AdminPulse geeft je de mogelijkheid om per relatiedossier Taakplanningen in te stellen, zodat taken en deeltaken regelmatig automatisch worden aangemaakt.
In het scherm Taakplanningen (Relatiedossiers > Taakplanningen) heb je een overzicht van alle bestaande Taakplanningen en tools om deze te filteren, aan te passen of te exporteren.
Filters bovenaan het Taakplanningen-scherm
Net zoals in andere schermen biedt het Taakplanningen-scherm filters aan om snel en gericht informatie weer te geven.
De standaardfilters zijn:
- Relatietype: Filter bijvoorbeeld op Bedrijf, Eenmanszaak of Persoon.
- Relatiestatus: Kies uit opties zoals Klant, Prospect, Eigen bedrijf of Andere.
Meer filters: Klik op de knop 'Meer filters' voor meer specifieke visualisatie en verfijn je zoekopdracht.
Overzichtstabel van het Taakplanningen-scherm
In het Taakplanningen-scherm wordt informatie over Taakplanningen in een tabel weergegeven. Deze tabel bevat overzichtelijk opgebouwde kolommen zodat je een helder zicht hebt op welke taakplanning is ingesteld, voor wie en met welk schema. De kolommen zijn:
- Relatie (eerste kolom): De naam van de relatie.
- Opdracht (tweede kolom): Type opdracht, zoals "Standaard opdracht" of "Advies".
- Belangrijke datums:
- Einde eerste boekjaar
- Einde boekjaar
- Volgende algemene vergadering van aandeelhouders
- Taaksjablonen: Voor elk bestaand taaksjabloon zoals BTW-aangifte, Bedrijfsvoorheffing, enz., is er een aparte kolom voorzien. Hier zie je de toegepaste planningsschema's voor de specifieke taak (bijvoorbeeld per kwartaal of jaarlijks).
Per kolom kan je door op het trechter-icoon te klikken bijkomende filters toepassen. Dit kan gaan om filtering op een schema of op relaties zonder schema. Indien een kolomfilter is toegepast, kleurt het trechter-icoon rood. Zo kan je bijvoorbeeld voor de taak "BTW-aangifte" filteren op relaties zonder ingeplande taak, op relaties waarvoor deze jaarlijks is ingepland, of per kwartaal.
De kolommen 'Einde boekjaar' en 'Volgende algemene vergadering van aandeelhouders' kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd door op hun titels te klikken.
💡 Door op de schemanaam te klikken, krijg je een shortcut naar het Taakbord en het Taakoverzicht.
Extra opties in het Taakplanningen-scherm
Kolommen aanpassen
Met de knop 'Kolommen aanpassen' kan je gemakkelijk bepalen welke informatie in de tabel zichtbaar is. Dit is vooral handig om de weergave overzichtelijk te houden en overbodige informatie te verbergen. Je kan er dus bijvoorbeeld voor kiezen alleen de kolommen voor het "BTW-aangifte"-sjabloon te tonen.
Taakplanningen en Volmachten exporteren naar Excel
Wil je het overzicht bewaren of rapportages maken? Door te klikken op 'Taakplanningen exporteren' of 'Volmachten exporteren', kan je de gefilterde gegevens naar een Excel-bestand exporteren. Dit is handig voor analyses buiten AdminPulse.
Globale acties in het Taakplanningen-scherm
Het Taakplanningen-scherm biedt de mogelijkheid om Taakplanningen in bulk voor meerdere relaties in te stellen of te verwijderen met Globale acties. Dit is handig omdat je dan niet elk relatiedossier apart hoeft te openen.
Zodra je één of meerdere relaties selecteert met het selectievakje naast de rij van de relatie, wordt de knop 'Globale acties' beschikbaar.
Beschikbare Globale acties in het Taakplanningen-scherm:
- Taakplanning instellen / verwijderen: Voeg een nieuwe taakplanning toe of verwijder bestaande planningen voor de geselecteerde relaties.