Des documents créés dans Silverfin et signés via Penneo peuvent être ajoutés automatiquement dans AdminPulse. Les tâches associées peuvent ainsi être automatiquement cochées comme accomplies.
Dans cet article, vous découvrirez les étapes à suivre pour configurer ce processus.
Paramètres dans AdminPulse et Penneo
Connecter AdminPulse et Penneo
Suivez les étapes décrites dans cet article pour configurer la connexion : Signature électronique: Penneo
Dans les options, veillez à cocher les deux cases ci-dessous :
- Ajouter les documents des comptes annuels provenant de Silverfin
- Ajouter également dans AdminPulse tous les autres documents signés
Connecter Penneo et Silverfin
Dans l’application Penneo, allez dans Configurer > Entreprise > Données > Intégrations, puis sélectionnez Gérer les intégrations de tierces personnes. Choisissez ensuite Silverfin et saisissez les identifiants de votre compte Silverfin pour activer la connexion.
Plus d’informations sur la configuration de cette connexion sont disponibles dans le centre d’aide de Penneo : Intégration entre Silverfin et Penneo Sign
Envoyer des documents depuis Silverfin via Penneo pour signature
Pour envoyer des documents depuis Silverfin pour signature via Penneo, vous devez être connecté aux deux applications.
- Sélectionnez dans Silverfin le client ou le dossier pour lequel vous souhaitez faire signer des documents.
- Sélectionnez les documents souhaités à l’aide de l’icône en forme d’étoile à côté de chaque document (une étoile jaune indique qu’un document est sélectionné).
- Cliquez sur Actions, puis sur Envoyer à Penneo.
- Choisissez le flux de signature approprié. Celui-ci détermine qui doit signer et dans quel ordre.
- Vous pouvez éventuellement ajouter d’autres documents à partir de la section Historique exportations.
- Cliquez sur Continuer. Un dossier de signature (brouillon) sera automatiquement créé dans Penneo.
Dans Silverfin, cliquez sur Ouvrir le brouillon dans Penneo pour ouvrir le dossier dans Penneo et y apporter des modifications si nécessaire.
Les données issues de Silverfin sont automatiquement reprises dans le dossier Penneo :
- Un titre est généré (modifiable si besoin).
- Le flux de signature avec les documents et les signataires est prérempli.
- Les documents eux-mêmes sont ajoutés.
- Les signataires (destinataires) sont ajoutés.
- Vous pouvez ajouter un message personnalisé dans l’e-mail d’accompagnement.
Vérifiez les informations, puis cliquez sur Réviser et envoyer pour envoyer les documents à signer.
Suivi de tâches dans AdminPulse basé sur un document signé
Lorsqu’un document (provenant de Silverfin) signé via Penneo est importé dans AdminPulse, vous pouvez faire en sorte que certaines tâches soient automatiquement cochées comme accomplies.
Consultez l’article Suivi de tâche basé sur un document signé pour en savoir plus sur la configuration d’un suivi de tâches qui ne se déclenche que lorsqu’un document spécifique est signé.