Introduction 
Penneo offre la possibilité de signer numériquement des documents et des lettres créés par AdminPulse et destinés au client final. La signature numérique peut être effectuée par toutes les parties, c'est-à-dire par un employé du bureau ainsi que par le client final.
Il remplace les signatures sur papier et à l'encre par des flux de travail électroniques entièrement automatisés pour la signature. Grâce à ce logiciel, vous pouvez rapidement et facilement envoyer des documents à signer, les faire signer et en garder la trace.
AdminPulse ne facture pas de frais supplémentaires. Tout document devant être signé peut être envoyé gratuitement via AdminPulse. Un abonnement n'est nécessaire qu'avec Penneo.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://penneo.com/fr/
Contenu
2. Configuration dans AdminPulse
Intégration avec AdminPulse
1. Compte Penneo par utilisateur
Pour intégrer Penneo, vous devez disposer d'un compte de Penneo. Ce compte peut être demandé en ligne via https://penneo.com/
Chaque utilisateur qui souhaite envoyer des documents pour signature via AdminPulse a besoin de son propre compte dans Penneo.
2. Configuration dans AdminPulse
- Allez dans Paramètres généraux > Applications connectées ou Mon Profil > Admin-Connect.
- Cliquez sur "connect" sous Penneo
- Vous devez maintenant entrer un "Client key" et un "Secret". Vous pouvez les obtenir sur ce site web https://app.penneo.com/settings/profile/user/integration
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer un certain dossier où les documents seront stockés chez Penneo.
- Options supplémentaires :
- Vous pouvez cocher l'option d'ajouter les documents signés des états financiers par Silverfin dans AdminPulse.
- Vous pouvez cocher l'option d'ajouter tous les autres documents signés dans AdminPulse.
- Cliquez ensuite sur "Save" pour sauvegarder les données.
Modèles de lettre
Il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications particulières au modèle de lettre dans AdminPulse. Penneo place toujours les signatures à la toute fin du document, sur une page séparée.
Modèles d'e-mail
Par défaut, il n'y a pas de support HTML pour l'email qui est envoyé au client. Si vous voulez l'activer, vous pouvez envoyer un e-mail à support@penneo.com avec la demande d'activation pour votre compte.
Il est possible de créer vos propres modèles d'e-mail pour l'envoi du document. Pour ce faire, vous devez ajouter un modèle d'e-mail, de type "Signature numérique". Lors de l'envoi de la demande de signature, vous sélectionnez ensuite le modèle d'e-mail souhaité.
Dans votre modèle d'e-mail, vous devez également fournir le substituant {link}. Il sera remplacé par le lien pour signer.
S'il n'existe pas de modèle d'e-mail pour la signature numérique, un texte standard sera fourni.
Note : s'il y a plusieurs entreprises propres, un modèle est nécessaire pour chaque entreprise propre. Lors de l'envoi, vous pouvez alors sélectionner un modèle de l'entreprise liée à la relation.