Introduction 
Penneo offre la possibilité de signer numériquement des documents et des lettres créés par AdminPulse et destinés au client final. La signature numérique peut être effectuée par toutes les parties, c'est-à-dire par un employé du bureau ainsi que par le client final.
Il remplace les signatures sur papier et à l'encre par des flux de travail électroniques entièrement automatisés pour la signature. Grâce à ce logiciel, vous pouvez rapidement et facilement envoyer des documents à signer, les faire signer et en garder la trace.
AdminPulse ne facture pas de frais supplémentaires. Tout document devant être signé peut être envoyé gratuitement via AdminPulse. Un abonnement n'est nécessaire qu'avec Penneo.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://penneo.com/fr/
Contenu
Méthodes de signature supportées
2. Configuration dans AdminPulse
Méthodes de signature supportées
- Itsme Belgique
- Signature
- Téléchargez une photo de votre signature
- Saisissez votre nom
Il est possible de désactiver les méthodes de signature électronique simple séparément dans la configuration AdminPulse.
Intégration avec AdminPulse
1. Compte Penneo par utilisateur
Pour intégrer Penneo, vous devez disposer d'un compte de Penneo. Ce compte peut être demandé en ligne via https://penneo.com/
Chaque utilisateur qui souhaite envoyer des documents pour signature via AdminPulse a besoin de son propre compte dans Penneo.
2. Configuration dans AdminPulse
- Allez dans Paramètres généraux > Applications connectées ou Mon Profil > Admin-Connect.
- Cliquez sur "connect" sous Penneo
- Vous devez maintenant entrer un "Client key" et un "Secret". Vous pouvez les obtenir sur ce site web https://app.penneo.com/settings/profile/user/integration
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer un certain dossier où les documents seront stockés chez Penneo.
- Options supplémentaires :
- Vous pouvez cocher l'option d'ajouter les documents signés des états financiers par Silverfin dans AdminPulse.
- Vous pouvez cocher l'option d'ajouter tous les autres documents signés dans AdminPulse. Cette option peut être utilisée pour compléter le flux depuis Silverfin et Instaclause. Ainsi, les documents de Silverfin/Instaclause peuvent être envoyés à Penneo et sont automatiquement placés dans AdminPulse après la signature.
- Cliquez ensuite sur "Save" pour sauvegarder les données.
Modèles de lettre
Il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications particulières au modèle de lettre dans AdminPulse. Penneo place toujours les signatures à la toute fin du document, sur une page séparée.
Il n'est pas possible d'inclure d'autres champs (texte, liste de sélection, coches,...) dans le document en plus des champs de signature par l'intégration entre AdminPulse et Penneo.
Penneo Webforms peut offrir une solution pour cela, mais le document ne pourra pas être envoyé automatiquement depuis AdminPulse. Il s'agit également d'un module supplémentaire avec Penneo et donc d'un coût additionnel. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter Penneo.
Modèles d'e-mail
Il est possible de créer vos propres modèles d'e-mail pour l'envoi du document. Pour ce faire, vous devez ajouter un modèle d'e-mail, de type "Signature numérique". Lors de l'envoi de la demande de signature, vous sélectionnez ensuite le modèle d'e-mail souhaité.
Dans votre modèle d'e-mail, vous devez également fournir le substituant {link}. Il sera remplacé par le lien pour signer.
S'il n'existe pas de modèle d'e-mail pour la signature numérique, un texte standard sera fourni.
Note : s'il y a plusieurs entreprises propres, un modèle est nécessaire pour chaque entreprise propre. Lors de l'envoi, vous pouvez alors sélectionner un modèle de l'entreprise liée à la relation.
Messages d'erreur connus
| Message d'erreur | Signification |
| L'image du logo dans l'email envoyé ne se charge pas. |
Ceci est un email envoyé par Penneo. Il se peut que votre navigateur n'accepte pas ou bloque ces images. Vous pouvez consulter le lien de Microsoft pour savoir comment résoudre ce problème dans votre navigateur. Si cela ne fonctionne pas après cette étape, nous vous recommandons de contacter Penneo à ce sujet. |
| Vous devez vérifier que vous avez configuré l'intégration. Si vous avez plusieurs propres entreprises, vous devez veiller à configurer l'intégration par propre entrepriseet utilisateur. |