Het Taken Dashboard (Taken > Dashboard) biedt een heldere weergave van de voortgang van alle taken die gebruikmaken van een Taakschema. Dit is bijvoorbeeld handig bij het doen van de btw-aangifte, zodat je snel kunt zien hoeveel taken er al zijn afgewerkt, hoeveel er nog lopen, en welke nog moeten starten. Alle informatie wordt overzichtelijk weergegeven, waardoor je beter kunt plannen en prioriteren.
👉 Let op: Het Taken Dashboard toont uitsluitend taken die gepland zijn via een Taakschema (Instellingen > Taaksjablonen > Taakschema per sjabloon). Eenmalige taken of to-do's worden hier niet weergegeven.
Gebruik van filters op het Taken Dashboard
Met de filters bovenaan het scherm kun je je overzicht aanpassen en gemakkelijk naar specifieke informatie navigeren.
Overzicht van filteropties
- Periode instellen: Kies een tijdsperiode, zoals 'Deze maand' of 'Volgend kwartaal', om enkel de taken voor die periode te bekijken. Wil je specifieke datums instellen? Gebruik dan het veld 'Van - Tot' om een aangepaste periode te definiëren. Dit helpt om je te richten op deadlines binnen een bepaalde tijd.
- Taken en planningsschema’s: Filter op een specifieke taak en verfijn je selectie vervolgens met het planningsschema van die taak.
- Toegewezen gebruiker: Beperk het overzicht tot de taken van een specifieke gebruiker met de filter 'Taak toegewezen aan'.
-
Teams: Gebruik deze filter om taken te tonen die zijn gekoppeld aan een specifiek team. Dit is vooral handig als je in teams werkt en de voortgang per team wilt bekijken.
- Eigen bedrijven: Als je meerdere bedrijven in AdminPulse beheert, kun je ervoor kiezen om de grafiek per bedrijf te bekijken.
-
Einde boekjaar: Gebruik deze filter om alle taken weer te geven die gekoppeld zijn aan het einde van een boekjaar. Dit is vooral nuttig bij het plannen en monitoren van belangrijke deadlines.
Grafiekweergave aanpassen
Naast de filters kun je ook de weergave van de gegevens in de grafiek aanpassen:
- Aantallen: Toont het absolute aantal taken voor elke status (klaar, in uitvoering, te doen, of geblokkeerd).
- Percentages: Weergeeft de gegevens in percentages, zodat je de relatieve voortgang eenvoudig kunt vergelijken.
De grafiek lezen en begrijpen
Onder de filters vind je een grafiek die een visuele weergave biedt van de status van je geplande taken. Dit maakt het eenvoudig om de voortgang in één oogopslag te zien.
Kleuren in de grafiek
- Groen (klaar): Taken die volledig afgerond zijn.
- Oranje (in uitvoering): Taken die gestart zijn maar nog niet voltooid.
- Grijs (te doen): Taken die nog moeten beginnen.
- Rood (geblokkeerd): Taken die tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden.
Hoe worden taken getoond?
Voor periodieke taken, zoals een maandelijkse btw-aangifte, verschijnt een aparte lijn per periode (bijvoorbeeld één lijn per maand). Voor jaarlijkse taken, zoals de btw-listing, wordt één lijn per jaar weergegeven.
Verdere details bekijken
Naast de grafiek kun je gegevens in meer detail bekijken met behulp van de volgende functies:
Statusoverzicht via hover
Beweeg je muis over een taak in de grafiek. Er verschijnt een pop-up die per status toont hoeveel taken 'Klaar', 'In uitvoering', 'Te doen', of 'Geblokkeerd' zijn. Als je het grafiektype Percentage had geselecteerd, worden de gegevens bovendien weergegeven als percentages, zodat je de voortgang nog beter kunt analyseren.
Doorlinken naar het Taak overzicht
Klik op een taaklijn in de grafiek. Dit opent het scherm Taak overzicht, waarbij automatisch wordt gefilterd op de relevante taak en periode. Hier zie je een lijst met alle bijbehorende taken, inclusief hun specifieke statussen, zodat je eenvoudig de details per taak kunt bekijken.