Voor de opvolging van de inkomstenbelasting is er een standaard taaksjabloon voorzien. Via Instellingen > Taaksjablonen kan je het taaksjabloon IB - Inkomstenbelasting openen en bewerken.
In dit artikel lees je hoe het taakschema, de deeltaken en de invulvelden in dit standaard taaksjabloon zijn opgebouwd.
Taakschema voor de jaarlijkse IB-taak
Omdat je de inkomstenbelasting jaarlijks één keer moet indienen, is er één jaarlijks taakschema voorzien.
👉 Let op: als de deadline van de inkomstenbelasting wijzigt, past AdminPulse de deadlines van reeds ingeplande taken niet automatisch aan wanneer alleen de officiële deadline wijzigt.
Je kan de deadlines wel handmatig aanpassen via Globale acties in het Taak overzicht:
- Selecteer de juiste taak.
- Selecteer alle relaties.
- Klik op Globale acties.
- Kies Veld hoofdtaak wijzigen.
- Selecteer het veld Deadline en vul de datum in.
- Bevestig met OK.
Deeltaken voor vragenlijst en documenten
- Er is een deeltaak waarmee je een vragenlijst naar klanten kan verzenden.
- Er is ook een deeltaak waarmee je kan aangeven of alle nodige documenten en antwoorden ontvangen zijn. Zo weet je wanneer je kan starten met de ingave van de inkomstenbelasting voor de persoon of het koppel.
Invulvelden voor inkomstenbelasting
Er zijn standaard een aantal invulvelden voorzien die specifiek zijn voor de inkomstenbelasting.
IB-vragenlijst genereren
Je kan gebruikmaken van de taak documentgeneratie om een vragenlijst te genereren.
Als je nog geen IB-vragenlijst als briefsjabloon hebt, kan je een voorbeeldtemplate downloaden:
Na het downloaden kan je de voorbeeldtemplate uploaden in AdminPulse als vragenlijst. Klik hiervoor op Toevoegen en selecteer het correcte sjabloontype.
IB-vragenlijst per e-mail verzenden
- Maak een e-mailsjabloon waarin je de klant vraagt om alle relevante documenten en antwoorden terug te sturen. Geef in het e-mailsjabloon ook aan dat documenten van het type IB - vragenlijst aan deze e-mail moeten worden gekoppeld.
- Koppel dit e-mailsjabloon aan de taak waarmee je de documenten wil opvragen.
- Nadat je voor alle relaties of taken de documenten hebt aangemaakt, kan je deze doorsturen naar de klant. Klik hiervoor op Globale acties > Status deeltaak wijzigen. Zo kan je na het e-mailen opvolgen wie de vragenlijst al heeft ontvangen.
- Omdat het e-mailsjabloon automatisch documenten van het type IB - Vragenlijst koppelt, worden deze documenten automatisch toegevoegd aan de e-mail.
- Klik op OK om de e-mails te verzenden. Zodra de e-mail met vragenlijst verzonden is, wordt de taak afgevinkt.
Ingevulde vragenlijst gebruiken om een (deel)taak af te vinken
Zodra de klant het ingevulde formulier heeft teruggestuurd, kan je dit door AdminPulse laten herkennen. Als de correcte taskflow configuratie actief is, vinkt AdminPulse de juiste taak af.
Na het uploaden van een ingevulde vragenlijst (PDF) gebruikt AdminPulse documentherkenning om de taak automatisch af te vinken.