexploitatie, Magazijn, Serre, Niet-overdekte parking, Overdekte parking, Terrein, Thuiskantoor, Tuin, Vakantieverblijf, Weg, Weiland
- Type: Duid het type eigendom aan, zoals volle eigendom, erfpacht, gratis gebruik, opstal, naakte eigendom, huur of vruchtgebruik.
- Beroepsgebruik: Vul hier het percentage in dat aangeeft voor hoeveel het pand beroepsmatig wordt gebruikt.
- Kadastraal inkomen: Geef hier het kadastraal inkomen in.
- Maandelijkse huur: Geef hier de maandelijkse huur in.
- Opmerking: Hier kan je zelf nog bijkomende informatie meegeven.
⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie WWFT