Het behandelingsniveau in AdminPulse helpt je om snel te zien of er risico’s of aandachtspunten zijn bij een relatie. Het is niet alleen een visuele waarschuwing: afhankelijk van het gekozen niveau kan AdminPulse bepaalde acties beperken of volledig blokkeren. Denk aan het registreren van prestaties, het aanmaken van taken of to-do’s en het verwerken van factuurvoorstellen.
In dit artikel lees je wat de niveaus betekenen, wanneer je ze gebruikt en hoe je ze instelt.
Wat is het behandelingsniveau?
In AdminPulse stel je per relatie het behandelingsniveau in. Hiermee geef je zowel visueel als functioneel aan of er specifieke aandacht vereist is of beperkingen van toepassing zijn. Dat helpt om fouten te voorkomen, zoals werken voor klanten met betalingsproblemen of juridische obstakels.
👉 Het ingestelde niveau is zichtbaar voor alle gebruikers met toegang tot de relatie.
💡 Het is aan te raden een duidelijke motivatie op te geven bij het gebruik van Geel of Rood. Deze toelichting verschijnt wanneer je met de muis over het waarschuwingsicoon beweegt (tooltip), en wordt ook weergegeven in foutmeldingen bij geblokkeerde acties.
Je kunt kiezen uit drie niveaus:
| Behandelingsniveau | Visuele indicator | Wat is mogelijk? | Wanneer gebruik je dit niveau? |
| Standaard | Geen waarschuwing | Alle acties zijn toegestaan | Gebruikelijk niveau voor alle relaties zonder bijzondere aandachts- of risicopunten |
| Geel / Beperkt | Gele driehoek naast de relatienaam | Alle acties blijven mogelijk | Te gebruiken bij relaties waarvoor extra aandacht gewenst is 💡 Voeg een motivatie toe bij ‘Verduidelijking behandelingsniveau’ – deze verschijnt als tooltip bij het gele waarschuwingsicoon. |
| Rood / Geblokkeerd | Rode driehoek naast de relatienaam | Bepaalde acties worden automatisch geblokkeerd | Bijvoorbeeld bij openstaande betalingen of juridische conflicten 💡 Voeg een motivatie toe via ‘Verduidelijking behandelingsniveau’ – deze wordt getoond als tooltip bij het rode waarschuwingsicoon en in foutmeldingen bij geblokkeerde acties. |
Wat wordt geblokkeerd bij Rood / Geblokkeerd?
Bij het behandelingsniveau Rood / Geblokkeerd blokkeert AdminPulse automatisch acties die extra kosten kunnen veroorzaken:
- Registraties: Niet toegestaan
- Taken en to-do’s: Er kunnen geen nieuwe taken of to-do’s meer worden aangemaakt. Een statuswijziging van bestaande taken blijft wel mogelijk. De automatische taakplanning blijft actief.
- Facturen: Handmatige acties zijn niet toegestaan - bestaande factuurvoorstellen kunnen niet genummerd worden. Ook kun je geen vrije facturen aanmaken. Factuurvoorstellen die automatisch worden gegenereerd via de facturatieplanning blijven aangemaakt worden, maar kunnen niet verwerkt worden zolang het behandelingsniveau op rood staat.
Waarom het behandelingsniveau gebruiken?
Het behandelingsniveau is een handige manier om tijdelijke waarschuwingen of beperkingen toe te voegen aan een relatiedossier. Zo worden collega’s automatisch geïnformeerd, zonder dat je ze afzonderlijk hoeft te waarschuwen.
Gebruik het bijvoorbeeld in de volgende situaties:
- bij klanten met een betalingsachterstand (bijvoorbeeld om lopend werk tijdelijk stil te leggen)
- wanneer een extra validatie of controle door een collega vereist is
- bij klanten die onder toezicht staan of waarbij er onduidelijkheden zijn
- bij juridische geschillen of andere blokkades
👉 Je hoeft geen losse opmerkingen meer in het dossier toe te voegen – het icoon van het behandelingsniveau wordt automatisch weergegeven op elk scherm waar de relatie zichtbaar is. Zo mist niemand de boodschap.
👉 Een rood behandelingsniveau is niet hetzelfde als een einddatum bij een relatie zetten. De relatie blijft actief en op de achtergrond blijven taak- en facturatieplanning gewoon doorgaan: taken worden nog steeds gepland, factuurvoorstellen worden gegenereerd, maar je kunt geen facturen meer nummeren zolang het niveau op Rood blijft staan.
Waar en hoe stel je het behandelingsniveau in?
Waar stel je het behandelingsniveau in of pas je het aan?
Je stelt het behandelingsniveau handmatig in via de relatiefiche van de betreffende relatie. Dat werkt als volgt:
- Navigeer naar het relatiedossier van de klant
- Ga in het relatiedossier naar de sectie Identificatie > vak: Behandelingsniveau
- Kies bij ‘Behandelingsniveau’ een van de drie opties: Standaard, Geel / Beperkt of Rood / Geblokkeerd
- Vul een motivatie in bij ‘Verduidelijking behandelingsniveau’ als je kiest voor Geel / Beperkt of Rood / Geblokkeerd (niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen)
De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
💡 Controleer regelmatig de relaties met het niveau Rood / Geblokkeerd, om te beoordelen of de situatie inmiddels is veranderd. Je kunt dit doen via het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties) door de waarschuwingssymbolen in de lijst te bekijken. Verlaag het niveau bijvoorbeeld van Rood naar Geel indien gepast.
Hoe stel je de verduidelijking behandelingsniveau in?
Bij de niveaus Geel / Beperkt en Rood / Geblokkeerd is het mogelijk een toelichting in te vullen via het veld Verduidelijking behandelingsniveau. Dit veld:
- Is maximaal 255 tekens lang (inclusief spaties en leestekens)
- Verschijnt als tooltip bij het waarschuwingsicoon naast de relatienaam
- Wordt ook getoond in foutmeldingen bij geblokkeerde acties
Wie kan het behandelingsniveau instellen?
- Beheerders, Volledige gebruikers, Facturatie gebruikers en Relatie beheerders: mogen het behandelingsniveau instellen en aanpassen
- Gebruikers met de rol 'Enkel registreren': kunnen het behandelingsniveau alleen bekijken
💡 Alle gebruikers met toegang tot de relatiegegevens zien de visuele waarschuwingen, ook als ze het niveau zelf niet mogen aanpassen.
Waar zie je het behandelingsniveau terug?
Het ingestelde behandelingsniveau is zichtbaar op verschillende plekken binnen AdminPulse:
In het relatiedossier
Zodra er bij een relatie een behandelingsniveau is ingesteld, wordt links naast de relatienaam automatisch een geel of rood waarschuwingsicoon getoond.
Wanneer je met de cursor over het icoon beweegt, verschijnt een tooltip met de ingevulde motivatie bij het behandelingsniveau.
In lijsten en overzichten
Het waarschuwingsicoon wordt automatisch getoond op alle plaatsen waar de relatienaam verschijnt – dus ook in overzichten, lijsten, de schermen voor taken en to-do’s.
💡 Je kunt in lijsten ook filteren op Behandelingsniveau. Dit werkt in het Relatie overzicht, het Registratie overzicht, Open registraties en Factuurvoorstellen. Open de geavanceerde filters en kies het gewenste niveau (Standaard, Geel / Beperkt of Rood / Geblokkeerd).
Bij foutmeldingen
Probeer je een actie uit te voeren die geblokkeerd is (zoals het nummeren van een factuur, het aanmaken van een taak of het toevoegen van een registratie), dan verschijnt er een foutmelding waarin het icoon en de bijbehorende motivatie worden weergegeven.
In de factuurvoorstellen
Wanneer je probeert een factuurvoorstel te nummeren voor een geblokkeerde relatie, verschijnt er een rood waarschuwingsicoon bij het voorstel, in de kolom met facturatie informatie.